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客户资料管理制度

时间：2023-06-12 08:13:58 其他范文收藏本文下载本文

客户资料管理制度（精选19篇）由网友“十里长亭”投稿提供，下面是小编精心整理的客户资料管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

客户资料管理制度

篇1：客户资料管理制度

一、总则。

为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。

二、客户界定。

公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。

公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。

三、客户信息管理。

公司营销部（市场部、信息部）负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。

公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容，并编制客户一览表供查阅。

四、客户档案的建立。

1、每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头。

2、客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。

3、客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。

4、客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。

5、积累客户年度业绩和财务状况报告。

五、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告所辖部门（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。

六、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其主管部门将其客户资料接收、整理、归档。

七、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。

八、客户管理。

接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。

与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。

对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。

负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。

九、附则。

本办法由营销部（市场部、信息部）解释、补充，经总经理批准颁行。

篇2：客户资料管理制度

第一条目的：

本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。

第二条适用范围：

企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。

第三条内容：

1、客户基础资料

客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。

客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。

2、客户特征

服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模（销售额等）、经营管理特点等。

3、业务状况

主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的'关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状

主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。

第四条方法：

1、建立客户档案系统

本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行：

（1）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。

（2）向客户派发客户资料表，请客户填写。

（3）委托专业调查机构进行专项调查。

2、客户分类

利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。

客户分类的主要内容包括：

（1）客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。

（2）客户等级分类。企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。

3、客户构成分析

利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。

客户构成分析的主要内容包括：

（1）销售构成分析。根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中，各类等级的客户所占比重，并据此确定未来的营销重点。

（2）商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。

（3）地区构成分析。通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，借以发现问题，提出对策，解决问题。

4、客户信用分析

在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度额和交易业务信用处理办法。

第五条客户档案管理应注意的问题：

在客户档案管理过程中，需注意下列问题：

1、客户档案管理应保持动态性，不断地补充新资料。

2、客户档案管理应重点为企业选择新客户，开拓新的国际市场提供资料。

3、客户档案管理应“用重于管”，提高档案系统的质量和效率。

4、客户档案系统应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法。

篇3：客户资料管理制度

第一章总则

一、目的

为规范公司客户档案管理，增强公司客户档案的实用性、有效性和保密性，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。

二、范围

与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。

三、职责

公司销售档案管理由营销总监总负责；各部门经理负责本部门客户档案管理；人力资源部为本制度的监督、处罚部门。

第二章档案的内容和建档方法

一、客户档案的内容包括以下四项资料。

1、客户基础资料。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。

2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。

3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状。主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。

二、建立客户档案卡。

档案的分别为两类，一是经销商客户档案，区域提供，二是终端客户档案，业务部和营业部提供。具体内容见《经销商客户档案卡》和《终端客户档案卡》。

三、建档方法。

销售人员接待或拜访客户后，当天登陆客户管理系统填写或完善客户档案。不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次。客户档案不及时更新，销售人员违反每次罚款20元。

第三章保密规定

一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理。

公司级档案由营销总监负责管理，营销总监、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销总监批准；部门级客户档案由部门经理负责管理，其他人查阅需营销副总批准部门经理批准；个人级客户档案由销售人员负责管理，他人查阅需部门经理批准。

二、档案的保存。

公司档案以客户档案管理系统进行管理，营销总监为系统管理员，每月1日对数据进行备份，以防止数据丢失。

三、客户档案的查阅。

1、查阅公司的客户档案必须经过审批。填写《查阅档案审批表》，经本部门经理签字，总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。

2、未经审批私自查看客户档案，每次处50元罚款；未经审批，擅自将客户档案账号提供给人查阅，每次处50元罚款。

篇4：客户资料管理制度

客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将大大有助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下。

一、本部门所有员工有责任不断收集、完善客户资料卡信息，并予以填制、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、一个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。

篇5：关于客户资料管理办法

1.记录并整理工作日志

所谓“好记性不如烂笔头”，在与客户的每一次接触时，营销员最好随身携带一本工作日志，在谈话的过程中把客户的重点信息记录下来，等会谈结束回到公司或者家中，就立刻把客户的信息进行汇总，记录在专门收录客户资料的档案夹或电脑中。否则，如果只是记录在工作日志中而不去做整理，时间一久，客户的信息可能会被淹没在每天繁杂而凌乱的工作日志中。也许刚开始很多营销员会觉得这样做繁琐而又枯燥，其实只要坚持下来养成习惯，定会事半功倍。

2.及时建立和更新客户档案

一般来说，从接触客户开始，我们就可以为其建立资料档案了，尤其是客户的电话和电子邮件等重要联络信息。如果客户业务繁忙，一时难以面谈，我们可以借助短信或者电子邮件等方式与客户保持基本的联系;如果客户接受面谈，我们就要在面谈的过程中随时完善客户的个人信息。在经历多次面谈促成签单后，营销员就可以把这位准客户的档案转移到正式的客户档案当中;如果多次接触后，客户暂时没有购买保险的意愿，我们可以仍然将其视为准客户并放在专门的联系人名单里，留待日后开发。

