当前位置：首页 > 职场文档 > 邀请函> 投资公司邀请函推荐

投资公司邀请函推荐

时间：2023-06-11 07:37:09 邀请函收藏本文下载本文

投资公司邀请函推荐（精选8篇）由网友“啦啦喂”投稿提供，下面是小编为大家整理后的投资公司邀请函推荐，仅供大家参考借鉴，希望大家喜欢!

投资公司邀请函推荐

篇1：投资公司邀请函推荐

亲爱的朋友你好：

您是否真正了解过资本的力量?

您是否在为企业处于发展瓶颈而烦恼?

您是否懂得如何高效的与银行、金融机构打交道?

………

深圳市摩根盛通投资顾问有限公司成立于20xx年，是一家以风险投资为核心的具有国际背景的企业，摩根盛通主要为一些有成长性、政府鼓励型企业进行早期风险投资和融资上市辅导。摩根盛通以帮助别人就是成就自己为服务宗旨;以让更多中国中小企业成功融资与上市为企业使命;以让祖国的经济更加强大为终极目标和文化之魂!

我司(深圳市摩根盛通投资顾问有限公司)是香港摩根盛通上市融资顾问有限公司在深子公司，资金实力雄厚、人脉资源丰富、专业背景强大。我司自成立以来经过几年的不断努力，以成长为国内著名的投资顾问公司之一，并在业内享有盛誉。

20xx年1月10日至12月30日，我司共召开风险投资资源对接、企业上市融资辅助、资本运作交流、人才识别与激励、高端企业家聚会等各类会议46场次。接待全国各地企业家朋友3600余位，并切实的为其中约五分之一的朋友解决了诸如资金短缺、寻求合作伙伴、上市准备及事务代理、风投项目对接等难题。目前摩根盛通总裁俱乐部已吸纳来自全国各地的会员1000余人，并通过定期举行研讨会加强会员之间的交流与沟通，以此促进俱乐部内部会员间的合作与商业交往。

20xx年摩根盛通将在广州、上海、武汉等地增设8家分公司，期望通过我们的努力把优质的企业资源推向更广阔的市场，也希望能够以此整合更多的优质资源，为完成我们的使命与目标而不断前进。

摩根盛通投资顾问有限公司的主营业务包括：

1.风险投资——天使、vc投资

2.企业融资——企业各阶段融资及上市融资

3.公开课程——北大上市总裁班及其顶级课程内训课程

4.房地产投融资——国内房地产项目的投资与融资

5.上市辅导——对上市企业全程辅导及投融资部参股

摩根盛通投资顾问有限公司的战略合作机构有：

风投机构：摩根大通、高盛、摩根士丹利、创新投、松禾资本、

idg资本、九鼎投资、东方富海、共创伟业;

券商：平安证券、国信证券、招商证券、深圳证券交易所、香港证券交易所，

上海证券交易所、新加坡证券交易所、美国纳斯达克证券交易所;

法务财务：广东华商律师事务所、金杜律师事务所、

德勤会计师事务所、天职会计师事务所

摩根盛通投资顾问有限公司的战略合作个人有：

摩根盛通投资顾问有限公司部分成功的投资案例：

本期风投项目对接会信息如下：

【会议主题】《中小企业风投资源对接会》

【参会对象】企业董事长、总经理或股东(限280人)

【参会机构】现场公布

【主讲嘉宾】李厚德、赵小宝、虞涤新

【时间安排】

8月23日上午9:00签到

上午9：30李厚德分享《上市公司的商业模式》

下午13:30《中小企业实战融资》

《资本运营》

8月24日上午9：00刘景澜《公众演说-魅力表达》

下午13:30刘克亚《魔术营销》

8月25日上午9:00虞涤新《资本魔方》

下午13:30赵小宝《39个核能营销秘诀》

下午17:50风投对接

【用餐安排】酒店内部中/西餐厅

【参会费用】500元/位(含餐费)

【会议地点】深圳香格里拉大酒店(深圳罗湖火车站旁边，有停车位)

本期主持嘉宾介绍：

李厚德:

