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投资顾问岗位职责

时间：2022-05-07 12:06:29 其他范文收藏本文下载本文

投资顾问岗位职责(（推荐19篇））由网友“大魔王就是我”投稿提供，以下是小编整理过的投资顾问岗位职责，欢迎阅读分享，希望对您有所帮助。

投资顾问岗位职责

篇1：投资顾问岗位职责

1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；

3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。

任职要求：

1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；

2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

经理岗位职责

1. 主持投资顾问部日常管理工作。

2. 落实营业部下达的各项任务和指标。

3. 负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。

4. 协调本部门内员工关系，培养团队精神。

5. 完成营业部交办的其他任务。

首席投资顾问

岗位描述：

1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；

2、制定投资顾问部的客户服务计划；

3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；

4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；

6、完成营业部交办的其他任务。

首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。

初级投资顾问

岗位描述――

1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；

3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。

高级投资顾问

岗位描述――

1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；

3、盘活存量资产；

4、配合营销团队积极拓展新增客户；

5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；

6、完成营业部交办的其他任务。

篇2：投资顾问岗位职责

一、岗位职责

1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

5、管理指定客户的佣金浮动；

6、完成客户服务工作日志和客户服务记录；

7、所属营业部安排的其他职责。

二、招聘条件

主要面向应届毕业生进行招聘：

1、年龄要求：35岁以下；

2、学历要求：届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

3、专业要求：金融或财经类相关专业；

4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生；

5、经验要求：无；

6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

高级投资顾问岗位职责及岗位要求

一、岗位职责

1、负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系；

2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

5、负责所辖客户的佣金管理；

6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；

7、所在营业部安排的对外投资咨询活动

8、所属营业部安排的其他职责。

二、招聘条件

主要面向社会在职人员进行招聘：

1、年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁；

2、学历要求：大学本科以上学历；

3、专业要求：金融专业或财经类相关专业；

4、经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

5、资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部

监管要求执行；

6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。

岗位：营销总监助理

一、岗位职责

1、客户开发与维护

2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施

3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作

4、定期组织营销活动

5、协助营销主管做好团队各项工作

6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系

7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责

二、招聘条件

1、年龄要求：35岁以下；

2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

3、专业要求：金融专业或市场营销专业；

4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业

或国（境）外知名院校毕业生；

5、经验要求：无；

6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

[投资顾问岗位职责]

篇3：投资顾问工作计划

一、客户招募

针对现有的老客户资源做业务开发，发掘了解其内部法务工作情况，了解其对外对内的法律服务需求，为其提供法律援助和指向性的建议，促使客户增加对我司的法律咨询服务需求。

1、第三方代理服务或法律顾问服务，通过与客户及律师事务所联系，争取取得第三方法律服务的代理服务权，为其提供解决疑难、庭外和解、额外追偿、维权、诉讼等法律服务。第一季度力争促成至少两件业务服务，代理费用达6万元以上(每件3万元)。

2、寻求新市场法律服务群体，在商业气氛浓厚的大环境，我国大多数中小型企业仍缺乏自身的商标和专利的保护，为此发掘这类客户难度并不大。

以商标、专利业务为客户开发业务服务，参加专业展销会，从商标、专利方面找到与客户合作的突破口。特别对规模较大的中小型企业符合了《广东省商标》或《中国驰名商标》条件的客户，做针对性开发，打开知识产权市场。争取在上半年签订一件《广东省商标》，承办费用达5万元以上。

二、搜证及案件办理

根据从事法务工作多年的经验，案件的搜证绝对离不开关系网，这与承办案件的政府部门息息相关，因此搜证也就是信息收集。通过客户内部了解情况之后，在合理合法的情况下为其解决“善后”问题，促使客户有据可依、有理可辨，并确保证据的合法性、关联性。此外，以代理人身份接触承办案件部门，把握尺度，理清申辩方向，尽可能了解对手的情况，保证取证程序及内容合法，为我方客户争取的利益。

在案件办理环节中，是最容易出错的步骤，为减少公司内部出错几率，建议制定《案件办理流程规范》，规定其在非诉讼业务与诉讼业务案件办理过程中的适用规范以及案件办理时间，此举也可增加客户对我司的信心。

三、建立及巩固信息关系网

除了客户的关系网以外，为更快更有效的解决客户问题，须建立与政府部门及税务师事务所、会计师事务所的信息关系网。力争在上半年度成为一个信息化交流网络，促使有效、有利的信息能够马上获取。

在未完全了解足够的信息，本人的20xx年法务工作计划并不全面，如有幸加入贵司工作，本人将发挥自身的关系网及特长，为公司争取更多的客户，为公司建立巩固全面的信息网，并完全各项目标指标，谢谢!