3.客户原始资料多收录

除了基本信息，营销员要注意客户其他资料的收录，比如客户的原始保单、体检报告等复印件。有了这些资料，我们手中掌握了足够的信息，一旦客户保单丢失或者需要变更时，就可以减少打扰客户的次数，同时还可以成为为客户提供的贴心服务，比如，小孩子的身份证有效期一般只有5年，如果客户需要为孩子加保或理赔，我们就可以提前提醒客户注意及时更换身份证。在此，营销员需要格外注意的是，对于这些资料在收录时，一定要提前征得客户的同意。我们要非常明确地告知客户为什么需要这些资料，而且当我们掌握这些东西后，会在什么时间和场合下使用，能够为客户带来哪些便利。

4.客户资料分类管理

营销员如果花费太多时间用在开发不对的客户上，那么即使再努力也是枉然;借助合理的客户分类，就可以避免把宝贵的时间浪费在不对的人身上。在为准客户建立档案后，营销员便要考虑为客户分类。

5.定期盘点寻新机

客户资料盘点即是在既有资料的基础上，对其进行分析，通过客户资料盘点，营销员可以在最适当的时机对客户提供最贴心的服务;随着客户的成长，需求不断变化，我们还可对其进行加保等动作。营销员最好可以做到定期盘点，每个月选出一个固定时间进行盘点，比如，在公司每月的业绩截点前一天，找出来下个月需要拜访与服务的名单，然后再根据客户资料的记录确定每一位客户的约访话题以及服务内容。此外，对于需要重点经营的客户，我们还可以把他们着重标记出来以做深入的规划。

[关于客户资料管理办法]

篇6：如何搜集客户资料

传统方法：公司给部分客户资料，电信黄页查找，报纸杂志查找，网上搜索，和老客户资料整理；

推荐方法：

1.专业网站搜集：做哪个行业一般都有行业的专业网站，做化工的有化工网，做金融的有金融类的门户网站，利用这些平台，会取得事半功倍的效果，比如，我公司是做教育培训的，我最开始利用传统的方法，电信黄页，网上搜索等，但效率比较低，我在湖北培训网上，可以找到大部分的培训公司的联系方式，一般情况，都会有一个部门负责人或者是公司负责人的电话，这是传统方法里没有的，有部门负责人电话是不是沟通起来更容易，第二是这类专业网站上一般都会对公司有简单介绍，而且有他们的产品，他们也在找客户。第三是，资料比较集中，一次可以搜集行业内的很多公司资料。

2.展会和商贸会议：做在家里打电话的时代，己经一去不复返了，今天要做营销，必须有与其它销售人员不一样的渠道，比如前两天的湖北农博会，大部分省内或国内有影响的公司都会参加，展会有很多好处，一是，公司比较集中，二是，一般都有公司负责人在现场，比较容易建立联系。三是，会主动发放名片，所以搜集名片非常容易。四是，在展览会上认识，对于建立第一步联系会相对容易，因为对方也是在展会上寻找商机，同是你找的是负责人，而且这个负责人你见过对吗？

名片管理

今天我想跟在座的各位交流一个观念，交朋友，需要缘份，但是同样需要有一方是主动的，就像谈恋爱一样，两方面都在等对方出招，最后可能不了了之，拿到客户的名片，客户找你基本上不可能，那么只能你找客户，朋友之间如果常期不联系也会淡了对吗？如何让你拿到手上的每一张名片都有用，

给你带来滚滚商机？

我们每天都在发放名片，也在接收其它的人名片，请告诉我，你是怎么样处理名片的，你与你想交往的大人物建立联系了吗？还是你的名片拿到了就放在抽屉里睡觉。一边拼命换名片，一边拼命扔名片。

1.拿到名片后马上把名片按地区，行业归类。登记。

2.在名片后面记上跟他见面的时间，地点，事件。任何时候你都能清晰的回忆起来他。

3.写上他的言行对你的影响，记住他说过的话，做过的事。他当时有哪些问题，让你影响深刻的。下次你打电话你可以说，你当时说过一句激励的话，后来对我有什么样的影响。或者是，刘总，上次听说你小孩子失眠，现在好些了吗？你的这种关心会有人拒绝吗？

