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4P4C4S竞争情报沙盘演练系统

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4P4C4S竞争情报沙盘演练系统

篇1：4P4C4S竞争情报沙盘演练系统

沙盘演练法，又称沙盘模拟，源自西方军事上的战争沙盘模拟，战争沙盘模拟推演通过红、蓝两军在战场上的对抗与较量，发现双方战略战术上存在的问题，提高指挥员的作战能力。竞争情报沙盘演练系统是将军事上的沙盘演练思想应用到竞争情报领域，用以实现竞争模拟的一种系统。在前期研究中，我们提出了基于战略、战术和操作三层次的集成化竞争情报沙盘演练系统，如图1所示。

市场营销竞争情报沙盘演练系统是集成性竞争情报沙盘演练系统的一部分，是在竞争情报系统的基础上，以企业内外部具体的真实营销数据为核心，以采取智能化的营销模拟方法为手段、辅之以更加人性化的界面设计为导向的一种优化的市场营销竞争情报系统。应用该系统可以使企业的相关人员理解各种营销理论、分析工具和操作方法，使之从营销战略的高度来考虑问题，并且在演练过程中不断地分析市场环境，分析竞争对手的策略，然后组织制定、实施和修正他们自己的营销策略，最终适应动态、复杂、多变的营销环境和能够支持企业的营销战略决策。

竞争情报沙盘演练系统的功能

提供营销预警

通过对企业内部、外部市场营销竞争环境的监视和分析，该系统可以利用已有的历史数据进行发展趋势的预测，可以帮助企业及时发现市场风险和机会。

为了达到逼真的效果，在营销预警方面，可以引入形象化的图形设计。设计系统时，可以借鉴交通管制信号系统，将企业面临的市场营销的外界环境划分为红灯区、浅红灯区、绿灯区、浅蓝灯区、蓝灯区。红灯区代表市场需求旺盛；浅红灯区代表市场需求尚且稳定，市场需求稍热，在短期内可以有转热趋势的可能；绿灯区代表市场需求正常；浅蓝灯区代表市场需求有转稳和趋于衰退的可能；蓝灯区代表市场需求增长速度过低，需求冷缩，

其中，最重要的是，要依据企业的境况合理制定预警界限的四个检查值（check point），进而通过沙盘系统将结果以可视化的形式提供给决策者或营销人员，如图2所示(检测值分别为3、6、9、12)。

支持营销决策

将沙盘演练应用于市场营销竞争情报能够制定更为合理的企业营销战略决策。利用现有的竞争情报搜集工具能够搜集到大量相关的市场需求信息与情报。在搜集到企业营销涉及的各种内部外部信息之后，再利用沙盘演练法进行模拟，能够使企业管理人员体验到“运筹帷幄，决策千里”、“一招不慎，满盘皆输”的虚拟境界，最终为制定营销战略决策提供有力依据。

提高营销人员技能

该系统能够通过演练达到提高企业内部营销人员的实践技能，即具有培训功能。随着企业的扩张或缩小，都会带来企业组织结构的表更和内部人员的调整。在这种情况下，企业面临一系列的问题：新转入营销部门的人员能否胜任工作？新招聘的大学生员工如果只具有营销理论知识，而不具有实战技能会不会给企业的利润带来损失？为了预防这些问题的发生，也要发挥该系统的培训功能。该系统能够以营销理论模型为基础，以情景模拟为手段，让这些“新手”在复杂的模拟现实环境中，演练他们学到的各种营销理论知识，充分体验企业从市场调查、竞争对手分析、营销战略制订和营销战术决策的全部过程。同时，也可以让企业的营销主管或有经验的营销人员对演练过程和结构进行指导点评。

篇2：竞争情报需求分析

在现实中，情报需求无处不在，笔者接触竞争情报调研行业以来，发现客户的竞争情报需求往往是具体的。从本质上来说它贯穿于企业的整个价值链，包括企业组织战略规划到营销策略，再延伸至生产、研发、物流、甚至是人力、财务等环节。

