金融投资个人工作计划（整理17篇）由网友“lens5”投稿提供，以下是小编整理过的金融投资个人工作计划，希望能够帮助到大家。
篇1：金融个人工作计划
新年刚至，分行就结合自身实际，抢先抓早，在全面谋划各项工作的同时，对一季度提出了六项具体工作措施和要求。
一、精心部署早布局，努力实现开门红。早在去年12月中旬，市分行就分别召开党委会、行务会对资金组织、贷款营销、中间业务收入等市场营销工作进行了安排部署，并迅速制订下发了《关于认真做好x年一季度重点工作的指导意见》，提出了一季度各项业务经营奋斗目标。即，到一季度末，营销有效贷款x0万元;实现财务净收入4750万元，其中实现中间业务收入600万元;各项存款净增50000万元，全年余额突破50亿元大关;借记卡发卡达到21000张;实现不良贷款净下降500万元，非应计贷款利息清收达到200万元。围绕上述目标，各县(区)支行必须切实增强加快有效发展的紧迫感和责任感，及早筹划安排，扎扎实实做好一季度重点工作，努力实现各项业务首季“开门红”，争分夺秒，积极争取工作的主动权，为圆满完成全年各项目标任务开好局、起好步。
二、把握机遇抓存款，确保增量及市场份额持续稳定增长。为了确保全年存款净增6个亿、余额跨越50亿目标，一季度全行在资金组织上要重点抓好四项工作措施落实。一是牢牢把握“两节”前后城乡居民收入相对集中、农副产品集中上市、外出务工农民返乡、商品交易活跃等季节性特点，进一步抓好适销产品宣传和柜台服务工作，切实以优质、快捷、高效的服务赢得广大客户的信赖和支持，不断提高个人优质客户市场影响力和竞争力，全力确保个人存款大幅度稳定增长。二是抓住年末岁首行政、事业单位集中拨款、企业资金结算回笼机遇，有重点地做好客户拜访维护工作，为全年实现机构类客户占有量在县域内达到50%奠定基础。三是牢牢关注铅锌企业一季度价格可能上扬的趋势，千方百计提高法人客户销售资金归行率，确保重点客户销售资金回笼归行。四是大力开展“大行德广、伴你成长。金钥匙春天行动”，充分利用广播电视、报纸专栏等媒体，并通过举办银企联谊会、组织上门服务、文艺演出等丰富多彩的宣传营销活动，全方位、多视角宣传金融产品经营优势，进一步提升农业银行的良好形象。
三、及早行动抓营销，努力提高资金运用效益。要积极适应新形势、新任务的需要，以新的视野和思维积极主动寻找本行资产营销的切入点，切实按照“抓大、拓中、不放小”和“好”为标准的原则，在确保贷款风险可控的前提下，千方百计营销有效资产，努力做到早投放、早见效。一是重点抓好大行业、大系统、大客户的营销工作。文县、武都、成县、徽县、西和支行要继续在“南水北矿”上做文章。对已审批授信的徽县洛坝集团、东城集团公司、独一味制药有限公司等贷款，要在近期全部投放到位;高度重视交通、电力等行业的信贷需求，严密关注其重点建设项目的进展情况，并实行跟踪营销;高度关注学校医院等传统机构类客户的信贷需求，积极尝试旅游、广电类项目。二是大力营销个人贷款业务。大力营销以个人定期储蓄存单、凭证式国债、人寿保单为权利凭证的小额质押贷款，以押旧(房)贷新(房)为主要形式的个人住房贷款，以商铺房抵押、最高额抵押为主要形式的个人生产经营贷款。充分利用个人征信系统信息资源，细分客户，重点培植和发展以国家公务员、教师、医生、系统性优质企业从业人员等收入相对稳定的个人客户群体，积极稳妥地拓展网点服务半径内的城乡个体户和农村种养大户、致富能手等经营相对稳定的个体私营业主客户群体，力促个人信贷业务稳步快速发展。三是紧密围绕“三农”和县域经济，有针对性地瞄准农业产业化骨干龙头企业、成长型中小企业、经营性基础设施建设、资源性矿产、水电开发项目和县域优质机构、个人客户，着力调整优化农业信贷结构，积极培育农村金融市场新的效益增长点。四是进一步加强和完善对等公关、分级营销的组织保障体系，切实形成行级领导主攻系统性、集团性大客户，部门负责人主攻重点户，客户经理和员工全面营销个人优质客户的全员营销机制。