4，节假日，或者生日发祝福或者问候。

用好这样的方法，能让你的人脉马上增加，客户多了业绩自然上升。

篇7：如何管理客户资料

随着市场竞争越来越激烈，公司越来越注重营销的管理工作，其中客户资料管理在营销管理中举足轻重，同时客户资料管理又是企业ISO9000质量体系管理的重要组成部分。

现将最近所学的关于客户资料管理一些想法与大家分享。

建立客户资料档案很多人认为是一件很普通的事，不就是记录一下客户的联系方式、联系人、地址吗。其实不是这样客户资料管理也需要数据化、精细化、系统化。这样的资料档案才对营销管理工作有指导性。要完善每一个客户资料档案需要对客户进行一次全面“体检”。客户资料管理的内容包括客户基础资料、产品结构、市场竞争状况及市场竞争能力、与我司交易状况结合其资信能力、市场容量、经营业绩、客户组织架构、竞争对手状况等一系列的相关资料并进行分析、归类、整理、评价有能力的企业可以建立数学模型、用计算机来进行管理。因为市场经济变化莫测准确的信息传递是获得成功的关键因素之一。客户资料管理就是对客户信息的收集、整理、并准确传递给销售人员资料信息流程为客户——收集——业务员传递——上级领导或档案管理员——反馈——业务员公司领导——服务——客户。对客户资料管理工作我们要坚持动态管理、重点管理、灵活运用以及专人负责四个方面的原则。

随时更新、以变应变、动态管理

就是把客户资料档案建立在已有资料的基础上进行随时更新而不是建立在一个静态档案上。市场在变客户也在变。我们基本做到“知已知彼”随时了解客户的经营动态、市场变化、负责人的变动、体制转变等加强对客户资料收集、整理以供企业管理人员作辅助参考决策，

另外我们定期如二个月开展客户资料档案全面修订核查工作对成长快或丢失的客户分析原因后另作观察。修订后的客户资料档案分门别类整理为重要、特殊、一般性客户三个档次。这样周而复始形成一种档案管理的良性循环就能及时了解客户动态变化为客户提供有效帮助。

抓两头放中间

在客户资料管理中我们采取“抓两头、放中间”的管理办法也就是关注大客户和最差客户这样有利于企业产生最大化利润并降低企业风险。首先对主要客户的档案管理不停留在一些简单的数据记录和单一的信息渠道来源上坚持多方面、多层次了解大客户的情况如业务员信息、市场反馈、行业人士、网站、内部消息、以及竞争对手的情况。还注意了大客户的亲情化管理如节假日的问候新产品上市销量上升的祝贺等让客户知道我们一直在关注他。我们对于客户信息经常加以分析处理后归档留存。其次对风险性大的客户管理如经营状况差、欠账、信誉度下降、面临破产改制等随时了解其经营动态做好记录确保档案信息的准确性、时效性并不定期访问调查不定时提醒业务经理、业务员客户当前状况把风险控制在最大限度内。这些重要客户的档案管理都要定期向领导汇报发现不正常现象及时上报避免给企业造成损失。

灵活运用提高效率

建立好的客户资料档案不能束之高阁。建立一个准确的、完备的、客观的客户资料档案特别是对企业领导来说就像一双眼睛能随时一目了然地了解客户大大减少了企业领导工作的盲目性有效地了解了客户动态并提高了办事效率增强了企业的竞争力。

在规范了客户资料管理后领导只要进入内部网络系统的客户资料档案一栏就可以找到客户的相关情况做到心中有数即省心又省事。客户信息直接来源于销售人员和市场部人员并服务于企业管理。客户资料档案也记录了一些客户的需求和产品偏好给销售人员的分析判断起到了一个很好的参考作用同时也使销售人员能最大限度努力工作通过各种渠道来满足客户要求。慎之又慎专人负责客户是企业的命脉客户资料档案的泄密势必影响企业的生命。我们要求客户管理人员的忠诚度要高、在企业工作时间较长、有一定的调查分析能力由基本能掌握业务全局的专人负责管理。

篇8：搜集客户资料的方法

业务员的第一步工作是什么呢?当然是客户资料的搜集工作!作为业务员，我们现在的目标已经十分明确了：要找到有需求的客户满足他的需求!!搜集资料的阶段就是搜集“有需要、有潜在需要”的客户，搜集资料的原则就是“韩信用兵，多多益善”，这里例举一些常用方法：

一、“扫大街”

“扫大街”就是对一些比较集中的工业区、写字楼进行地毯式的搜索，这种方法很简单，也很辛苦，但是很有效，往往可以得到很多优质的客户信息。当然，在扫大街之前首先要对本区域的工业、商业的分布情况有一定的了解，以利于安排计划。

二、媒介资料

媒介资料有很多，联通网通城市的黄页、报纸、杂志、各种行业的DM、会刊等等，从媒介中寻找资料建议你去图书馆，大型的书店。这些地方抄出来的资料准确率高，而且企业正处于宣传的阶段，很容易跟进。这里不建议依赖黄页，因为黄页的使用率比较高，也就是说受骚扰的概率高，销售的难度大。

三、逛展会

现在各种会展多入牛毛，每年都有数不清的各种形式的行业展会，这样的展会一定要去逛逛，即使因为展会在很远的城市，那么也要购买一本会刊(先问清楚会刊上是不是有参展商的联系方式)，因为参展的企业都是比较活跃的企业，愿意接触信信息，寻找更多的合作机会，