企业对竞争情报的需求从目的来分，有以下几个方面：

(1)数据需求

数据需求是企业竞争情报需求最普遍的表现。一般来说，企业获取竞争数据，主要是为了对市场进行季度或是年度分析，以便能够更好地对自身品牌以及竞争品牌进行评估。

以一跨国公司为例，其亚太区主管需每月向全球营销总监汇报亚太区市场情况，需要各品牌的数据来反映市场表现，但他只了解自身品牌的情况，无法掌握竞争品牌的市场数据。数据从何而来?一般的市场研究公司并不能解决他的问题。后来他找到了一家情报调研机构，每个月为其提供竞争对手相关数据，帮助其对亚太市场进行竞争分析。以数据为基础做的分析报告，在总部得到了好评。

(2)营销指导

某公司是目前中国最大、全球性规模经营的消费类电子企业集团之一。其销售网络遍布全国各地。所谓树大招风，A公司在市场上的地位自然引起竞争对手的群起而哄之。如何能在这场硝烟战中提高竞争力?公司营销策略的制定是提高竞争力的利刃之一。

据闻，该公司把销售区域由原来的几十个细分到目前的三百多个，在管理还是营销策略的制定上都将增加一定的难度，因为制定总体的营销战略，总要兼顾各个区域的发展。在得到某情报调研机构的支持后，每月他能得到每个区域的竞争对手数据，包括最新的营销活动等信息。这样的长期监测与持续性的分析能为总部提供更好的决策基础，做到“不遗漏一方”的有效营销，

(3)投资收购

WTO开放以来，竞争激烈的市场上频频出现大鱼吃小鱼的现象，这就涉及到了收购一事。收购方必然需要对收购对象的财务、经营情况等做一番详细了解，经过横向比较后选择最好的投资收购对象，这样更有利于企业进行真实的价值评估及成功的投资收购谈判，避免盲目收购后成为企业发展的“拖油瓶”。

以赛立信竞争情报事业部近年接触的客户来看，为投资收购而做的尽职调查案例有增加的趋势。

(4)市场进入

随着企业的不断发展, 必然需要进入新的区域市场和新产品市场。企业在扩大产品生产线以及开拓新市场时，必然要对各类市场有一定的认识和了解，快速打开新市场缺口，或者是避免投资失败。

市场进入可分为两方面：进入新产品市场和进入新区域市场。对于即将进入的市场，企业除了一般的了解行业信息外，利用竞争情报调查方法对该行业的原有经营者进行深入调查，可以让新的市场进入者少走很多弯路。

(5)标杆学习

孔子曰：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”企业的经营之路复杂多变，企业经营者更要善于学习竞争对手较之自己擅长的领域。包括管理、销售、创新、各项流程等。

标杆学习，企业确定了标杆对象后，需要对标杆对象进行全面深入了解，探讨企业成功背后的原因。在近年的竞争情报服务中，像家电行业海尔、美的、格力这样的企业无疑是行业标杆，也是很多企业研究和学习的对象。

(6)产品研发

在企业产品创新过程中，只有进行针对性的竞争情报研究，才能及时准确地掌握新产品开发的方向和竞争对手的开发重点和经营策略，才能在产品创新过程中确立优势，建立“人无我有，人有我优”的有利局面。

在大多数企业中，竞争环境会随时间的推移而发生变化，管理体制的演变也会引发新的、不同的情报需求。所以情报人员要经常与管理决策人员进行沟通，准确了解他们的需求。

篇3：竞争情报的误区

籍《竞争情报》电子杂志创办之际，本刊记者采访了近年来大力推广竞争情报工作的赛立信商业征信公司总经理黄引敏先生，

记者：作为多年从事竞争情报的实际工作者，你如何评价目前国内的竞争情报工作？

黄：业界在竞争情报理论和理念的宣传推广方面做了不少工作：

第一，中国科技情报协会竞争情报分会每年召开一次年会，吸引了很多理论工作者和部分企业代表参加，今年已经是第13届年会了，除了年会，协会还不时请一些外国专家来作交流，让中国企业了解了国外同行的一些做法；