四、坚持不懈抓清降，努力提高信贷资产质量。一是对法人客户不良贷款继续实行领导和部门包挂清收责任制，认真制定并落实清降措施，及早深入重点企业及大户进行跟踪清收，努力提高清收效率。二是充分发挥总分行有关不良资产清收管理的激励措施，加快清退进度。积极按照“三个有利于”的原则，在坚决维护贷款债权的同时，及时有效做好不良贷款的清收处置工作。三是创新不良贷款清收处置措施。坚持以货币清收为主，以委托代理清收、经营责任清收为补充，建立健全市场化清收处置机制，加快自然人不良贷款清退步伐。加强完善考核激励机，不断激发全员清收的积极性和创造性。同时，严格控制新增贷款风险，认真落实贷后管理工程，确保正常贷款按期收回。
五、努力拓宽增收渠道，加快中间业务发展步伐。要牢牢把握“两节”前后城乡居民流动高峰有利时机，不断加大宣传营销力度。一是及早行动，坚持抓好保险代理工作。在深入分析近两年开展保险代理工作经验教训的基础上，认真研究新的营销办法和措施，切实为全年保险代理业务营销工作打好基础。二是依托营业网点和前台业务部门，不断改进服务方式，提高服务质量，进一步加大银行卡营销力度，确保银行卡手续费收入持续稳定增长。三是千方百计拓展各类代理业务。在认真做好代理他行业务、代发工资、代收水电费、通讯费等现有代理业务的同时，主动出击，大力拓展代收税款、代理财政、社保资金、以及金融同业机构和企事业单位各类业务，继续做好基金、国债、银证通等业务的营销工作，不断拓宽中间业务收入渠道。四是加大网上银行业务推广力度。积极采取向我行存款大户、信贷大户、结算大户，以及职业稳定、收入较高的公务员、企业中高层管理人员寄送产品资料、演示推介、减免年费和工本费等手段，全面营销网上银行业务，努力推动网银业务上规模、见效益。
六、加强廉政建设、安全保卫和员工思想工作。严格执行总、分行党委有关廉洁自律的各项规定和要求，“两节”期间坚决禁止系统内攻关拜年活动，反对铺张浪费等不良陋习。坚持“股改、经营和安全”三大责任“一把手”负责制，严防死守，确保“两节”期间不发生任何问题。认真开展安全保卫大检查，特别对枪支管理、金库守护、计算机系统管理、印押证管理等重点部位和重点环节，坚持定期或不定期的检查抽查;严格按规定做好防暴、消防、计算机事故预案演练，进一步提高全体员工处置突发事件的能力。不断加强对可疑性、苗头性问题的排查，及时采取果断措施，超前防范，切实把各类事态消灭在萌芽状态，确保全行财产和人身安全。充分利用节日期间积极开展多种形式的“送温暖”活动。认真做好离退休、内退员工和困难员工的慰问工作，力所能及地帮助困难员工解决工作和生活中的实际困难，切实让广大员工感受到组织的关怀和温暖。切实加强员工政治思想教育，进一步激发全员干事创业的积极性，坚定全行上下对我行改革发展的决心和信心，积极引导广大员工理解、支持和参与农业银行的改革与发展，为全年各项目标任务的全面完成奠定坚实的基础。
篇2：金融个人工作计划
一、总体目标
实现社会融资总量300亿元,其中市内外银行信贷增幅超全省平均水平。力争1户企业上市成功过会，2户以上企业进入上市辅导阶段，10户以上企业进入重点培育阶段。新引进一家以上股份制银行进入筹建实质阶段。基本完成农村合作金融机构改制。实现新开业小额贷款公司2家以上,新增贷款投放超25亿元。实现融资性担保公司累计贷款担保额突破100亿元。
二、重点任务
(一)努力扩大银行有效信贷投放
坚持“有扶有控”，增强执行货币政策的灵活性、针对性和有效性，充分发挥银行主渠道作用，努力扩大信贷规模，同时注重灵活运用新型融资工具，利用银行综合金融服务优势，持续加大有效信贷投放，力争市内外银行新增贷款不低于上年，其中市内银行新增贷款不低于130亿元，贷款增速不低于全省平均水平。