篇4：投资顾问工作总结

回顾我们这两个月多的投资顾问开展工作，期间我们有着幸福的甜蜜，但更多的意识到了投顾肩上的压力，而这种心情在时间上可以分为两个时段，在第一时段，从6月1日起到7月下旬是幸福时段，由于行情相对较好，我们主要精力放在营销方面，所以也取得了一点小成绩。在第二时段，从7月下旬到现在是压力阶段，行情处在调整之中，客户情绪有所波动，出现了销户、解约的情况。

这种情况引起了领导的高度重视，为此投顾全体成员专门开了投顾工作第二阶段讨论会。在会上，对在投资顾问中出现的问题，我们做了认真的分析。首先我们在销户和解约客户做了一个探讨，总结原因既有内因也有外因，外因有：第一，有的客户需要股指期货，我们营业部目前没有；第二，客户的预期收益比较高，不允许亏钱。内因有：首先我们咨询能力有待提高，其次，我们还是欠缺和客户沟通，再次，我们在签约前没有对客户进行“冷处理”，降低客户的预期。总而言之，我们投资顾问没有进行有效的客户关系管理，这也为我们以后的工作提出了新的要求。我们要及时调整思路，一方面对现有签约客户进行了梳理，及时加强沟通，另一方面，在会上，领导提出签约一户，成熟一户的策略。就是每签约一个客户，不管是签约前还是签约中的服务我们都要做好，争取能成为忠实的客户。这就要求我们在签约前做好沟通工作，了解客户的需求，做好风险教育工作。而在服务过程中，我们要经常和客户电话联系，做好情感服务，同时在周六举行交流会，面对面的交流。而在服务的内容上，我们则不仅局限于咨询服务，更多的是心理上的导师，在行情不好的时候，让客户心里平伏是一门学问。而在资讯方面，我们投顾团队每天下午4点召开投顾会议，除了讨论投顾中碰到的问题之外，我们投顾人员每人都发表对盘面的看法，交流意见，同时大家也把自己的心得分享一下，而且营业部也请了行业里的老师给我们做了有关培训。

总之，在这波调整中，我们暴露出很多问题，但这也是我们提高的机会，不经历风雨，怎么见彩虹，我想我们会在以后的投顾工作中会稳中求进，变中求通。

篇5：投资顾问个人简历

姓名：中国人才网

目标职位：投资顾问,证痪纪人

教育程度：高中目前职位：证痪纪人现居住地：上海江桥

薪资要求：3000-10000元/月工作年限：3年

联系电话：1350000000

批注：基本信息不够全面，尤其是有关专业技能方面的信息欠缺，你只有高中学历，要做证券经纪人或者投资顾问这种需要有一定专业技能的职位，一定要在最开始说明自己的专业技能是可以胜任的，否则在hr筛选简历的时候就会被淘汰出局。

个人简介

1.热爱金融证券行业，积极上进，能承受工作压力和挑战;

2.具有客户资源或相关证券经纪业务工作经验;

3.具有良好口头表达与沟通能力。

4.品行端正，具有良好的职业道德。

批注：个人简介是对于个人情况的一个基本介绍，应该针对个人来做，而不是写一个放之四海而皆准的，现在这个实在是没有个人特色，放到100个人的简历中可能99个人都能套用而不用任何修改的。

工作经历

XX年7月--XX年7月。在某国企做qa一年。负责产品的最终质量检查。

XX年9月--XX年3月。在某手机店做手机销售。

XX年4月--XX年2月。在某证蛔裳公司从事证幌售，做投资顾问。负责客户的开发与维护。

批注：工作经历是hr最为关心的事情，所以应该详细描述你的工作经历，做了哪些事情，有哪些成绩，尤其对于相关工作经历更要细致。举例来讲，“在某证蛔裳公司从事证幌售，做投资顾问。负责客户的开发与维护。”你工作了十个月，开发了多少客户，为多少客户服务过，客户对你的认可度和评价如何，业绩怎么样等等。