第二，最近两三年来，一些从事培训业务的公司，也把竞争情报作为一个热点来推广，请专家讲课，从南到北，客观上对企业起到了宣传普及的作用；

第三，原来各地科委从事科技情报的一些人员也把他们的工作扩展到竞争情报范畴，写了一些理论文章，上海的科技情报工作者还出了一本内部杂志《竞争情报》。

记者：好像大多都是理论上的探讨？

黄：是的，目前业界还处在概念的论证和理论的探索上，在实际解决问题的实操上比较没有思路，也即在企业如何进行竞争情报工作上没有解决的方法。

记者：那么目前国内企业在竞争情报工作上做得怎么样？

黄：少数大型企业做得不错，有专人长期跟踪竞争对手，定期出分析报告，比如像宝钢、中国船舶工业总公司以及部分电信和家电公司等，有效的情报信息帮助了企业的发展。

但大多数企业并没有做好。我想，这里有一个认识上的误区：

其一是急功近利，没有把它作为一个长期的日常工作来安排，当企业碰到营销上的需要或决策上的需要时才想起来，往往是碰到问题或者要解决某个问题时才找调研公司帮忙；其二是把竞争情报当成纯粹的拿料，希望从竞争对手那里拿到一份直接的材料就解决问题了，

但是这种做法很难达到预期效果，因为竞争情报工作并不能保证拿到直接一手的材料，并且这也容易触及法律的底线，给企业带来不必要的麻烦。

记者：企业应该怎么去做竞争情报工作？

黄：首先是一个认识问题，竞争情报已成为企业管理的重要一环，是现代管理理论中4P之外最重要的因数，也即：4P+1C，这是企业管理理论的一个发展。目前已经有部分大学MBA课程设立了竞争情报一课，比如赛立信公司的顾问曾忠禄教授就在上这门课程。

既然如此，竞争情报在企业管理中就应该有专门的机构、人员，把它作为常规性的一项工作来抓，不然，企业在市场竞争中就可能吃亏。

记者：如果一个企业从来没做过情报工作，你的建议是什么？

黄：从赛立信的经验来看，我给企业的建议是：

首先，建立情报组织，可以是独立的一个部门（竞争情报部、信息资源部等名称都可以），也可以设在市场部或者市场调研部，同时设立专门的人员。

其次，在有了专门的机构和人员之后，搞清楚企业的情报需求和需要解决的问题，然后锁定跟踪对象，建立和确定有效的信息源，长期稳定收集资料，最后成为有价值的情报。

记者：我们公司可以为企业提供那些帮助？

黄：两方面的工作：一是为企业提供咨询，帮助企业建立情报机构和人员业务培训，建立企业竞争情报工作的业务流程；二是实施调查，为企业跟踪调查竞争对手的全面情况，我们比企业自身来做这项工作更加方便和专业。

篇4：企业竞争情报系统（CIS）对比分析

在今天激烈的市场竞争和全球化市场的态势下，没有任何一家企业可以不靠竞争情报而做出正确决策，

企业竞争情报系统（CIS）对比分析

。随着中国企业的不断成熟、企业决策模型也逐渐从主观决策到依靠信息进行科学决策，很多企业特别是大型的先进企业已经越来越意识到建立竞争情报系统的重要性。

近几年以来，随着市场竞争的加剧和信息传播与获取技术的飞速进步，企业经过近几年的信息化应用普及，竞争情报（CI）和竞争情报系统（CIS）开始频繁地出现在企业运营和管理的议事日程当中。利用CIS，可以监视企业周遭环境，提供市场预警，进行技术跟踪，分析竞争对手，辅助决策制定，同时捍卫自身的信息安全。

进入20世纪90年代后，CIS的建设呈现出软件化的趋势，已经建立CIS的企业纷纷对自身的CIS进行软件化改造，而市场上也出现了越来越多的CIS软件产品。

现有CIS软件可以实现的功能主要有自动采集、网站监视、自动摘要、自动分类、基于数据库的比较分析、知识挖掘等功能。

国内出现的CIS，主要有TRS CIS、易地平方公司的知识通、群拓软件公司的群拓企业情报系统、365Agent的“情报通”、方正智思企业竞争情报系统及已停产的百度的eCIS。国外最知名占有CIS最大市场份额的是Autonomy。