1、全力争份额抢规模。继续实行信贷投放目标管理，加大信贷考核力度。年初市金融办将会同市人行、银监局，将市委、市政府确定的年度信贷投放目标任务，分解到各行社，实行月考核月通报和季分析调度制度，并作为硬指标，列入年终对各金融机构信贷考核。进一步引导、激励各行社早投放、多投放。激励各金融机构及早谋划，积极向总分行争取政策和信贷倾斜支持，多跑省行跑总行，力求多争份额多抢规模，做大信贷资源“总盘子”。强化分析调度，加大与金融机构协调联动，采取形势分析会、“窗口指导”、项目对接调度、进展通报等形式，强化常态和动态对接，及时介绍最新金融政策和产业政策，通报全市重大项目进展、企业资金需求和信贷投放进度，提前谋划、及早对接、牢牢把握每一阶段信贷投放的主动权。
2、加大银企对接力度。坚持早对接、密集对接，年初及早制定全年银政企对接一揽子活动计划和工作方案。围绕市委、市政府重大发展战略、重点工程、重大项目，全年组织4次以上大型银政企对接以及股份制银行滁州行等主题活动。注重突出特色，根据不同类型企业的融资需求，分层次组织系列“小规模、分专业、见实效”的专题对接活动。综合利用滁州金融网、人行征信、发改委项目和经委企业管理等系统，利用中小微企业金融服务平台，第一时间收集发布更新信息，畅通部门与银行、担保以及企业之间对接渠道，动态对接。进一步扩大对接范围，积极邀请各类证券、基金、保险、信托、租赁、担保、小贷等金融投资机构参与，进一步扩大融资合作面，以此促进业务合作，推动机构引进。
3、以项目为龙头，积极扩大信贷增长空间。会同市人行、银监局和发改委、经信委等经济主管部门密切配合，重点围绕美好新滁城建设、苏滁产业园、招商引资、产业结构调整、承接产业转移等重大项目以及企业资金需求情况，抓紧编制、储备、对接项目，抓紧启动新一轮与金融机构项目合作。引导金融机构围绕市委、市政府发展主线确定投资主线和信贷切入点，以项目为抓手，按照银行信贷要求，完善前期手续。及时督查和通报项目对接进展，全力落实项目合作成果，突出重点，以重大项目争份额，努力扩大信贷空间。
4、大力拓展银行表外融资规模。银行表外融资是当前形势下企业融资较为灵活简便和现实有效的方式。鼓励金融机构综合利用各类信贷替代工具，开发信贷替代产品，积极推进银行承兑汇票、信用证、保函、保理、理财产品、信托贷款、委托贷款、结构化融资等表外融资业务，加大对地方经济实际投放力度。将表外融资量作为软指标，列入年终对各金融机构信贷考核。
5、充分发挥综合金融工具融资功能。鼓励各金融机构积极争取总行旗下的证券、信托、租赁、基金、保险等控股公司的多牌照金融资源支持，综合利用多种金融工具，发挥“投贷债租证”综合优势，采取“信贷+基金”、融资租赁、股权融资、贷投合作、直投等方式扩大融资规模。
6、加大与市外银行的合作力度。进一步深化与国家开发银行的合作，采取更为灵活有效的合作模式，吸引其持续扩大对我市城市建设领域的信贷支持。推进与进出口银行的深度对接，重点推动外向型经济和进出口企业与进出口银行的融资合作力度。积极推进与市外各类股份制银行、城商行和外资银行的融资合作，利用其机制灵活、产品新颖、模式多样优势，重点加大对我市成长型、科技创新型企业和优势集群集聚产业上下游优质中小企业的信贷支持力度。力争20市外金融机构来滁投放超30亿元。
(二)大力推动资本市场直接融资
1、加快推动企业上市融资。坚持“政府引导、企业自主、市场运作、政策扶持”的思路和“优选一批、培育一批、辅导一批、上市一批”的工作步骤，进一步健全企业上市推进机制，全力帮扶引导，持续保持我市企业上市的强劲势头，力求企业上市首发和再融资不断取得新突破。力争实现扬子木业上市过会。对已进入辅导期的拟上市企业，一企一策，全力推进，对具备条件、有上市意愿的各类企业，将尽快纳入市级后备资源库，重点筛选2-4家企业，政策倾斜，重点培育，力争有更多的企业进入省级资源库，享受省级优惠政策。不断加大宣传和培训力度，采取专家授课、机构辅导、舆论宣传等方式，加速后备企业上市进程，大力培植上市资源。
2、积极推进债券融资。抓住国家加大企业债券发行力度、简化审批程序的有利进机，积极创造条件，以城建、交通、能源、高新技术等收益相对稳定、风险较小的行业为重点，鼓励和引导全市已上市公司、国有骨干企业和大企业发债。支持市开发区同创公司发行企业债券。