这些信息是非常有效的信息。

四、互联网上查找

专业的网站上的会员资料很好，但是有些网站的会员资料保密，建议有实力的公司可以考虑购买，但是很多电子商务型的网站的会员资料还是公开的，这些网站要适时收藏，定期登录，不建议使用什么资料搜索软件搜索资料，因为这在搜集过程中可能会搜近来大量的垃圾资料。还有最直接的就是直接利用中文搜索引擎进行关键词搜索，不过这样比较耗费时间。

五、由老客户引荐新客户

老客户所从事的行业，还有从事相同行业的竞争对手，务必关注和了解，这样很自然地可以成为你的信息来源。

六、与同行互相交换信息

同是销售行业，不是从事同一产品的业务人员，大可交换已有的客户信息，这是最理想的双赢局面，现在这种交换形式很流行，也特别适用。与同行或相关行业从业者交换电话名录，经常与他们交流和参加他们的活动，不仅能获得大量的目标客户，而且还能获得新的培训知识和业务技巧。

七、与专业从事印刷名片的店面打交道

现代频繁的人际交往都会互发名片，他们的名片肯定需要印刷，那么只要与相关店面的负责人达成协议，就可以将很多企业主要负责人的姓名、职务、电话、手机、邮箱等等信息了解到，这样工作做起来就可以事半功倍了，最起码我们不用花费太多的时间去打听有关部门由谁负责，绕过了这道障碍重重的阻挡之门，并且所了解的负责人大多是有很大的影响力和决策权的。

篇9：公司客户资料保密协议

公司客户资料保密协议

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》和国家、地方有关规定，就公司客户资料保密协议如下：

1.商业保密

甲方所有客户的资料(含地址、电话、传真、联系人)及报价(含各种交易合同等)等任何信息;

甲方的.销售合同、销售网络、渠道，

其他：详见附件。

2.保密承诺

乙方在任何时候任何场合均不得向第三方泄露甲方上述商业资料。(经公司同意的除外)

乙方承诺在职期间，均不得将客户资料以任何方式供他人使用。更不得在外私自炒单。

乙方承诺在离职后的任何时候，均不得与公司任何客户发生任何交易往来。

乙方承诺，在任何时候，均不得在自营或与他人联营或挂名经营中使用甲方任何客户资料，

即便该客户主动找到乙方，乙方承诺仍应避嫌。

3.违约责任

乙方违反此协议，造成一定经济损失，应当支付 20 万元的违约金;

乙方违反此协议，造成甲方重大经济损失的，还应足额赔偿甲方全部损失;

泄露或自用上述商业秘密，构成犯罪的，甲方将依法移送司法机关处理，绝不同情手软。

4.本协议一式两份，双方各执一份，均有同等法律效力。

甲方：

代表人(签字)：____________ 乙方(签字)：______________

身份证号：

日期：

篇10：公司客户资料保密协议书

公司客户资料保密协议书

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》和国家、地方有关规定，就公司客户资料保密协议如下：

1.商业保密

甲方所有客户的资料（含地址、电话、传真、联系人）及报价（含各种交易合同等）等任何信息；

甲方的销售合同、销售网络、渠道。

其他：详见附件。

2.保密承诺

乙方在任何时候任何场合均不得向第三方泄露甲方上述商业资料。（经公司同意的除外）

乙方承诺在职期间，均不得将客户资料以任何方式供他人使用。更不得在外私自炒单。

乙方承诺在离职后的任何时候，均不得与公司任何客户发生任何交易往来。

乙方承诺，在任何时候，均不得在自营或与他人联营或挂名经营中使用甲方任何客户资料。即便该客户主动找到乙方，乙方承诺仍应避嫌。

3.违约责任

乙方违反此协议，造成一定经济损失，应当支付 20 万元的`违约金；

乙方违反此协议，造成甲方重大经济损失的，还应足额赔偿甲方全部损失；

泄露或自用上述商业秘密，构成犯罪的，甲方将依法移送司法机关处理，绝不同情手软。

4.本协议一式两份，双方各执一份，均有同等法律效力。

甲方：

代表人（签字）：____________ 乙方（签字）：______________

身份证号：

日期：

责任编辑：米、小阳

篇11：销售人员出发前如何客户资料技巧

俗话说：“巧妇难为无米之炊”，销售人员都知道，客户资料就是我们“米”，所以，为了更快更多地把产品销售出去，很多销售人员每天至少要打上百个电话，也就意味着每天要获得上百个客户资料，久而久之，客户资料堆积如山。面对这些堆积如山的原始客户资料，销售人员在拜访客户前，一定要不惜花费大量的时间、精力将其分门别类地整理一下。

那么，销售人员出发前如何整理客户资料呢?下面我们介绍三种常见方法：

一、制作客户资料卡

拜访客户前，销售人员可将客户资料记录在卡片上。一般来说，应记录以下几项内容：

1.客户基本资料

客户基本资料，也就是客户的原始资料，主要包括客户名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表、企业组织形式、个人性格、爱好、学历、年龄、创业实践、交易起始时间、资产等。

2.客户特征

客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规划、经营特点等。

3.客户业务状况

客户业务状况主要包括销售业绩、经营管理者和业务员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本企业的业务关系及合作态度等。

4.交易情况

交易情况主要包括客户销售现状、存在的问题、具有的优势、未来策略，及企业形象、声誉、信用状况、交易条件等。

二、根据客户特点整理客户信息

销售人员可以根据客户的特点，对客户的个人信息和所在公司及行业信息进行整理。

1.客户个人信息

客户个人信息包括客户的姓名、年龄、学历、职业、住址、家庭情况、兴趣、爱好、人际关系、个人习惯、最近接触的情况以及其他在今后的联系、拜访中用得着的重要信息。拜访客户前，清楚地了解客户各方面的信息是十分必要的。

篇12：办公室英语话题对话：询问客户资料

A: When would you like me to send those plans over to your office, Mr. Montgomery?