教育经历

高中学历，靠的是销售能力。

批注：学历的确不重要，但是作为投资顾问没有专业知识是很难被认可的，你是否想过要做这方面的提升，比如参加培训，或者到学校进行系统学习(哈，这个貌似有的偏职业规划了，但是这是必须的)

求职意向及其他

希望在销售这行能挣一桶金，证恍幸凳俏业那肯睢O嘈抛约菏亲畎舻摹

批注：说什么不重要，重要的是能做，既然“证恍幸凳俏业那肯睢保那就在简历中用事实证明，否则就干脆将此内容去掉，以确保你简历中每一项信息都是有用的。

篇6：投资顾问个人简历

我们投简历不一定非要根据自己认识的人去了解公司的信息，还可以在你的QQ群里面或者百度知道进行提问，如此可以得到自己想要的信息。说不定还正好认识到一个在这家公司工作的人，到时可以知道这家公司的实际情况。

个人信息

yjbys

性别：女

年龄： 26岁民族：汉族

工作经验： 3年以上居住地：浙江台州温岭市

身高： CM 户口：浙江台州温岭市

自我评价

本人性格开朗,适应能力强，为人诚实，善于与人交往。具备相关的专业知识，学习能力强，对待工作认真负责，任劳任怨，有着良好的职业道德。在未来的工作中，我将会以充沛的精力，刻苦钻研的精神全身心地投入到工作中去，稳定的提高自得的工作能力，为企业的发展添砖加瓦，真诚希望加入贵公司。

求职意向

希望岗位：财务/审(统)计类-会计财务/审(统)计类-会计助理财务/审(统)计类-其它相关职位

寻求职位：会计助理,会计

希望工作地点：浙江台州

期望工资： /月到岗时间：-08-23

工作目标 / 发展方向

希望能有更好的发展机会.

工作经历

▌-07--2016-08：会计工作室

所属行业：其他(国有企业)

担任岗位：财务/审(统)计类/财务/审(统)计类

职位名称：会计

职位描述：主要做帽业，鞋业，机械类，食品类企业工厂，每个月抄税报税，发票认证，填写银行日记账，统计申报，开发票，出入库单，外贸型出口退税申报，企业开发票，一般公司的建账和基本的财务会计操作流程，用友，金蝶软件的运用操作，包括填制凭证，记账，结账，审核，打印凭证，总账，明细账账簿，固定资产管理和生成报表，个税申报，一般的成本核算，国地税申报等。

▌2014-08--2016-07：会计实务真账操作

所属行业：其他(其他)

担任岗位：财务/审(统)计类/会计

职位名称：会计

职位描述：商业工业企业真账操作，，外贸公司帐套操作，一般公司的建账和基本的财务会计操作流程，熟练财务会计电算化软件的基本操作，包括填制凭证，记账，结账，审核，打印凭证，总账，明细账账簿，固定资产管理和生成报表，国地税申报。一般的成本核算开发票等

▌-07--2012-09：求正投资咨询公司

所属行业：金融业(投资、保险、证券、银行、基金)(私营企业)

担任岗位：计算机-开发/应用/软件设计师

职位名称：客户代表投资顾问

职位描述：全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案

▌2012-07--2012-09：上海苏浙汇

所属行业：餐饮、娱乐(私营企业)

担任岗位：酒店/宾馆/餐饮旅游类/服务员/侍者/门童

职位名称：服务员

职位描述：服务于顾客，满足顾客的要求，能处理一些突发事件

▌-07--2011-09：人本超市

所属行业：批发零售(百货、超市、购物中心、专卖店…(私营企业)

担任岗位：计算机-开发/应用/软件设计师

职位名称：牛奶销售促销员

职位描述：察言观色，因人而异，对不同顾客使用不同促销技巧，促进顾客购买欲望

教育经历

-03--2013-04 江西城市职业学院财会类/财务管理经济学管理学统计学税法大专

技能专长

技术职称：会计电算化

语言能力：英语：一般;

计算机能力：全国计算机等级考试一级

其它相关技能：

电子计算机代替人工记账，算账和报账，以及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程，其目的是提高企业财会管理水平和经济效益，从而实现会计工作的现代化。