摩根盛通投资顾问公司董事长

长期在美国华尔街，英国伦敦，香港等国际金融中心学习;

全国十余所著名大学金融课题特约讲师，全国各地协会商会特聘顾问;

中国著名的风险投融资专家，天使投资人，(涉足投资的领域有游艇产业，医疗产业，地产行业，新能源与环保产业，教育文化产业和大型连锁行业)长期活跃在企业与风险投资机构当中，长期举办企业与风险资金对接会议，普及融资上市知识，不断整合金融与上市辅导机构，被业界誉为最实战投融资专家之一，同时他也是一位杰出的80后企业家代表，创造了金融界一个又一个神话!

分享主题《上市公司的商业模式》《中小企业实战融资》《资本运营》

虞涤新：

果睿投资、德睿基金的创始合伙人，对中后期的企业实施股权投资

曾任德隆集团执行总裁，旗下拥有6家上市公司及12家非上市公司，跨越汽车配件及整车、食品、水泥、电动工具、现代农业、商业连锁等

曾是国际会计师行安达信公司(后并入普华永道)合伙人，从事企业咨询、税务咨询、公司上市工作，主导及参与了20多家公司的上市、私募活动

曾在上海财经大学教授“国际税收、涉外税收”，对于中国特色的税收理论与实践拥有较好的造诣

在悉尼和芝加哥工作多年，对西方文化和商务实践有很好的理解和运用，具有广泛的国际国内收购兼并、基金管理、房地产金融等经验

中国国际投资促进会投融资委员会常务理事

分享主题《资本魔方》

企业顾问：杨志国

联系方式：15013779917

电子邮件：#url#

投资公司邀请函范文推荐

篇2：投资公司活动邀请函

各会员单位：

由全国中小企业股份转让系统和中国创投委联合举办的##全国股份转让系统挂牌公司北京投融资对接活动

定于3月5日下午14:30-17:00在全国中小企业股份转让系统有限责任公司多功能厅举行(西城区金融大街丁26号金阳大厦西门)。

本次对接活动由股转系统和中国创投委联合从北京地区200多家已挂牌企业中筛选出4家有融资需求的优秀企业进行路演。诚邀贵单位的项目负责人或以上级别领导出席，名额有限，额满为止。差旅食宿需自理。请于2月28日下午:00点前将报名回执以邮件或者传真形式反馈至中国创投委项目发展中心。

联系人：郝江培刘威

电话：010-68**6340/6341

传真：010-680963

邮箱：

中国投资协会股权和创业投资专业委员会

地址：北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦a座9层邮编：100038

篇3：投资公司活动邀请函

中国重庆

20xx · 5·29##

每个人都有奇迹，可怕的是你自己从来没有发现和运用;你可以获得成功的机会，但是你必须懂得如何交易。

--------交易与成功精英训练)专家组

推介暨投资沙龙

the investmentsaloon and tscc introduction

how to achievethe financial freedom and enjoy life-time success

主办：交易与成功精英训练机构##(tscc) 重庆市技能人才培训集团

时间： 20xx年5月29日14：30

地点：民航大厦4楼

电话：023-6762056024小时留位值机：15902374378

联系人：杭老师

费用：无

主要内容：专题讲演tscc----交易创造财富自由

诚挚邀请：

证券、外汇、贵金属、大宗商品、农产品及其他金融衍生品的市场投资者

交易商、经纪商、做市商以及商业银行的理财业务部门的从业者

保险公司经纪人及独立理财顾问

有远大梦想，希望拥有工具和方法获得成功的所有人

在这3个小时中，##您将获得：

一切生意赚钱的核心能力;

市场判断、技术分析基本技巧的深入学习和巧妙运用;

严格进行的心理管控和策略调整;

投资个性评估测试与投资偏好分析。

理解市场本身有的钱，你看得到的钱，和你能够赚到的钱之间的关系

前30名报名定位者，将获得：

《交易的奥秘》dvd;