您要我什么时候把这些计划送到您的办公室，蒙哥马利先生?

B: It would be good if you could get them to me by Thursday afternoon, Ms. Barkley.

你最好能在周四下午以前把它们交给我，巴克利女士。

A: That shouldn’t be a problem. What is the exact address, again?

没问题。请再说一遍具体地址好吗?

B: 7880 Crofton Avenue, Building 40A, Room 304.

克劳夫顿大街7880号，40A楼，304室。

篇13：三月份客户资料调查作业情况汇报及心得体会

关于三月份客户资料调查作业情况汇报及心得体会

尊敬的吴老师：您好！我是0901501班的李建莲，这次发电子邮件的主要内容是：关于三月份客户资料调查作业情况汇报及心得体会。首先，很感谢吴老师在这两年来尽职尽责的学习要求以及学习上的鼓舞，从您的身上可以学习到很多对我有帮助的东西，不得不说的是，你是一位优秀的好老师！其次，关于三月份的客户资料调查作业情况，在此向你做个汇报。我们第三小组是3月20日出去做调查，虽然那天下了雨，但我们依然风雨无阻，为了一个共同的目标坚持到完成任务。我们小组的六个人分成了两队，有我的这一队调查的主要目的地是八公里至回龙湾段，刚开始在八公里段，相对于回龙湾段来说，目标客户群并不多，但只要是找到了一家，都会大胆的走进去，先是问候，接着说明来意及目的，虽然有很多客户不明白我们这个作业的价值所在，但我们依然会有耐心的讲解清楚，回答他们提出的问题，其中有一部分有远见的客户，还会给我们讲些道理，其中，关于做人、处事，还有如何学习；当然，还有一部分客户是直接拒绝我们，对我们的这次调查并不赞成，也丝毫不理解这样做到底有什么意义。在他们眼里，觉得这只不过是一个调查而已，客户资料可以自己乱写。说到这里，我们会说：我们老师布置这个作业虽然是锻炼学生的一个形式，但是很锻炼学生的勇气，耐心，沟通等方面的能力；其实，主要还是锻炼学生和客户交谈时应注意的方式和其它方面应该注意的问题，更重要的是学会如何挖掘客户信息，如何和客户进行有效沟通。说到底，做人要诚实，守信，这一点很重要。总之，能说的尽量给他们讲清楚，尽量让他们配合我们填写客户信息调查表。中途虽有遭到拒绝，但我们依然没有放弃，俗话说得好：“良好的开始是成功的一半”，我们三个人(我、孙蓉、刘书生)相互鼓励，相互总结经验，为了一个共同目标完成了任务，觉得很开心，因为从中又学习到了很多有用的东西。最后，这次调查我也更进一步的学习到了如下的.道理，也可以说是对自己有了一个更深层次的了解。1、目标。人生是一个漫长的过程，做什么事都要有目标，目标就是前进的动力，只要有了目标，我们才能在其不断反思、总结，不断进步，认识自己，了解自己。这样也会离自己的理想更近一步。2、勇气。无论做什么事，不管结果如何，都要大胆去尝试，要给自己迈出第一步的机会。3、耐心。不管是学习还是生活中，要有耐心。或许，下一秒就有奇迹到来。4、坚持。既然选择了一个目标，那就要坚持到底。不断结果如何，最重要的是我们懂得了只要经历了才会真正明白其真谛所在。5、行动。思考是行动的前提，但是行动很重要，“行胜于言”。6、团队的力量。团队是学习、工作中最重要的一部分，有了团队的力量，有了团队的共同目标，大家就会齐心协力，一起努力，相互鼓励，直达达到团队的目标。以上这些就是关于三月份客户资料调查作业情况及心得体会汇报，希望吴老师看了之后，多多提出宝贵的意见和建议，我还要更加努力，要为自己的理想坚持到底。此致敬礼李建莲.4.17 MSN（中国大学网）

篇14：新手业务员需要的销售技巧――客户资料

对于现在做销售的朋友来说，要么是刚开始从事销售，要么就是已经做了很长时间的销售了，那对于新手来说如何掌握销售技巧呢？对于已经有丰富经验的精英们来说销售技巧现在不是最头疼的问题了，而是怎么样能够管理好自己的客户信息，最起码的是做一个简单的记录吧，单凭纸与笔已经不能够做好记录，那应该怎样做呢？下面就请听我道来：