拓展阅读：各具特色的个人简历

有特色，有亮点就会招人喜欢，就会吸引人的眼球。就给大家打个很简单的'比方，比如大街上走过一个穿着时髦而且特别有气质的美女，大家的眼光就会不约而同的向他去的那个方向看去。就这一点就能证明有特色有亮点的就会吸引更多人的目光。同样的道理，个人简历也是同样的道理。

具有创意，更具特色的简历就会放射出万丈光芒，是什么都不可能阻挡的。因为人们常说这样一句话，这句话就恰恰真实的反映了这一点。是金子不管在哪里都是会发光的。然而，有些人恰恰不会巧妙地运用，只会照着别人的模式，已经被别人的简历模式所限制，所以自己的个人简历就会没有亮点，就会变得大众化，变得没有吸引力。甚至有些人已经迷失了求职的方向，不知道该去向何方。

如何打造出一份令自己满意，并且另招聘者更加满意的简历呢?这个问题是大家期待已久的了吧!首先，你写的个人简历的内容要是别人喜闻乐见的，不要总是写一些老掉牙的内容在简历中。还有最关键的一点就是，简历中的内容要与你相联系，要结合自身的实际，千万不要把一些不着边的内容覆盖在简历上。这样只会影响你的应聘。简历中的内容最好还要和招聘官有联系，这样就会增进一些感情上的交流。有利于增加面试的机会。

只是做到以上这几点还是远远不够的，你还要深入了解公司，了解公司的职位，了解公司的业绩问题等等，这些都是你需要关注的焦点。

篇7：投资顾问个人简历

个人信息

yjbys

性别：男

年龄：XX 身高：XX

体重：XX 学历：本科

籍贯：上海现所在地：上海

求职岗位：销售经理/主管、投资顾问

求职地区：上海

期望薪资6000-9000元/月

个人评价

本人性格开朗、稳重、有活力，待人真诚;工作认真，积极主动，能吃苦，敢于承受压力，勇于创新;有很强的组织能力和团队协作精神;纪律性强，工作积极配合;意志坚强，具有较强的无私奉献精神。

工作经历

上海投资顾问有限公司

工作时间：xx年06月-至今

薪资水平：6000-8000元/月

在职职位：高级营业主任

工作职责：

1、了解和发掘客户需求，为客户提供专业的置业咨询服务;

2、根据客户需求推荐合适房源，协助业务经纪人陪同客户实地了解房源和介绍沟通;

3、为符合意向的客户协调买卖双方关系，达成一致后作为第三方为双方签订居间合同;

4、为客户提供良好的售后服务，维系客户关系。

上海理财顾问有限公司

工作时间：xx年03月-xx年11月

薪资水平：6000-9000元/月

在职职位：客户经理

工作职责：

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

篇8：投资顾问个人简历

个人信息

yjbys

性别：男

年龄：24岁

婚姻状况：未婚

最高学历：本科

政治面貌：中共党员

现居城市：江苏

籍贯：上海

联系电话：

E-mail：/jianli

求职意向

工作年限：应届毕业生

工作类型：全职

期望薪资：4000元

工作地点：江苏

求职行业：金融保险、证券、期货

求职职位：客户经理投资/基金项目经理投资/理财顾问投资银行业务

工作经历

-01-2014-06××银行管理培训生

工作描述：一份充满挑战和有意思的工作，让我对金融业有了更为深刻的认识，也使得我更加明白金融业的意义所在，感谢这份工作。

教育经历

-09-2014-07上海交通大学财务管理本科

专业描述：宏观经济学、微观经济学、管理学、货币银行学、人力资源管理

语言水平

英语：良好(大学英语6级，BEC商务英语中级B1水平)

获得证书

-06 上海交通大学优秀学生“三等奖学金”

2011-06 上海交通大学“三好学生”

-06 上海交通大学优秀学生“二等奖学金”

2012-06 上海交通大学“优秀学生干部”

-06 上海交通大学优秀学生“一等奖学金”

2013-06 上海交通大学“三好学生”

2012-06 上海交通大学“优秀共青团员”

自我评价

执着与创新，喜爱不寻常，热爱挑战。我是一个不断努力的人，有干劲

篇9：投资顾问个人简历

个人基本

姓名：夏伟性别：男

出生日期：1983-02-15 籍贯：天津市

目前城市：北京市工作年限：三年以上

目前年薪：XX万人民币联系电话：18900000000

E-mail：xxxxx @XXXcom(邮件&MSN) 请换成自己的真实信箱!