简介

市场波动愈演愈烈，空前的机会是否在您身边?是把握还是放弃?面对这样的经济形式，缺乏足够智能和技巧的投资者，将大量迅速地成为本时代的恐龙。昨天还信心满满的成功的投资者，忽然发现市场规律变得如此难以把握和难以理解。铺天盖地而来的无数资讯，使投资者难以选择，难以行动。tscc专家团队，结合海内外先进金融交易理念和策略，整合多项交易教练与辅导技术，为渴望获利和成功的人士提供全新的投资思维、技能、分析方法。

在未来的市场上，由新型的投资及管理顾问制订执行的专业投资计划，才能使您找到通往成功的航道。

我们特别邀请了专门服务中国交易者的专家顾问，不以宏观的政策研究为主题，而是侧重实际的解决方案与实施策略。这无疑是----

不可多得的操作实践机会!

嘉宾

姜何中国)

投资交易方面的策略专家和顾问、以及杰出的投资心理专家，pstt交易训练系统创始人，投资ptr客户服务体系创建者。姜先生目前所辅导的金融企业与个人来自国内各界以及香港、台湾、马来西亚、新加坡等地，姜先生曾于参与收购一家美国证券公司，其后与其他合伙人共同组建并管理过两支对冲基金。在投资银行领域，姜先生帮助多家中国公司获得海外投资，这些融资经验在姜先生出版的《中国企业融资技巧》《不找工作，自己干—创办小公司》中有所介绍;在专业交易领域，姜先生在中国出版《财富专列》《财富杠杆》《财富宝藏》《财富重地》等专业书籍，其内容包括黄金交易，外汇交易，美国金融衍生品市场，香港金融市场，交易商的运作与管理;姜先生长期与海内外金融市场保持联系，也是多个专业成功心理建设课程和交易课程的海外引入者。姜先生是国内为数不多的着眼付诸实践的专家。

凯希加拿大)

金融市场营销管理与交易心理学应用专家，个人理财辅导顾问，pstt交易训练系统创始人，中国培训师大联盟首席顾问、tscc专家组成员、中国金融研究科学院资深培训师、国内多家企业财务管理特聘顾问。十余年海外跨国公司、国内上市公司、外资公司资产配置设计、管理、财务规划经验;5年的金融服务类培训及课程规划经验。catherine的课程涵盖营销、商务、成功心理等多个领域，其共同创立的pstt交易训练系统是一套结合实际现金流动，心理博弈，自我资金阶梯管理的体系。她的课程多采用案例讨论、以及实际演练等生动灵活的教学方式，极为注重实践效果。

篇4：投资公司活动邀请函

各会员单位：

由全国中小企业股份转让系统和中国创投委联合举办的##全国股份转让系统挂牌公司北京投融资对接活动

定于3月5日下午14:30-17:00在全国中小企业股份转让系统有限责任公司多功能厅举行(西城区金融大街丁26号金阳大厦西门)。

本次对接活动由股转系统和中国创投委联合从北京地区200多家已挂牌企业中筛选出4家有融资需求的优秀企业进行路演。诚邀贵单位的项目负责人或以上级别领导出席，名额有限，额满为止。差旅食宿需自理。请于2月28日下午xx:00点前将报名回执以邮件或者传真形式反馈至中国创投委项目发展中心。

联系人：郝江培刘威

电话：010-68**6340/6341

传真：010-680963xx

邮箱：

中国投资协会股权和创业投资专业委员会

地址：北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦a座9层邮编：100038

篇5：投资公司年度工作总结

三年来，松银担保公司担保业务、队伍不断发展壮大，与银行金融机构的合作层次不断加深。在促进担保业的发展和推动银保、银企合作方面都取得了可喜的成绩。截止第二季度，我担保公司共为融资诉求企业实行货币担保70家，担保金额3亿元。

公司注册资本总金额9900万元，扩资增股5100万元，后续储备资金2700万元。帮助基础设施建设担保资金2400万元。在保贷款余额8500万元。公司在发展的同时，不忘回馈社会，支付用于帮扶助困13.8万元。