首先，对新上手的业务员来说，要熟悉自己的产品，这样才能很好的向客户介绍，其次就是客户资料的问题了，怎么样才能找到自己需要的客户资料，这里我向你介绍一个软件，很好用不仅方便而且快捷，那就是搜客通，拥有全国各个行业各个地区的企业名录，

新手业务员需要的销售技巧――客户资料

，

技巧、客户资料你都拥有了，接下来就是最考验你的时候了，那就是沟通，有人会说不是已经有客户资料了吗？那我不就是可以直接销售产品了，其实不然搜客通只是一个辅助工具，就是方便你找资料，并不是说拥有了搜客通你就拥有了客户，客户是需要沟通与了解，好的销售就是客户资料+沟通+坚持，相信初做销售的你一定能够拥有这些的。

其次，就是对于老手经理以及销售精英来讲就是管理客户，那要怎么样做好管理呢？还是用传统的纸与笔来记录吗？那你真的已经out了，现在最好的就是使用CRM（客户管理系统），很好的对客户做一个管理，但是对于个人来说单纯的为记录客户而买一个软件是不是有点不现实呢？别急，我在这里向你介绍一个软件，也是搜客通，也许你觉得我在可以的夸大搜客通，那就是你不了解搜客通，搜客通已经上市了一个客户管理系统，可以对成交的没成交的客户做一个很好的管理。

对于新手业务员和老手经理与销售精英来说搜客通是一个很好的选择，不仅可以找到潜在客户而且还能够对客户进行管理，花点小钱让你有意想不到的效果，何乐而不为呢。

篇15：电话营销技巧――客户资料的搜集和筛选

1)查阅各种汇编资料

这些汇编资料主要包括：统计资料、名录类资料、报章类资料等，

统计资料是指国家有关部门的统计调查报告、行业协会或者主管部门在报刊上面刊登的统计调查资料、行业团体公布的调查统计资料等。

名录类资料是指各种客户名录、同学录、会员名录、协会名录、职员名录、名人录、电话黄页、公司年鉴、企业年鉴等。这些可以直接从图书馆查阅。

(2)阅读报纸和杂志

无论综合性的还是行业性的报纸与杂志，上面都有大量的信息与资料，例如：各种广告宣传、搬迁消息、相关个人信息、行业动向、同行活动情形以及国际行业信息等。

这些消息提供了联系潜在客户的线索，如果我们在刊头和报角看到自己潜在客户的有价值新闻，不妨自己留下一份，然后备份一下，寄给这个潜在客户，并附上留言“我在新闻中看到你的信息，我在本地做生意，希望有缘与你会面。"同时在信里附上自己的名片。

(3)借助互联网

互联网已成为当今社会通信、查阅各种资料和发布信息必不可少的一个工具。互联网上几乎有我们所需的全部信息(客户情况、大公司信息、行业分类信息等).

(4)通过你的亲戚和朋友

我们的亲戚和朋友虽然不会成为我们的客户，但也要与他们联系。寻找潜在客户的规律是不要假设某人不能帮助我们建立商业关系。他们不是潜在客户，但他们认识的人也许就是我们的潜在客户。所以，不要害怕找他们。

世界著名的汽车设计大师--波尔舍，曾有人向他推销了百万元的汽车保险单。消息传出后，他的一位卖保险的朋友赶紧来找波尔舍，批评说：“你真不够意思，我都开你们大众汽车，你要卖保险怎么不通知我呢?”

波尔舍听了，口气坚定的说：“你开大众汽车是我推荐给你的，但要做我们公司的保险，你可从来没有开口向我提过。”

在家靠父母，在外靠朋友。只要我们把握住一切可能的机会，幸运随时都会降临。

(5)与潜在客户取得联系

搜集到足够的潜在客户的资料后，接下来便进行筛选。我们可以先通过电话对这些潜在客户进行陌生拜访。如果电话里说不清楚的可以发传真，这样我们也不用担心对方突然挂断电话，并且可以传送图像与表格。

发送电子邮件是最新的联系方式，可以同时向许多潜在客户发送邮件。在我们的邮件中，可以比较详细地说明自己的身份、公司产品的特点，以及价格、服务等内容，

但内容要尽量的短，这样，对方也能尽快的回复。

电话营销技巧——电话脚本的制作与使用

电话业务里有一句励志的话：接的永远算计不过打的。

为什么呢?这是因为打电话的比接电话的更有时间作充分的准备。

语言上的准备，首推脚本的设计。

(1)明确打电话的目的

打电话的目的很简单，也就是电话业务员为什么要给客户打这个电话，打这个电话想得到什么样的结果。

至于电话业务人员为什么要打电话给客户，可能的原因是：电话业务人员可能想判断这个客户是否是其目标客户;想需要确认对方有没有收到企业的资料，想找到负责其所购买产品的主要负责人;想进一步明确客户的需求等等。在考虑了打电话的原因后，电话业务人员应该清楚地意识到，这个电话能给销售带来什么。

电话业务员具体的目的还应该包括以下五条原则。

①时效性

我们的电话一定要有一个具体的时间，客户在什么时候会采取这些行动，例如，客户想同我签这个订单，是今天，还是明天，或是3个月以后?这一点我要有个清楚的概念。

②详细

客户要同我签订单，签多少?