CIS的出现和发展是竞争情报成熟化和现代化的重要标志。现今，对于CIS的市场问题，可以说是需求和供给不能耦合而发展缓慢。原因：

第一，目前国内竞争情报推广仍处于理论知识普及的阶段，国内企业对竞争情报的认知有限，竞争情报意识不强，绝大部分根本还没有形成对这种产品的需求。

第二，学术界、媒体与竞争情报企业的过热炒作，过于抬高了用户对竞争情报及CIS的期望，就CIS向企业用户作出了不现实的承诺，在宣扬竞争情报重要性的同时让受众以为CIS能轻易解决企业竞争情报问题。

第三，学术界、媒体和CIS提供商对信息处理技术的过分注重和对机器智能的乐观估计，造成企业对CIS的的认知存在误区。一般认为企业CIS是一套软件系统或者网络信息系统，没有正确认识到它是一个人机协作工作体系，需要有人员、流程、制度、分析工具及支撑信息系统共同构成。

第四，逐渐正确认识到竞争情报的企业用户，素质提高了，要求也相应提高了，而市场上现有的CIS却不能满足用户越来越高的需求，

第五，CIS提供商普遍存在着市场营销方面的不足。主要原因可能是竞争情报系统软件市场是一个新兴市场，各家厂商的软件系统推出的时间也比较短，大多数产品都还处于研究开发的初期，各种功能设计都还有待完善。这在很大程度上制约了厂商的市场营销工作。按照市场营销的原则，一种产品的设计应该来自于对用户需求的深入研究。CIS的研制开发原则上也是这样进行的，但却是在对于竞争情报概念的普及宣传期进行的。在这个过程中，宣传的承诺、用户的认知、技术的能力之间出现了不同步和不匹配。

第六，现有的CIS的价值有限。现有的CIS可以很好地发挥网络情报的监测和搜集功能，但开发周期长，开发与实施成本高，且建立在网络信息简单搜集上的CIS是没有多大的效用和市场价值的。一方面，搜集到的信息过于海量，大量的冗余重复信息，将大大降低内容的可读性；另一方面，随着GOOGLE、中搜等免费个性化门户的出现，此类业务趋于免费，很难靠它获得足够高的利润；此外，207月1日开始实施的《信息网络传播权保护条例》，由于对搜索内容利用版权有了限制，靠导入从网络上搜集到的信息就形成资讯门户网站的做法已经不可行了。总之，现有的CIS根本做不了高性价比的事项。

第七，网络信息的自动化采集和检索，甚至自动摘要、标引、分类等都是竞争情报系统必备的基本功能，但不是核心功能、特异功能，因此不是竞争情报技术的核心。而竞争情报技术的核心功能，如多元异构信息源的整合检索和处理、非结构化信息内容挖掘和智能关联技术都还没有达到实用的程度。在短时间内，这些技术是否能够获得突破性进展恐怕还很难预期。

第八，无论对于竞争情报从业者，还是对于竞争情报工具，情报分析都是其核心部分，目前机器智能还不能理解自然语言，CIS进行情报分析是不可能的；且有时候最有价值的敏感信息并不会出现于网上，因为没有哪一个公司会把商业敏感信息交由媒体发表或者放在可以随意访问的网站上。所以人工搜集情报和分析情报永远都是非常有必要的。对于竞争情报工作来说，信息很重要，信息管理也很重要，但这些都不是目的，信息背后的含义才是目的。这样说来，现有的CIS就更不是目的了，它只是平台、是工具。