3、积极推进票据融资。抓住国家扩大直接融资的机遇，市金融办将会同市人行、市经委和各金融机构，加大与中国银行间市场交易商协会的对接沟通，充分利用非金融企业债务融资工具，帮助企业到银行间市场融资。认真筛选直接债务融资目标培育企业，鼓励上市公司、大企业和重点骨干企业到银行间市场发行中期票据、短期融资券、集合票据等债务融资工具融资，并以此腾出信贷规模，支持中小企业发展。
4、积极扩大信托融资。市金融办将主动帮助企业加强与省内外信托公司的业务合作，设计适合不同企业和项目的相应信托产品，通过信托贷款、信托股权投资、其他权益类投资等方式引入信托资金，吸引民间资本参与，对受贷款规模、准入条件等制约无法通过银行贷款融资的项目、工程和企业予以支持，不断扩大信托融资量。
5、大力发展租赁融资。加强与租赁公司、融资租赁公司、金融资产管理公司以及银行控股租赁公司的合作，支持租赁公司通过售后回租方式盘活在建项目的各类资产。鼓励企业通过直接租赁、转租赁、委托租赁等手段进行融资。
(三)完善多层次金融组织体系，增强金融支撑能力
1、加大金融机构引进力度。以在皖设立分支机构的各类股份制银行、外资银行和城商行为重点，加大引进力度，推动签订引进战略合作协议，及时掌握其网络布点规划信息和国家金融监管政策导向，畅通引进绿色服务通道，强化引进工作领导组和推进协调组职能，明确任务，责任分解到人，全程跟踪推进。会同市银监局、市人行，积极跟进、主动服务，全力构建引进金融机构绿色服务通道。积极引进市外金融机构。全力推进股份制银行分支机构设立工作，力争再引进1家股份制商业银行。
2、鼓励村镇银行开设分支行。支持优质小额贷款公司发展成为村镇银行，鼓励符合条件的村镇银行在乡镇设立分支机构。加大财政扶持力度，鼓励村镇银行与商业银行错位竞争，引导其立足县域和“三农”搞好金融服务。
3、全面深化农村合作金融机构改革。全力推动凤阳农村信用联社改制工作进入实质性阶段。完成来安联社改制为农商行工作。加快天长、明光、全椒农合行改制为农商行步伐。吸引优质社会资本参与到改制过程中，提升农商行的服务水平，支持绩优农商行上市，充分发挥服务“三农”主力军作用。
4、规范有序发展小额贷款公司。认真落实省政府“控制数量，提升质量，合理布局，防范风险”的要求，坚持组建与规范并重，积极扩大试点成果，鼓励各类资本实力强的大企业发起设立，吸引更多的社会资本参与，同时积极向上争取,力争年再获批筹建开业2家以上小额贷款公司。加大监管力度，促进小贷公司规范经营、强化风险防控。加大政策扶持力度，鼓励和引导小贷公司不断提升管理水平，降低利率和成本，其进一步发挥好在缓解小企业、个体工商户和农户融资难中的积极作用，真正成为金融支持县域和“三农”的有益补充。
5、加快完善融资担保体系。坚持融资性担保行业强化社会责任和实行可持续发展并举，逐步建立以国有资本为主体、社会资本为补充的市县两级担保体系，发挥政府主导融资性机构的主力军作用，坚持市场化运作，建立符合现代企业制度的法人治理结构，充实资本实力，立足服务中小企业，创新融资担保方式，充分利用和发挥好政府信用和财政性资金杠杆作用，不断提升融资担保能力，扩大担保融资量，为更多的中小企业担保融资发挥好服务作用。努力做好融资性担保公司风险防范工作。力争2019年累计贷款担保额超百亿元。
6、促进投融资平台快速健康发展。进一步深化投融资体制改革，支持和推动市城投公司做大做强，建立投融资平台与财政、土地联动，资金“借用还”良性循环的运作机制，通过整合资源、盘活存量、收储土地、出让金净收益全额返还等方式，不断充实资本金，壮大资产规模，优化资产结构，持续提供稳定的现金流，提升平台经营获益能力。走出一条“在融资中实现投资，以投资保障融资”的可持续发展新路子，更好地发挥政府投融资主力军作用。
7、积极吸引基金投资。扶持和引导浚源基金加大投资力度，吸引更多社会资本和民间资本参与，发挥示范效应，以此带动更多投资机构对我市企业和项目开展投资。认真总结浚源基金设立经验，继续发挥好财政资金的杠杆效应，加大政策扶持和对接引进力度，积极承接资本转移，吸引更多的股权投资基金、风投、创投基金来我市开展风险投资，支持企业战略重组，壮大规模，提升实力，做大做强。