③真实

我要根据实际情况来制定这个电话目标，这个目标一定是可达到的，而不是空中楼阁，是经过我认真判断过的。

④从客户角度出发

是以客户为中心的一个目标，也就是电话完成以后，是客户想采取的行动，而不是我要让客户采取的行动。

⑤替代目标

要有可替代目标。因为我们不能保证一定可以完成第一个目标，而当我们的目标没有达到的时候，如果没有可替代目标的话，我们可能会不知道如何再与客户讲。

电话目标很重要，它可以使业务员集中精力在电话目标，并为了完成这个目标而准备其他的事项，同时，也能增强电话业务人员的自信心，因为他们知道自己该怎么做。

但我们会意识到每一笔业务的成交，不会是一次通话就可以完成的，这需要电话业务员与客户多次接触，并明确每次通话在整个销售过程起到什么作用，也就是说每次通话目标的完成在整个销售过程处于什么位置，可以用一个简单的方法来明确每一次通话的具体性和宏观性。

(2)准备好要问的问题

在很多人看来，电话业务人员应该在业务过程中滔滔不绝地向客户叙说，也有一些电话业务员抱着这样的观念：一拿起电话就开始说，说我的产品如何如何好，如何如何有效等等，使客户在那一头听得“云山雾海”。这是一个误区，成功的电话业务员在销售过程中讲的话一定比客户讲的话要少。据统计，最好的情况是，客户讲70%，销售人员讲30%，而让客户讲话最好的方法就是提问，这样才能让客户多讲。可见，提问是推销中的重要因素。但准备的问题一定要符合已确定的这次通话的目标。

篇16：电话营销找客户资料的十个小方法

客户企业的信息可以为我们提供很多有价值的内容，从而有效的指导我们的销售工作。但市场处处竞争，信息变得隐蔽，不完整，如何获取我们所需要的信息呢?

1、搜索：动动你的手指，信息尽在指尖;网上信息让你搜——企业网站、新闻报道、行业评论等等。优点：信息量大，覆盖面广泛。缺点：准确性，可参考性不高，需要经过筛选方可放心使用。

2、权威数据库：他们是谁;国家或者国际上对行业信息或者企业信息有权威的统计和分析，是可供参考的重点，对企业销售具有重要的知道作用。优点：内容具有权威性和准确性。缺点：不易获得。

3、专业网站：很多是免费的;各行业内部或者行业之间为了促进发展和交流，往往设立有行业网站，或者该方面技术的专业网站。优点：以专业的眼光看行业，具有借鉴性，企业间可做对比。缺点：不包含深层次的信息。

4、展览：最值得去的地方;各行业或者地区定期或不定期会有展览。会有很多企业参展。优点：更丰富具体的信息。缺点：展览时间的不确定性。

5、老客户：你忽略了信息价值吗;你的老客户同你新的大客户之间会有一定的相同之处。而同行业之间会有更多的相似之处，因此，你的老客户也会很了解其他客户的信息。销售企业可根据同老客户的关系，获得行业内部的一些信息，优点：信息的针对性和具体性，可参考性高。缺点：容易带主观思想色彩。

6、竞争对手：让对手开口告诉你你的客户信息。

7、客户企业：他会为您提供相应的一些必要信息。

8、市场考察：想畅销就得做。

9、会议与论坛：注意那些头脑们的观点，这些观点对行业的发展会起到很深的影响。

10、专业机构：为你提供专业信息。

在获取客户信息时，要充分明确自身信息需求，积极汇聚潜在客户信息，要以敏锐的触觉感知市场，洞悉自己的竞争对手，实时跟踪动态信息的流变，要对行业市场全貌有所了解。

篇17：基于VB的客户资料管理系统设计与应用

基于VB的客户资料管理系统设计与应用

讨论了利用VB完成企业客户资料管理系统的设计与开发,包括建立数据库文件、相应的人机界面等功能设计,使企业客户资料共享,从而提高和发展企业管理功能.