应聘方向

求职行业：金融/投资/证券，银行，保险

应聘职位：投资/基金项目经理，投资/理财顾问，客户主管/专员，保险内勤，保险客户服务/续期管理

求职地点：北京市薪资要求：面议

工作经历

20XX/09―现在XX公司

所属行业：银行

信用卡中心销售代表

主要职责：

1.负责银行信用卡新客户的开发工作;

2.担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务;

3.负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作;

4.善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。

20XX/05―20XX/06 光大银行

所属行业：银行

私人部大堂经理

主要职责：

1.在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点，有丰富的营销经验和技巧，能为客户提供一些合理的理财建议，并得到客户的认同;

2.在光大银行东城支行还从事大堂经理职务，熟悉银行业务，能够维护银行秩序，能够和各类客户进行良好的沟通，并得到客户的好评;

3.每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解;

4.参加光大银行理财销售资格认证，并以优异成绩通过考核。

20XX/07―20XX/05 生命人寿保险股份有限公司

所属行业：金融/投资/证券

银代部渠道/分销专员

主要职责：

1.熟悉和了解银行代理保险的各种;

2.负责在光大银行销售保险产品;

3.在保险公司工作的这段时间里，接受了多种培训，尤其是金融类银行产品的营销培训，掌握了多种银行类产品的营销技巧。

教育培训

20XX/09―20XX/07 北京联合大学国际金融大专

职业技能

外语：英语：一般

证书：20XX/07保险代理人资格证书

自我评价

心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能快速适应各种工作环境，兴趣爱好广泛，积极参与各类活动，独立生活能力强，同时富于团队精神，富有责任感，做事仔细认真。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。

附：

求职路上从来不乏求职者，想要战胜竞争者就需要提高个人简历的通过率。在投递时需要知道个人简历受招聘人员青睐才能够轻松获得面试机会，因此在编写过程中需要凸显自身求职优势，不过在凸显自身求职优势的过程中需要注重手法否则会导致适得其反。为了能够帮助更多求职者摆脱就业空窗期，接下来就为在职人员普及一些编写手法。

什么能够作为你的优势着重编写?

回答――古人曾经说过，天生我材必有用，每个人都有自己的一技之长，因此一定要善于发现自身优势。一般来说在编写个人简历的时候可以凸显自己的工作经验、学业成就、专业技能甚至是自我评价。在编写过程中只需要着重编写这些信息其中之一，就能够获得招聘人员的青睐。不要总是拘泥于自身劣势，一定要善于发现自身优势，才能够凭借投递个人简历获得面试机会。

什么编写手法才能够为简历加分?

回答――不管求职者在个人简历中编写哪些优势，一定要掌握一些编写手法，不要让你的求职优势成为绊脚石。在个人简历中编写求职优势时一定要结合求职意向，只有与求职意向相关的优势才具备竞争能力。在编写工作经验时还需要注意条数，因为工作经验过多会让招聘人员认为这种求职者没有在一个用人单位工作的长性，因此最好将工作经验控制在两条内，只有这样的编写方式才能够获得招聘人员认可。

篇10：投资顾问个人简历

投资顾问个人简历

姓名：个人简历年龄： 22 户口所在：广东省国籍：中国婚姻状况：未婚民族：汉族身高： 160 cm 体重： 48 kg 求职意向人才类型：普通求职应聘职位：会计，统计员求职类型：实习可到职日期：随时月薪要求： 3000～3499元希望工作地区：广州，，工作经历广东上华贵金属经营有限公司起止年月：-06 ～ 2016-11 公司性质：民营企业所属行业：会计/金融/银行/保险担任职位：投资顾问工作描述：本人于6月在“广东上华贵金属经营有限公司”做投资顾一职位，职务主要是开拓公司市场业务，为客户提供了最优质的现货贵金属投资服务。把客户利益放在首位，以诚待客，不断求知，赢取客户信任，给客户办理开户手续及后续跟进客户操作交流，给客户提供即时的操作分析建议及即时现场报价，让客户第一时间了解白银市场的走势。离职原因：志愿者经历教育背景毕业院校：广州华立科技职业学院最高学历：大专获得学位: 毕业日期： 2016-06 专业一：注册会计师专业二：平面设计起始年月终止年月学校（机构）所学专业获得证书证书编号 -09 2016-06 广州华立科技职业学院会计会计从业资格,高等学校英语应用能力考试语言能力外语：英语优秀粤语水平：精通其它外语能力：国语水平：精通工作能力及其他专长本人通过从事过金融行业，在工作中锻炼了自己，提高了抗压能力和吃苦耐劳的精神，以及在工作中树立好良好的沟通从而提高了自己的适应能力，并能够灵活运用自己学的知识解决问题工作中遇到的`实际困难。个人自传本人务实、诚信，具有团队合作精神，富于创新，能主动发现问题并运用所学知识解决问题；注重知识的积累和学习有关的资料搜集；性格开朗平易近人，工作上不怕苦不怕累。我喜欢会计这一行业，对于会计这份工作我是充满了希望和计划，所以我会坚持在这一行发展的，我希望自己能在会计这一行有所成就。如果贵公司希望得到一个能长期发展的人才，我相信我会做得到的，因为我知道要在一个行业里得到积累是需要时间的沉淀的。希望贵公司的需要会是我施展技能的一个好平台。