松银担保十分注重合作金融机构资本运作问题，并互之于体现效益，以成为民营资本服务于中小企业的重要组成部分。在着力解决货币、抵押担保瓶颈、缓解中小企业融资难方面发挥着越来越突出的功能与作用。特别是为钢贸行业中的中小企业，审视和卓识了江苏、福建、苏闽商投资企业的稳健，敢拼会赢的经营经商理念。依托分区域商会、让有血缘、份缘、业缘情感相连、文化相融、理念相近经营者。在控制风险的前提下，利益捆绑、实力叠加，发挥资本信用信增的乘数效应，强强联合的战略联盟，逐步成为连接银行和中小企业的桥梁和纽带。在取得可喜成绩和巩固的基础上：

今年，我们将在市经委的领导下，市中小企业信用担保协会的督促下，朝着自身行业规范发展，行业自律，有序竞争的方向迈进。着实、更加有效地改善服务理念和意识为钢贸行业、中小企业的服务。

一、为银保合作拓宽层次和空间，继续为银企合作搭建可持续性良好互信、宽松平台，促进“三方”共创双赢。

近期来，松银担保公司在拓宽银保合作的层面和空间、合作规模上与苏南长三角周边城市相比还略显薄弱。20xx年度我们将在市经贸委等相关经济综合部门的督导下，一是积极创新、积累资本、通过扩资增股方式增强自身硬件设施的、固定资本的投入与建设，初步计划在市润州区朱方路长江西路受让商业

(二、三级)地块35亩，筹建松银担保租赁大夏，钢贸生产资料交易楼，建立永久性综合服务平台，竭力打造降低融资成本，促进钢贸物流流通与金融部门扩大合作范围、合作规模。

二是积极参与担保机构信用评选。以市中小企业组织牵头担保机构参加全省开展的信用评级工作为契机，通过规范和完善将级别结果录入全国统一的企业信用信息基础数据库，进而提升我担保公司的企业工作效能、职能和功能。三是探索建立银保、银企沟通例会制度。和邀请专家、学者就目前国内金融形势，探索把控风险的有限最佳机制。分析银保、银企合作的状况、研究合作中的存在的突出、热点、焦点问题，并研究不断改进和发展的相关工作举措。

二、进一步加强担保公司与金融机构的合作。

目前，国际金融危机对相关实体经济的影响颇深。尤其是对市中小企业发展有一定冲击。可抵押资产有所缩水，财务状况有所转弱。在此困难时期，主动与金融银行机构沟通，达成共识，精诚合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通过“银—保—企”三方合作，才能共克时艰。一方面担保公司需认真贯彻人民银行南京分行下发的《关于进一步推动金融机构与信用担保机构加强合作的指导意见》精神，通过担保公司甄别，择优选择实力底子较强，依法经营、管理规范、财务较之健全、诚实守信的钢贸、中小企业作为合作对象。促使合作走制度化、规范化、长期化。通过历年合作征求金融银行放大放贷敞口比例。

另一方面，我们担保公司应树立规范、稳健的发展意识，要把中小企业融资担保作为主营业务，进一步加强与金融机构的合作，并针对主管部门和评级机构分析发现的潜在风险和薄弱环节。提高风险识别能力和管理水平，在支持企业发展过程中实现自身发展。

三、持续改善对中小企业融资、拓宽金融渠道的服务。

在巩固市松川钢贸内客户和中小企业服务的同时，需内部建立健全机构设置及相关制度，改进和优化担保信贷流程，配合金融部门金融产品的创新，服务效率的提升。并深入探讨和引进淡马锡中小企业业务模式。

在当前经济相对困难的形势下，担保公司要树立大局意识和责任意识。对已经出台的支持中小企业发展的各项信贷政策措施，要读懂、读细、抓实、抓好。积极探索建立、健全钢贸中小企业融资量化考核制度。要对基本面和信用记录较好、有竞争力、有市场、有订单但暂时出现经营或财务困难的中小企业特点的融资产品和服务方式，利用授信、开证、押汇、保理等多种担保融资手段，进一步拓宽中小企业的融资渠道，并做好对中小企业的金融信息咨询和代客理财服务。要加强中小企业金融统计和信息报送工作，探索建立适合中小企业特点的融资信息动态监测制度，及时掌握中小企业金融服务信息。

