投资咨询师工作职责（精选20篇）由网友“fengmusz”投稿提供，下面是小编为大家带来的投资咨询师工作职责，希望大家能够喜欢!
篇1：心理咨询师的工作职责
职责：
1、熟练掌握心理咨询、心理培训相关方面的专业知识，掌握国内外本专业最新发展动态
2、定期进行心理案例研讨与分享，加强擅长授课领域的深入研究与发展
3、能运用心理技术开展心理实训课程，如：沙盘游戏、曼陀罗绘画疗法、萨提亚、团体辅导等
4、能受理教学过程中各类问题并协调处理
5、协助完成领导交代的其他工作
任职要求：
1、硕士及以上学历，心理学相关专业
2、具有良好的沟通能力、应变能力和学习能力
3、热爱教育事业，工作积极主动、责任心强
4、具有较强的耐心，有亲和力
篇2：心理咨询师的工作职责
职责：
1、对委托人的情感问题进行疏导解决，帮助其调整心态，如婚姻挽回、情感修复等;
2、有针对性的为客户私人订制适合实际情感状况的产品服务、课程及策略;
3、定期关怀客户，负责新老客户的回访跟进，在提供优质服务的同时挖掘客户的潜在需求，完成销售目标;
任职要求：
1、学历：本科及以上学历(心理学专业优先考虑);
2、证书：具备心理咨询师二级以上证书，或者婚姻家庭咨询师证书;
3、经验：有3-5年相关心理咨询或情感咨询经验者优先(热爱本专业能力强者可适当放宽要求)，年龄30岁以上;
4、有耐心和同理心，有良好的沟通表达能力和应变能力，有较强的心理承受力，注重自我成长与专业技能成长，热爱销售。
篇3：心理咨询师的工作职责
职责：
1、根据来访者的具体诉求进行个案咨询;
2、为来访者量身定制解决方案，提供咨询与辅导;
3、帮助来访者解决其生活方面遇到的问题，帮助客户提升自我;
4、研究与应用心理学知识，根据来访者个案诉求提供专业咨询服务。
任职要求：
1、大专(含)以上学历，有同行经验5年以上优先录取;持有心理咨询师资格证书三级/二级;
2、良好的语言沟通能力、倾听能力
3、认同企业文化理念，愿意为别人带来幸福及优秀的客户服务意识;
4、有较强的沟通能力与善解人意和上进心、踏实、努力人士欢迎加入我司。
篇4：投资顾问工作职责
1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；
2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；
3.通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等.
篇5：投资顾问工作职责
1、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递
2、负责为名下客户资产的保值增值提供日常投资咨询及维护工作，协助存量客户完成理财配置
3、为营销人员在开发及服务客户过程中提出的需求提供业务指导和工作帮助
4、定期及不定期的参加投资报告会,开展投资者教育活动
篇6：投资顾问工作职责
1.在微信、网络平台等线上渠道解答客户疑问，并提供相应建议；
2.根据公司提供的行业优质客户资源，通过工作手机微信进行客户的联系与开发；
3.维护客户，提供良好的咨询服务，提高客户满意度。完善客户资料数据。
篇7：投资顾问工作职责
（1）负责名下客户的日常投资咨询及维护工作,解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递推广
（2）完成公司要求的各项任务
（3）负责名下及公司流失客户的挽留及二次营销工作
（4）负责监控名下客户的重仓股走势，如有异动及时向客户提供投资建议
（5）公司安排的其他工作
篇8：投资顾问工作职责
（一）负责为指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
（二）负责向指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；
（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；
（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；
（五）负责指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；
（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；
篇9：投资顾问工作职责
1. 市场策略研究，模拟组合等投资咨询服务产品设计；
2. 为高净值客户做资产配置，并按公司要求提供资产配置建议书；
3. 对客户高端客户提供前端收费的增值服务；
4. 对营销团队提供专业培训支持；
5. 投资策略报告会组织，讲座及公开媒体投资咨询活动。
篇10：投资顾问工作职责
1、接受公司免费专业培训，掌握并熟悉金融证券行业、产品的专业知识和专业技能；
2、为来电咨询客户提供专业的证券投资理财帮助与业务解析，并帮助客户办理订购手续；
3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
4、完成销售人员日常工作及上级委派的其他工作。
篇11：投资顾问工作职责
1、对公司产品进行宣传、推广、销售；
2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；
3、做好老客户的维护和新客户的再开发；
4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；
篇12：投资顾问工作职责
1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；
2、负责客户档案的管理，做好档案的收集、整理、立档、归档、保管、利用；
3、负责招聘组建金融理财团队。
4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作
5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。
篇13：投资顾问工作职责
1、日常的客户及渠道开发和维护工作；
2、善于证券投资分析，能够撰写证券相关文章，分享证券相关心得体会；
3、完成公司的日常考核任务
4、负责与公司业务运营部门的业务协同。
篇14：投资顾问工作职责
1、利用电话和网络进行公司产品的销售及推广，与客户良好沟通，维护好客户关系，按时完成销售任务！
2、耐心解决客户提出的专业性或其它方面的问题，为客户提供针对性的支持与帮助；
3、维护老客户，定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
4、积极拓展和开发客户，维护，跟踪，反馈客户需求，并协调处理客户反馈；
5、负责完成上级领导交办的其他事宜！
篇15：投资顾问工作职责
1. 负责深度挖掘客户需求，围绕客户需求，提供全面资产配置规划和投融资服务；
2. 为客户提供综合理财服务，适配符合客户需求的服务与产品；
3. 利用公司平台，结合自身专业性，为客户提供专业的股票咨询服务；
4. 按照服务规范要求利用各类咨询产品和咨询工具提升专业能力和服务效率，稳定服务质量；
5. 完成投顾中心下达的各项其他工作任务。
篇16：投资顾问工作职责
1、拓展销售渠道，开发新客户，维护存量客户，为客户提供专业证券咨询服务。
2、负责收集市场信息与客户建议，向客户传递公司产品与市场信息。
3、负责组织并策划营销活动，开发高端市场。
4、负责为客户提供金融理财合理化建议，为客户资产实现增值保值。
篇17：投资顾问工作职责
1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；
2、协助营业部依托公司投研团队服务资产30万以上的优质客户；
3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动；
4、制定投资服务计划，研究金融衍生品规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；
5、完成营业部交办的相关工作和绩效任务。
篇18：投资顾问工作职责
1、与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩；
2、维护老客户的业务，挖掘客户的较大潜力；
3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
篇19：投资顾问工作职责
1、开发并维护券商、银行、投行保荐及上市公司股东等渠道关系，通过关系维护及时获取客户的股票融资需求，并及时上报公司；
2、配合公司为客户制定项目方案，持续跟进谈判进度，完成项目合作；
3、每天关注收集市场财经、股市动态信息，与渠道和客户定期沟通，保持长期合作关系；
4、维护老客户的同时，发展新客户，开拓新市场。
篇20：投资顾问工作职责
（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；
（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；
（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；
（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；
（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；
（七）公司及营业部交办的其他事项。
★ 投资服务合同
★ 投资项目计划书
★ 项目投资计划书
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