篇11：投资顾问英文简历

Name: Stella Li Gender:Female Date of Birth:August 23th,1973

Martial Status:Married Email Address:

Tel:(

Experience

1990- XXXX RETIREMENT & INVESTMENT SERVICES Plan Analyst

·Processed all contributions, loan repayments,benefit disbursements,fund transfers,and nonfinancial changes for daily/periodic 401(k) pension record-keeping transactions, including cash,mutual fund ,stock,and guaranteed investment contract money movements.

·Resolved client questions and problems.

·Interfaced productively with team ,department,field ,and sales personnel.

·Completed,verified,and mailed all required client reports.

·Plan year packages,and auditors' requests.

·Processed ADPs/ACPs and correction of year-end participant tax information.

--Promoted four times in four years

--Consistently met or exceeded all established standards for timing and accuracy

--Selected as one of first two people to participate in changeover to daily 401(K) processing environment from a monthly processing enviroment ,and quickly adapted to new system

--Chosen to train new hires and other plan analysts transitioning to the daily processing environment

--Served as technical liaison with systems personnel in identifying, communicating, and resolving processing problems with the new system

--Served effectively as team leader and account manager for new pilot team concept while maintain own book of business

Education

XXXX College Bachelor of Science, Business Administration

Awards

PRESIDENT'S CLUB AWARD

篇12：投资顾问个人简历

在投资顾问个人简历中一定要善于突出自己的优势，写个人情况的时候一定要注重于对管理心得的描写，并且多多表达领导中的一些技巧和方法。用优秀的管理方案来赢得用人单位的关注，同时体现出自身的价值水平。

个人信息

yjbys

性别：女

年龄： 26岁民族：汉族

工作经验： 3年以上居住地：浙江台州温岭市

身高： CM 户口：浙江台州温岭市

自我评价

求职意向

希望岗位：财务/审(统)计类-会计财务/审(统)计类-会计助理财务/审(统)计类-其它相关职位

寻求职位：会计助理,会计

希望工作地点：浙江台州

期望工资： /月到岗时间：-08-23

工作目标 / 发展方向

希望能有更好的发展机会.

工作经历

▌-07--2016-08：会计工作室

所属行业：其他(国有企业)

担任岗位：财务/审(统)计类/财务/审(统)计类

职位名称：会计

▌2014-08--2016-07：会计实务真账操作

所属行业：其他(其他)

担任岗位：财务/审(统)计类/会计

职位名称：会计

▌-07--2012-09：求正投资咨询公司

所属行业：金融业(投资、保险、证券、银行、基金)(私营企业)

担任岗位：计算机-开发/应用/软件设计师

职位名称：客户代表投资顾问

职位描述：全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案

▌2012-07--2012-09：上海苏浙汇

所属行业：餐饮、娱乐(私营企业)

担任岗位：酒店/宾馆/餐饮旅游类/服务员/侍者/门童

职位名称：服务员

职位描述：服务于顾客，满足顾客的要求，能处理一些突发事件

▌-07--2011-09：人本超市

所属行业：批发零售(百货、超市、购物中心、专卖店…(私营企业)

担任岗位：计算机-开发/应用/软件设计师

职位名称：牛奶销售促销员

职位描述：察言观色，因人而异，对不同顾客使用不同促销技巧，促进顾客购买欲望

教育经历

-03--2013-04 江西城市职业学院财会类/财务管理经济学管理学统计学税法大专

技能专长

技术职称：会计电算化

语言能力：英语：一般;