篇6：投资公司年度工作总结

时间一晃而过，弹指之间，20xx年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：

从8月23日到公司工作已有近五个月的时间，从外围业务员到坐班，从无工资到每月四千左右的工资，感谢公司给予的机会和信任，在这五个月的工作中，也遇到了很多的问题，对于公司的发展，以及公司对员工的那种亲切感让我非常的感动，在投资这个行业，目前竞争力是非常的大的，从另外一个角度上来说，资阳这么多投资公司，各个公司的发展方向，目的都不一样，且国家的政策也不太明确，说白了每个公司都在摸索中发展。对于我公司的发展方向，和长远的规化，我个人是非常认同，并且有愿意积极参与到公司的发展中去。

就这五个月以来的工作情况我作出了如下的总结：

1，能够积极参与到公司的投资理财推广中去，公司门店所有的员工都非常的积极。但是关于这个方面由于门店的开张，我们门店的客户群体大多来源于亲戚和朋友，这对公司长远发展并不是很理想的，我个人认为我们应该面向大众的客户，因为亲戚朋友毕竟是有限的，其实这五个月我的下家发展并没有自己的朋友，作为我们这个投资公司工作总结年龄大多数的人是愿意把钱拿来自己做点什么，所以我的对象应该是中老年的人群，我的母亲是我的第一个下家，由他的发展而产生了我们小区接近有十位的客户，当然这十位客户如果处理的好的话也许会变成百位，当然这也是我做得很差的一方面，并没有用心去维护这个客户群体。各方面的原因吧，其实工作没有借口，做得不好就是做得不好，在来年的工作中我自己调整和改正。

2，就是在门店中，我们的管理模式，以及提成方式。在门店里大家配合的其实都不错，而且处得也很好，要知道一个好的团队必须齐心合力，相互协作，相互帮助。且做到公平，公开，公正。当然也需要有人起带头作用，效果更好。提成方式这块，坦率说，公司对员工的提成也是相当不错的，但是在竞争力巨大的现实社会，提成也实实在在的成为原动力，又要考虑团队协作，也要考虑一分耕耘，一分收获，作为一为员工，我只能按照公司所定的制度去遵守。

3，最后就是公司的业务方面，目前来投资的客户，3个月的居多，当然作为员工来说，不管有没有提成，我们首先想到的应该是给公司创造利益。可是，我们的提成制度在3个月，和6个月之间又产生了一些矛盾，我个人认为这并不是提成多少的问题，如果6个月没得累计，3个月也应该没有累计，既然6个月有累计，在目前大行大市之下，3个月也应该有一个合理的规定。

申明，我个人并不为此的提成有什么意见，只是感觉从制度上来说有一点些许的矛盾。当然公司如何定，我完全遵守公司的规定。在这里，我只是介意一点，希望公司能考虑在我们门店看来，60万是我们的基数，也是公司门店的成本，但完成这个基数后，多于的投资，不论3个月和6个月还有一年，应该是资金越多越好，当多出的资金形成一个循环，其实无所谓3个月，6个月，那怕是一个月都没有什么影响。然后，公司可以加大广告的投入，我们公司对客户维护这块非常好，但是在广告投入这方面个人认为可以.com加大，且我们的门店以及公司的员工可能在告推广这方面做不到很好，这是多方面的原因，个人认为做不好等于不足，还不如外面请专门的人发放，成本是高了点，效果肯定有，我们公司的目前外来客户量是很少，这块不跟上，对公司未来的发展壮大，我个人认为哈有一定的影响。

以上我我自己在工作中的一些想法，和总结，有写得不对的地方，敬请公司领导理解，原谅，并纠正。在工作的这些日子里，我个人也有很多的不足，主要表现在以下几个方面：

1. 个人琐事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待来年自己的改正。

2. 上班工作时间，不能有效的利用，除了完成本质工作，没有新的提议和偿式。

3. 个人还有待于加强投资理财方面的学习，和总结。平时多在其他投资了解他们的产品，还有银行也有一些相关的理财经验的产品，以及当今的多种投资理财模式，向业内大哥学习，模仿他们的成功经验。