对现有CIS的上述市场问题，赛立信将于上市的赛立信竞争情报管理系统软件（SCIS），是针对现有CIS瓶颈的一个很有特色的解决方案，和内容、功能的深化与扩充。

SCIS以有形软件产品为载体，将实时信息、经营数据监测、市场动态监测、竞争对手调研、行业分析研究等竞争情报内容服务，专业而系统地集成为一个企业竞争情报整体解决方案，以灵活而强大的人机协作工作体系和个性化的竞争情报管理体系，实现对企业所处整体竞争环境的全面监测、分析与管控。SCIS简单、易用、实用、性价比高，与企业竞争情报工作紧密结合。SCIS在内容、功能、易用实用性、价格等方面更能满足用户要求。

表：SCIS与市场上现有的CIS的对比

篇5：商业侦探与竞争情报

不管是新认识朋友还是老朋友，介绍我们所从事的竞争情报工作时，冷不防会接到这样一句问话，“007”？接着话题还会转到“二奶调查”、“个人财产跟踪”等问题上来，对于竞争情报工作，往往让我要作出一番费劲的解释，

确实，社会上存在一些这样的公司，它们以婚姻调查、行踪调查、财产调查、寻人查址等业务作宣传，也包括针对企业的调查，比如假冒产品取证调查、行贿记录调查等，从事的是个人侦探业务。侦探公司有公开注册的，也有私下进行的。这类打着“侦探”名头的公司，它们宣称是公权调查的有益补充，是否合法，笔者没有充分研究，也无从探究。但在一般人看来，“侦探”公司披着神秘的面纱，应该说它们是在法律的边缘上走着。

对比竞争情报与商业侦探的不同，根本的一点在于是否有合法的基础。

竞争情报是合法的信息活动，并且在合乎道德的手段下进行搜集，所了解的信息并不包含商业秘密内容。这里有两点内容需要强调：

一是竞争情报所涉及的信息不是商业秘密，对于什么是商业秘密，中国的《反不正当竞争法》有明确的定义，只有被定义为秘密内容并且采取了安全保护措施的文件，才构成商业秘密；

二是合法的信息收集手段，竞争情报强调在合法和合乎道德的层面下进行信息搜集，而商业间谍采取非法的手段，从而侵犯了别人的商业秘密。

侦探公司所进行的调查，从内容来看很多涉及个人隐私，这一点就触犯了法律的规定。而且从它的调查方法来看，由于它没有相关的调查权力，为了达到目的往往不失采取非法手段，有时会导致严重的后果，更别说保障客户的利益，

竞争情报也有类似的问题。从目前很多企业情报工作的手法来看，很难说都是合法的行为，打“擦边球”往往是情报人员采用最多的方法，我们称之为竞争情报的灰色特性。尽管如此，我们强调竞争情报还是应该在合法的前提下进行，特别是从企业管理的角度，竞争情报是一项长期日常的工作，很难想象在违反法律规定的状态下长期运营。更重要的是，竞争情报工作的成功，根本点不在获取竞争对手的机密信息。

笔者在《商业情报战――企业竞争情报搜集与应用》（由赛立信竞争情报事业部人员编著，出版社12月出版）一书指出，在竞争情报实际操作过程中，获取信息的调查方法多种多样，但是太过循规蹈矩往往获取不了真正有价值的信息，如何在不违法的前提下利用打“擦边球”方法进行情报收集，是一个有经验的竞争情报从业人员必须具备的技能。

从这个意义上说，竞争情报不是商业侦探，不是“007”。竞争情报是一门学科，具有一套科学的信息收集方法和分析方法，是现代企业战略管理的基础。（赛立信竞争情报事业部总经理黄引敏）

【欢迎与赛立信竞争情报作者探讨您的观点和看法。赛立信研究集团旗下，广州赛立信商业征信有限公司竞争情报事业部，为企业提供专业优质的竞争对手调研、行业分析研究、竞争情报整体解决方案、竞争情报管理系统等竞争情报产品与服务。文章联系：E-mail：ci@smr.com.cn；电话：020-22263639。网址：http://www.sinoci.com.cn 】

篇6：竞争情报的服务类型

竞争情报已经逐渐被广大企业所认识和接受，开始频繁地出现在企业运营和管理的议事日程中，不少咨询服务商也开始在各自的咨询业务当中增加了竞争情报方面的内容，很多市场研究和营销咨询公司也在从竞争情报的角度为自己的用户提供相关服务。下面我们就对市场上竞争情报的几种主要服务模式进行一些介绍。