计算机能力：全国计算机等级考试一级

其它相关技能：

拓展阅读：个人简历的价值体现——工作经历以及工作水平

因为用人单位对于应征者的严格要求，所以岗位的竞争可谓是越来越激烈，大部分求职者都面临着就业难题。目前所有的'用人单位在人才招聘的时候都会经过重重的考验，笔试面试，只为了能够找到不加油价值，并且能够为单位的发展带来贡献的人才，那么想要在求职中获得面试的机会，就需要一份有价值的个人简历，那么怎么样才能做出一份有价值的简历呢?

个人价值体现在经历上

很多人认为，个人简历就是为了给用人单位传达个人信息，实际上个人简历不光能够传达个人信息，还能够成为是否面试的关键因素。个人简历的内容能体现出个人价值，那么优秀个人简历的写作要点有哪些呢?个人价值一般都体现在个人经历上，求职者可以在建立中描写个人经历，如果在学业生涯有出色的表现就着重于写学业，在后期的任职中有出色竞技或者获得嘉奖的话，就着重于写个人的工作经历，以突出个人优势为目的，展现出自我的价值。

对未来的工作状态要适当描写

在个人简历中除了体现出自我价值，还要适当描写自己未来工作的状态，一来能够体现出对用人单位尊重，以及对应征职位的重视，二来能够展现出自己对未来工作的积极性，给用人单位一个能够胜任所应征职位、并且能够应对未来工作中的所有工作的好印象，获得用人单位的好感，增加成功的面试机会机会。

篇13：投资顾问英文简历

投资顾问英文简历

Investment Analysis

Strength

·Comprehensive knowledge of defined contribution 401(k) pension concepts and regulations.

·Effective leadership and team -buildng.

·Extremely well organized.

·Proven Customer service skills.

·Excellent PC skills and defined contribution 401(K)daily processing ,stock ,and mutual fund system logic.

Personal

Name: Stella Li Gender:Female Date of Birth:August 23th,1973

Martial Status:Married Email Address:stellali@chinahr.com

Tel:(010)671839xx-7869 Mobile Phone:139112167xx

Experience

1990- XXXX RETIREMENT & INVESTMENT SERVICES Plan Analyst

·Resolved client questions and problems.

·Interfaced productively with team ,department,field ,and sales personnel.

·Completed,verified,and mailed all required client reports.

·Plan year packages,and auditors' requests.

·Processed ADPs/ACPs and correction of year-end participant tax information.

--Promoted four times in four years

--Consistently met or exceeded all established standards for timing and accuracy

--Selected as one of first two people to participate in changeover to daily 401(K) processing environment from a monthly processing enviroment ,and quickly adapted to new system

--Chosen to train new hires and other plan analysts transitioning to the daily processing environment

--Served as technical liaison with systems personnel in identifying, communicating, and resolving processing problems with the new system

--Served effectively as team leader and account manager for new pilot team concept while maintain own book of business

Education

XXXX College Bachelor of Science, Business Administration

Awards

PRESIDENT'S CLUB AWARD

篇14：投资顾问英文简历

投资顾问英文简历模板

Personal

Name: yjbys.com Gender:Female Date of Birth:August 23th,1973

Martial Status:Married Email Address:

Tel:(010) Mobile Phone:

Investment Analysis

Strength

·Comprehensive knowledge of defined contribution 401(k) pension concepts and regulations.

·Effective leadership and team -buildng.

·Extremely well organized.

·Proven Customer service skills.

·Excellent PC skills and defined contribution 401(K)daily processing ,stock ,and mutual fund system logic.

Experience

1990-1996 XXXX RETIREMENT & INVESTMENT SERVICES Plan Analyst

·Resolved client questions and problems.

·Interfaced productively with team ,department,field ,and sales personnel.

·Completed,verified,and mailed all required client reports.

·Plan year packages,and auditors' requests.

·Processed ADPs/ACPs and correction of year-end participant tax information.