俗话说磨刀不误砍柴工，经过20xx年的沉淀与洗礼，我们相信在公司领导正确领导下，在同事们齐心协力之下，我们公司一定能够跨越式的发展。

更多相关优秀文章推荐：

1.物流公司工作总结

2.公司年度工作总结

3.公司单位计划生育年度工作总结

4.公司工作总结及20工作计划

5.公司销售个人工作总结

6.公司党委宣传年度工作总结

7.物业公司年度工作总结及明年计划

8.环保公司年度工作总结

篇7：投资公司月度工作总结

本人XXX于20xx年XX月XX日入职，至今已在XXX投资有限公司工作一月有余。入职以来，我努力工作和学习，在与领导、同事的学习和接触中，不断完善补充行业专业知识，个人综合素质、修养和能力都得到了较快的提升。同时也暴露出自己的局限性与不足之处，在今后的工作中，将继续努力、不断鞭策自己、不断取得进步。

一、八月份工作总结

市场部按照投资公司总体发展战略规划，以及投资项目管理工作的实际需要，针对公司投资策略模式新思路的不断拓展需要。我认真研究投资工作中的实际情况，配合部门作好项目投资的前期准备工作，为领导审批、决策提供充分、详实的依据和建设性的建议。过程中，我深切地体会到，作为市场部的一份子，不仅思想上要与公司规章制度保持一致，行动上更要与市场同步，时刻做到思想、行动与时俱进。在做好本职工作的同时，极力做到“以事业统一思，以发展凝聚力量，以实干树立形象”。

(一)基本的学习与培训方面学习与培训方面包括：公司规章制度的学习、专业知识的学习、综合素养技能的培训等。

通过公司规章制度的学习，让我迅速了解公司工作环境与流程，促使我快

速地进入工作状态，提高了工作效率。市场部门专业知识的技能培训，让我尽快熟悉部门相关的工作内容，并且了解房地产一二级开发的基本流程和基本操作，初步学习了“基础设施、地产开发、矿产资源、股权投资”这四大板块的基本内容，提升了我对投资行业的认知和了解。综合素养的培训，加深了我对办公系统和软件的运用规范，做出符合要求的工作文件，强化我的商务礼仪、提高我的展业技能，在培训中熟练掌握展业技巧。

1.学习和熟悉公司各种管理暂行办法、通知、发展规划等;

2.学习理解土地储备和一级开发工作流程、BT项目和BOT项目的内容和区别、三旧改造方案内容等;

3.学习公司接待工作手册和阅读商务礼仪方面的书刊。

(二)业务拓展方面

一个月以来，我配合部长积极寻找各种有代表性的、有极大潜力的项目，其中发现XX行业最具投资潜力，进而，对XX行业进行了初步的开展工作。整个过程，我配合部门收集各种关于早教的数据统计和基本情况，并且独自撰写了《XXXXX》项目的可行性研究报告的初稿。经部长对报告内容的指点，我进行了多次的修改，基本完成了《XXXXX》的初步可研报告。为下一步该项目被上级认可提供了有力依据，和部门以后业务拓展提供了参考。

(三)信息收集工作我的本职工作是负责市场信息收集，这同时也是我的.优势所在。工作过程中，我通过各种渠道，其中包括实地走访、网络渠道等，以及个人的人际关系，收集各种业内相关信息，以此来完成上级和部门交代的任务。

(思)市场部内务工作

1.完成了平时的会议相关信息记录，项目相关数据统计，项目相关图表的修改与制作，并及时制作成Excel、Word、PPT形式以便存档及供日后查看与参考;

2.完成了平时相关项目的资料的分类与整理，以及一些资料的打印、复印等。

(五)项目的跟踪工作

我们市场部各负其责，做到“宏观不漏项，微观要精准”。

1.配合部门完成了对XXX项目周边的楼房等售价的信息收集;

2.协助部长完成了对XXX项目的整个经济指标分析的修改与调整;