一、竞争情报知识培训

国内的竞争情报知识培训开始于十多年前，真正的商业化运作是在前后，竞争情报系统的IT开发商起到了重要作用。竞争情报的知识普及、方法技能介绍往往与系统的推广结合在一起。近几年则出现了一些专做竞争情报的培训公司。目前主要是一些高等院校和科学协会介入了这种培训服务，院校甚至开设了研究生课程班。培训讲师多出自院校，少数来自企业。培训内容多以竞争情报的重要性、信息搜集方法、分析方法为主，也介绍少量企业竞争情报案例。这种培训大半是知识普及性质的。很多企业进行普训的目的很明确——扫盲。这是很多企业对于竞争情报的理解和认识的现状所决定了的。

二、竞争情报实地调研

20前后，随着很多行业竞争日见激烈，不少企业希望了解更深入的竞争信息用于决策需要，但是原有的问卷深访、信用报告的方式已经不能满足客户这种需求，于是有极少数市场调研企业尝试实地调研。通过调研人员与目标对象、目标对象关联企业大量的人员接触，去获取有价值的、更深入的竞争信息，再结合官方资料、公开信息综合进行分析。这种服务针对性强、解决问题及时性高，很受竞争情报意识强的企业的欢迎，

目前市场上能够较规范运作实地调研项目的咨询服务商很少。

三、竞争情报监测服务

竞争情报监测服务通常有两种形式。一是在商品终端通过建立固定监测点，定期收集各品牌销售量情况，然后通过科学的统计学和数学模型，推算出整体市场规模和各品牌的市场占有率。这种形式主要适合于家电和快速消费品领域。二是信息服务厂商为企业提供代理信息搜索和监测的服务，企业可以委托并定制特定主题/关键词的搜索和监测服务，以登陆到服务网站或以电子邮件接受搜索到的信息内容。

四、竞争情报软件

企业竞争情报系统是IT软件开发商基于管理信息系统的思想，为企业建立基于计算机网络的竞争情报搜集、整理、存储和共享发布系统。由于竞争情报系统需要结合企业的信息基础设施和业务流程进行定制化的设计和开发，通常竞争情报系统软件提供商会根据用户企业的实际情况和业务特点对自己的软件系统进行本地化开发，或者在已经开发成的基础框架系统上重新开发。由于这些软件厂商对于竞争情报系统的技术侧重点不同，提供的竞争情报功能也各不相同。一般认为，一个企业竞争情报系统应该能提供网络信息自动搜索功能，比如网络爬虫，搜索代理等;竞争情报(信息)分类和整理功能;信息发布和权限控制功能;竞争情报分析支持工具;竞争情报处理流程管理功能;事件和关键竞争变量预警功能。

五、竞争情报咨询

目前国内企业逐渐有了竞争情报的意识，更多的企业期望竞争情报作为日常工作来开展，以发挥更高的效率和作用，因此就有了竞争情报咨询服务。这方面的服务主要是从竞争情报战略规划、竞争情报组织构建、竞争情报培训、竞争情报导入等方面协助企业建立完整的竞争情报系统，很多外资企业设立了首席情报官(CIO)，表明是有建立完善的竞争情报系统的。

六、信用报告

信用报告在国外有多年的发展，目前已经有较固定的格式。尤其是外资企业当时进入中国时，较少咨询服务商提供竞争对手的信息，基本就依靠信用报告形式了解竞争对手情况，目前还有不少外资企业沿用这个习惯定期了解竞争对手。信用报告主要是通过官方资料、电话访问、公开信息进行综合分析。

篇7：竞争情报解决方案

竞争情报近年在我国得以迅速引入和发展，主要得益于不少管理人员认识到准确而及时的情报，是企业做出正确决策并超越竞争对手的最有效的办法之一，但是，在实际的竞争情报工作中，却无从下手，缺少解决问题的办法。另外实操问题也是竞争情报业界头痛的问题之一。赛立信作为国内专业的竞争情报服务商，拥有10多年的实际运作经验。因此，我们期望通过一个真实的案例为大家呈现竞争情报的实际运用和价值。