--Promoted four times in four years

--Consistently met or exceeded all established standards for timing and accuracy

--Selected as one of first two people to participate in changeover to daily 401(K) processing environment from a monthly processing enviroment ,and quickly adapted to new system

--Chosen to train new hires and other plan analysts transitioning to the daily processing environment

--Served as technical liaison with systems personnel in identifying, communicating, and resolving processing problems with the new system

--Served effectively as team leader and account manager for new pilot team concept while maintain own book of business

Education

XXXX College Bachelor of Science, Business Administration

Awards

PRESIDENT'S CLUB AWARD

篇15：投资顾问个人简历

姓名：XXX ( 男,28岁 )

求职位：投资顾问教育程度：本科

目前职位：人事经理现居住地：上海陆家嘴

薪资要求：面议工作年限： 3年

联系电话： 1300000

求职信

工作描述：

1、以电话联络为主，开发新客户，维护与老客户的关系;

2、通过电话沟通让客户了解我们的服务内容，明确客户需求;

3、与业务经理配合完成客户洽谈及签单;

4、公司提供完整系统培训(免费)

5、底薪+提成(提成比例较高)。

职位描述：

通过电话的方式做金融投资的推广。每一位新加入公司的'员工，公司会统一提供专业性的知识培训，提供有效的信息资源，真正是从零教起，无论你是从事过本行业，还是从未接触过本行业，只要你对金融行业感兴趣，对投资感兴趣，同时想挑战高薪!就请加入到海视我们的队伍吧!

工作经历

人事管理

篇16：投资顾问个人简历

yjbys

男 35岁

学历：中专/技校

工作年限：以上

期望薪资： 8000-1元

工作地点：广州 - 天河 - 珠江新城

求职意向：外汇/基金/国债经理 | 股票/期货操盘手 | 其他金融/银行职位 | 证券/期货经纪人 | 投资/理财顾问

工作经验(工作了6个月，做了1份工作)

广东金皇世纪石油化工有限公司

工作时间：5月至月[6个月]

职位名称：副总

自我描述

由心可深，由缘可浅

更多相关文章推荐阅读：

篇17：投资顾问岗位说明书

1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务;

2、帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;

3、引导客户理解和评价风险;

4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案;

5、基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案;

6、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致;

7、帮助客户解读投资管理报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标;

8、帮助客户对上一年的投资决策做回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变作出调整。

篇18：投资顾问岗位说明书

1、熟悉金融产品和各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等;

2、对相关法规的掌握、运用;

3、具备相当的专业知识和敏锐的洞察力;

4、能将自己所学所知保持不断的更新，为客户提供有价值的咨询;

5、有强大的`数据、政策平台作为支持;

6、具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性，

投资顾问关键技能

专业能力

计算机操作投资知识office办公营销

个人能力

沟通亲和力团队协作

投资顾问升职空间

投资顾问 → 投资部经理

投资顾问薪情概况

应届毕业生￥4000.00

1年经验￥4100.00

2年经验￥4600.00

3年经验￥6200.00

投资顾问工作内容

1、建立和维护管理客户资源;

2、发掘客户需求，向客户推荐公司产品及服务;

3、及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务;

4、充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品的过程中出现的问题;

5、公司提供优质的热线客户资源和明确的目标客户。

篇19：投资理财顾问自荐书

尊敬的XX领导：

您好!我叫XX，毕业于XX大学金融学专业，从网上看到贵公司对投资理财顾问岗位的招聘信息，自认为较为符合岗位招聘要求，故写作此封求职信推荐自己。真诚希望能得到您的支持和认可。

四年的专业学习+三年的工作积累，让我对理财、投资顾问的工作有了更深刻的了解。在校期间，我从系统的学习过金融学方面的相关知识，专业成绩位列前茅，

曾多次获得校专业奖学金和优秀学生称号。

毕业后，一直在xx保险公司从事理财顾问的工作。几年的实践积累，不但锻炼了我的操作能力，也让我的人际交往和语言表达能力有了质的变化。现如今，在与客户会谈和沟通的时候，我能较好的掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的.理财目标和需求，为客户提供专业、有针对性的理财建议，帮助客户进行投资分析，风险控制等。

终身学习，是我的人生哲学。现代社会是一个机遇与挑战并存的社会。唯有坚持学习，汲取新的知识和经验，不断提升个人素质与能力，才能抓住机遇、迎接挑战，在所处的职位上作出更大的贡献。

未来，我希望找到一份能够充分发挥我个人能力的、具备较大发展潜力的工作，并将它发展成为我的事业。我衷心希望能为贵公司工作，并在贵公司成就我的事业!

此致

敬礼!

自荐人：

日期：