3.与部员一起研究XXX项目的风险控制，并罗列出相关的存在风险及相对应的规避方法供部长审定;

4.在部长的带领下，经过反复的论证，一起完成了XXX项目的《初步合作意向方案》，并由部长提交给公司审核。

二、工作中存在的问题

(一)个人专业技能还很肤浅，综合素养还需不断学习进步，自我工作时间安排有待完善，工作效率有待提高。

(二)业务的拓展和渠道的拓展能力还有待提升。

(三)个人信息收集的渠道有限，人际关系网有待扩宽，信息收集较为单一。

三、如何改进存在问题

(一)加强专业技能的培训。平时多查看、收集相关专业知识的内容，多阅读有关投资、开发等相关文件和书籍，并且积极投入工作，在工作中不断的充实专业技能。

(二)提高综合素养。平时多阅读商务礼仪方面资料，在日常的工作中强化自身修养，做到技能与素养并举。

(三)完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的职业计划，做到工作有条有理，从而提高工作的效率。

(四)扩宽业务渠道。积极与行业内的相关人员培养关系，建立联系，从而搭建我们投资公司的业务网。

(五)扩宽信息收集的渠道。多向行业内人员学习，了解更多收集信息的渠道，从而建立起完善的信息收集网，使每次收集到的信息更加快速、精准、有效。

篇8：投资公司月度工作总结

一、工作进度

1、海报：4517份，计划量为6000份，完成比例为75%2、门贴：23470份，计划量为15000份，完成比例为156%3、彩页：3315份，计划量为3750份，完成比例为88%4、数据：约520个，计划量为1000个，完成比例为52%5、合计：完成计划工作量的92%6、分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。

二、客户开发

1、咨询：52名2、意向：总计38名，其中10万元以上贷款32名5万元以上理财6名3、总额：总计2400万元，其中贷款20xx万元，理财400万元4、潜在：8名，其中贷款客户4个，合计660万元，理财客户4名，合计85万元5、分析：贷款成交额比例为0.15%，成交数比例为3%即每1000元的贷款申请只有1.5元可通过审核，每33笔贷款申请只有1笔可获得通过从这两个比例分析可以得出结论：

1、商务展业方式需要进一步改进，人员作业素质需要进一步提升，以便挖掘优质客户资源

2、市场需求量较少(即符合公司贷款条件的客户极少)

3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风控级别，就需调整公司的业务战略。

三、业务成交

1、产值：1单，30万元，计划量为150万元，完成比例为20%2、分析：业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特殊，客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款，具有较大的偶然性单纯的粗放式市场宣传不能适应市场需求与其他同行业企业相比，我们的放贷条件不具备优势客户开拓的方式需要快速调整，逐步提高拜访客户的比例开户开发过程中存在重量不重质的倾向，得势不得分的结果，需要在签单环节下功夫商机稍纵即逝，业务即商机，出现商机后在决策效率上我们应在探讨如何提高

四、业务分析

1、贷款客户(10万元以上)无法成交的原因主要集中在两方面：

一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在3分以下，我们的要求集中在5分以上二是不符合条件的客户大多为抵押物不合格、变现能力差、不充足等

2、理财客户无法成交的原因：

一是客户对理财投资的项目不明确二是客户对公司的环境不满意，缺乏安全感三是公司管理层对理财项目的重视程度不够，没有早作准备四是员工对公司的实体企业不了解，对公司实力把握不够，缺乏理财信心

五、团队建设

截止9月30日在岗人数12人，入职3名，离职3名。员工稳定性较强离职员工2人属个人家庭原因离职，1人属于公司管理不善导致人均引进客户3名，上月开发客户数量人均为1人。较之上月客户开发数量提升200%，说明员工的个人客户开发能力提升较快。

六、人员素质

1、通过对《货币》纪录片的学习，对金融行业逐步产生兴趣。

2、通过对影片《杜拉拉升职记》的学习，培养了基本的职业化意识。

3、通过培训销售拜访技能的培训，具备了初步与户接洽的能力。

★ 写公司年会邀请函