案例：竞争情报为A公司进入新市场做决策

背景：A公司是一家多元化跨国公司，其智能家居业务居于世界领先地位。目前中国真正的智能家居应用还不多，A公司计划将此项业务引进中国。

问题：中国的智能家居市场的竞争状况如何?智能家居市场容量有多大?消费者接受程度又怎样等等。

分析：大部分市场研究公司都提出采用消费者定量结合定性的研究方法来解决这个问题，但该公司的业务负责人认为这种方法不能完全解决他们的问题。后来，赛立信的研究团队提出利用竞争情报的综合方法来解决。

方案：

1、根据目前中国智能家居竞争企业不多的特点，首先了解10家主要的竞争对手，深入了解竞争对手的产品、生产、销售情况，以及人力资源、市场管理、财务表现等。通过对竞争对手的深入调查和了解，我们可以了解到目前行业竞争程度、行业利润、产品特点、市场管理经验等有价值的信息，

2、选择中国的22个有代表性的城市，了解这些城市高中低档住宅最近几年的建筑面积，并以此为基础预测未来三年的发展趋势。这方面的信息，结合主要竞争对手的生产、销售情况可以准确推算出中国智能家居的市场容量和发展空间。消费者定量结合定性的研究方法，可以全面的了解消费者和房产开发商对智能家居的看法，对产品引进和改进很有参考价值，并可以一定程度上验证智能家居市场容量结果。

结果：

此解决方案从竞争环境、竞争对手全方面为客户解决了市场信息收集的问题，吸引了客户的目光，并与赛立信竞争情报事业部合作付诸行动。研究结果使客户对中国市场有了一个详实、全新的认知，尤其是通过对竞争对手的销售情况和主要城市住宅面积的详实数据，推算出准确的市场容量，对客户的决策起到非常有价值的参考，最终A公司快速切人中国市场，在很短的时间内在中国取得领先的市场地位。

来自哈佛大学的一项研究表明，市场信息将和资金、技术、人才并称为企业的四大竞争力。事实上，企业增值往往是通过企业实现的新价值创造和这些价值在竞争中的表现两方面来实现的：在竞争不充分的情况下，企业仅仅需要通过资金、技术、人才来创造价值就可以提高企业的实力;但在充分竞争的领域里，就要求企业将经营的重点转移到改善企业的市场竞争能力上，市场信息就成为实现目标的重要手段之一。

我们希望，通过赛立信竞争情报工作中的一些实际操作，为广大企业在竞争情报的实际应用中带来一些帮助和指引。

篇8：竞争情报研究不是市场研究

许多市场研究的同行很容易认为竞争情报研究和市场研究差不多，是一回事，甚至认为竞争情报只是新瓶装旧酒，两者是有着密切的联系，但可以肯定的讲，竞争情报研究是市场研究的提高和升华。在竞争情报研究中，有些研究方法很类似于市场研究，如回归分析、聚类分析等，但竞争情报研究的方法远比市场研究方法多，我们查阅相关竞争情报专业书籍发现，可以用于竞争情报研究的方法多达170多种，常用的也有20多种，而市场研究常用的研究工具则少很多。

其实两者的区别远不止这些，除了研究方法，在研究内容、针对性、效率等各个方面都有着明显的差异。在阐述这个问题前，我们有必要认识一下信息金字塔。

上面的这个三角形叫信息金字塔，也叫信息增殖链，表明了信息在流动过程中的增殖过程。通过收集现有数据，数据经过加工变成有价值的信息，和行动相联系、加工过的信息成为情报，零散的信息经过积累和消化变成知识，知识真正被吸收才成为智慧。不同的层次对应着不同的研究领域和行业，显然，市场研究处于第一、第二个层次，竞争情报处于第三个层次，第四个层次和咨询行业相对应。越靠近塔顶其智慧含量越高。很显然，情报的价值要高于数据和信息，它是经过加工的信息、与行动有密切联系，情报是一个与行动、目标、智慧相关联的概念，而信息却不一定和行动有关系。在国内的市场研究公司中，大多数实际上只停留在第一个层次，充当数据采集者的角色，到了第二个层次的才是真正意义上的市场研究，可惜中国这样的公司不多。这种研究内容的差异是市场研究和竞争情报研究的最根本差异。