作者：李玮沈勇刘云红 LI Wei SHEN Yong LIU Yun-hong 作者单位：李玮,刘云红,LI Wei,LIU Yun-hong(西南林学院,交通机械与土木工程学院,云南,昆明,650224)

沈勇,SHEN Yong(云南民族大学,物理与电子电气信息工程学院,云南,昆明,650031)

刊名：西南林学院学报 ISTIC英文刊名：JOURNAL OF SOUTHWEST FORESTRY COLLEGE 年，卷(期)： 26(5) 分类号：N37 关键词：数据库 VB 信息

篇18：好客户资料的标准以及获得客户名的方法

我们在收集客户资料时要注意哪些信息，以让我们能精确捕捉客户的需求点，如何得到我们的上帝的资料呢，

一客户资料的详细内容

通常，电话销售人员需要了解的客户资料的具体内容包括：

1.客户姓名

电话销售人员通过电话销售管理系统的要求必须要准确无误的获得客户的姓名，这样方可使日后的电话、信函甚至见面交流顺利进行，尤其是具有购买决策权的客户，一定要想办法获得其姓名，这对销售人员来说很重要，因为他们才拥有是否购买其所销售产品或服务的决定权。

2.职务

在电话中了解接线人的职务是很有必要的，因为只有了解对方的具体职务才能确认他的作用、判断他是不是最终决策人。如果既了解了接线人的职务又知道了决策人的联系方式，下次电话就有章可循了。

3.公司名称

除了要了解客户公司的名称，如果清楚的了解客户整个公司的情况，如决策人的想法、公司规模、结构组织、人员构成、销售模式、流通渠道等，将会使销售人员在整个行销过程占有绝对优势。

4.地址邮编

不论客户是谁，规模较大的公司客户也好，实力稍逊的个人客户也好，电话销售人员都应把对方的地址邮编记好，这对日后的联系是必不可少的。

5.电话号码

客户的电话号码，电话销售人员一定要记全，除了手机号，可能的话还应记下对方的办公电话和住宅电话。

6.通话的适宜时间

打电话时，要以客户的时间安排为转移。如春节前后的购物旺季，超市老板忙的不可开交；午餐、晚餐时间，餐饮业经营者会忙不过来.......此时，打销售电话无疑是不适宜的。

7.E-MAIL

群发E-MAIL可以在较短的时间内让许多客户收到邮件，

“看完这封E-MAIL，你可以找到一种提升工作效率的有效方式，它完全可以用在你的工作上，帮助你成为业绩最优秀的人......”这样的主题可以立即锁定用户的注意力，让客户对产品或服务产生兴趣。但在发电子邮件的时候，给各位客户的每一封信往往都要抄送一份给另一位客户，若使用抄送功能，抄送的邮件会附有其他收件人的地址姓名，会使客户发现销售人员一次把信息发给许多人，这会让客户觉得自己没有被你尊重。为避免这种情况，销售人员最好使用“暗送”功能，它能够隐藏其他收件人的地址。

8.网址

现在大多数的企业客户都有自己的网址。通过浏览网页可以帮助销售人员详细的了解客户的业务内容、公司的定位，以及客户的其他信息，发现客户的需要。

9客户的业务范围及类型

客户之所以要购买产品或服务，是因为产品或服务能够解决他们的问题，满足他们的需要。因此，要卖给客户产品或服务，就要充分了解客户的业务范围及类型，从而满足他们的需要。如做广告，客户的版面位置、怎么排版、什么策略、什么价位、上版时间、客户强调的业务特点，销售人员都要登记清楚，要知道电话销售事实上就是要为客户解决问题。

10.客户的偏好

决策人的偏好是客户购买的决定性动机之一。所以，电话销售人员只有充分了解了拍板人的偏好，才能充分调动他购买的积极性。

11.客户特殊的语速和语调

每一位客户都有各自不同的语速和语调，销售人员进行电话销售的关键就是要运用和客户同步的正确的语速和语调，和客户做有效的沟通。

二客户资料的获得渠道

电话销售人员在职业生涯中，开发客户是重点工作。这就需要销售人员掌握多种客户资料的获得渠道。

一般来说，客户资料的获得具体包括以下渠道：

1.交换名片

电话销售人员在约见客户时，要养成随时随地获取别人名片的习惯；同时，要主动把自己的名片赠给别人，这样就能获得很多人际资源。

篇19：销售员必知最经典最有效找客户资料的方法

很多电话营销人员的行动力很强，为了完成销售任务，到处找客户，只要觉得什么地方可以接触到客户就会“扑”过去，经常是为了找客户异常辛苦，非常忙碌，但是最后的结果并不太好，也就是说事情做了不少，业绩却没有上去，而有一些有经验的电话营销人员，他们并不是很忙碌，他们也在找客户，但是他们的工作总是忙而不乱，有条有理，并且业绩还很好。

为什么会是这样呢?原因很简单，就是一些有经验的电话营销人员他们知道应该去哪里，通过什么样的方式最容易获得客户，

因此，他们的工作效率很高，业绩也就自然比较好。那么，一般的电话营销人员如何才能做到和他们一样呢?

有一个很简单的方法，就是把接触和认识到的每一位客户的来源记录下来，也就是说把这位客户是在哪里认识的，或者是通过什么方式认识的记录下来，记录以后，当客户比较多的时候，我们就能够从中发现一些规律性的东西，就是在哪里认识的客户，或者通过什么方式认识的客户最多。

这样的结果说明什么呢?说明这样的方式，这些地方最容易获得客户。接下来就很简单了，再找客户的时候就用同样的方式，或者去同样的地方找就可以了。

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