两者的区别主要表现在以下几个方面：

1、两者研究的对象不同。竞争情报研究的对象是情报，市场研究的对象是数据、信息;

2、两者的工作内容不同，

竞争情报的核心是分析，市场研究中，则数据采集和研究占主要内容。如果一定要把两者的工作有一个量化的描述，那麽竞争情报研究数据采集一般只会占20%的精力，80%的精力用于分析，市场研究则恰恰相反;

3、两者服务的对象不同。虽然都是服务于企业，为企业的市场竞争服务，但竞争情报面对的一般都是公司决策者，市场研究则主要为企业市场部服务;

4、两者涉及的范围不同。竞争情报涉及到企业竞争各个方面的情报，包括政治、经济、文化、对手的人员、财务状况等有关企业竞争可能顾及到的所有信息，市场研究一般只研究和市场有直接关系的因素，如广告投放、消费者的情况、品牌知名度等。

5、对市场反馈的敏感度不同。竞争情报几乎是对市场实时的反馈，而市场研究一般会比较滞后，尤其是个案委托研究，都会有一个执行期，结果呈现时，和当时的市场总会有些差距。对于一些需要迅速反馈的信息，市场研究的缺陷就比较明显。

6、连续性的要求不同。竞争情报的连续性很重要，一定要连续的收集和积累，否则就失去意义;而市场研究却不一定有连续性的要求。

关注竞争情报

竞争情报研究涉及的内容很多，如环境监视、市场预警、技术跟踪、对手分析、策略制定、竞争情报系统建设、商业秘密保护(反情报研究)等，每一个方向都是值得深入研究，都会为企业创造价值。好在种种迹象表明，这个领域正在被中国的企业关注、接受。

关注竞争情报的还应该有我们这些市场研究的从业者，一方面是一种更有活力、更能被企业接受的信息提供解决方式正在迅速成长，另一方面是我们现有的方法常常不能令客户满足。我们应该思考，是危机?还是机遇?更多的取决于我们的态度。

篇9：竞争情报月度监测调研流程

最近与客户的交谈中，了解到一些客户关于月度监测的需求，客户关注的竞争对手每月的生产、销售、库存情况的变化，当然，还包括竞争对手产品价格变化、营销策略变化，重大人事变动情况等。

是否客户提出想做竞争对手月度监测，调研公司都能提供现成的信息呢？答案当然是否定的。根据赛立信十多年在竞争情报的经验，对于做竞争对手月度监测，前期的实地调研是非常有必要的。一则客户可以完善竞争对手档案资料，同时可以了解调研公司的调研实力，二则为接下来的月度监测提供信息支持。

前期调研需要经过双方沟通和立项过程，首先是根据客户的需求和多年竞争情报运作的经验，为客户出一份具有针对性的竞争对手调研建议书。然后根据双方再次沟通，明确调研重点，所调研的内容可以为客户解决哪些问题后，最后形成竞争对手研究计划书。签订合同后，调研公司会对我们的项目调查员做一些知识培训（一般尚未涉足的行业由客户为我们的调查员作培训），接下来是调研公司按照严格的程序对调研项目进行运作（见图一图二），

这就是前期调研的一个过程，这样的调研有两个作用，其一，对竞争企业的深入调研，可以了解竞争对手目前的一个整体状况如何；其二，调查人员建立渠道基础，为接下来的月度监测（如图三）提供信息支持。有了前期调研，调研公司也掌握了目标企业的一些情况（目标企业的部门设置，部门职能，哪些人掌握哪些信息），这样，调查人员才能逐步深入，为客户解决目标企业每月的产销存情况，第一时间为客户提供目标企业对产品价格调整和人力资源变化情况。

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