篇3：个人金融工作计划
一、加强与金融机构的联络、沟通、协作。
1、加强金融经济的信息互通。区金融办依每月及时把锡山的经济发展及企业的动态信息情况以及我区年销售1亿以下的中小企业基本情况及时向银行传递，以供银行发展信贷业务作参考性的基础资料；同时积极为银企合作发展做好银行与企业的沟通工作，给予相关银行必要的支持与帮助，极大地改善和提升我区金融环境。
2、组织驻区行长联席会议。为充分发挥每季一次的行长联席会议作用，做好银、政、企的合作对接，一是向各银行通报全区经济运行情况，并把有融资需求的企业以及我区拟上市改制的企业名单向各银行作了推荐介绍；二是共商《区20xx年度金融工作要点》的主要工作。三是积极把我区投资项目及进展情况积极提供给各银行。
二、银政企合作机制有效加强。
1、银企对接活动取得实效。今年以来，针对当前企业急需融资的问题，区金融办牵头建立企业融资联动机制，形成条块结合、快速反映、即时协调解决单个企业融资困难的绿色通道，建立了企业融资服务工作机制，搭建起“银政企”合作的新平台。积极组织开展了一系列金融推介授信活动，进一步促进银企合作，今年以来，分三批累计为37家企业落实新增授信13。762亿元：
第一批：为无锡圣贝尔机电有限公司等4户“三有一缺”（有市场、有效益、有信誉、缺资金）中小企业三月初解决落实新增授信1。1亿元。
第二批：三月份在了解到大东格雷工程技术有限公司等13家急需融资的中小企业、重点企业（项目）后，区金融办通过多方沟通衔接，有效解决无锡东方国际轻纺集团市场经营管理有限公司等5户企业的资金需求，落实新增授信金额1。06亿元。
第三批：在前两次的基础上，再次对我区企业融资需求情况进行了认真的摸底调查，并向中国人民银行无锡市中心支行推介了40家“三有一缺”企业，经过市区14家金融机构的实地调查和信贷审查，其中，无锡力扬纤维有限公司等28家企业于九月底获得了银行11。602亿元的授信额度。
2、“银政农”共建活动深入推进。为解决我区“三农”发展资金难题，提高金融支农的创新能力。根据驻区农业银行、锡州农商行及邮政储蓄银行推行小额、简便的涉农信贷特点，我区农办、发改局、农林局和上述三家银行积极推行“银政农”共建活动，把我区有融资需求的农业企业、农民专业合作社、种养殖户的名单进行了调查摸底。排查出我区有融资需求的农民专业合作社6家，农业企业5家，种养殖户53家，并向银行作了积极的推介。目前，共有4家农民专业合作社，家农业企业，家种养殖户与锡州农商行达成了贷款意向1411万元。其中：羊尖镇水产专业合作社50万、绿羊花卉苗木专业合作社500万、严家桥水产专业合作社100万、新峰苗木专业合作社100万、绿羊温泉农场500万、绿羊园林有限公司100万、羊尖花卉园艺场50万、虾蟹养殖专业户5万、水产养殖专业户3万、蔬菜养殖专业户3万。农业银行向东亭农户发放惠农卡5000余张，邮政储蓄银行发放农业贷款500万元。
三、企业信贷危机协调机制有效构建。
1、动态掌握我区授信企业的信贷综合情况。为真实反映我区信贷企业的综合情况，区金融办加强与银行之间的信息沟通，每个季度对我区授信企业的信贷情况及时进行汇总，全面掌握情况。对我区部分经营状况不稳定的信贷企业加强预警，重点关注。
2、建立金融风险监测预警联络员周报制度。为切实维护地区经济和金融稳定，建立了金融风险监测预警联络员周报制度，由开发区、各镇（街道）对辖区内可能或已经出现并引发区域金融运行不稳定的有关事项，包括企业信贷突发事件、企业逃废债、非法集资、集体退保、理财产品大额亏损引发群体性投诉等情况，密切监控并及时汇总上报，力求在第一时间掌握动态情况，积极采取措施。
3、做好区域内企业信贷突发事件应急处置的协调工作。协调神羊集团贷款事宜。对神羊集团及下属贷款企业提出暂停付息的申请，我区加强与市金融办、银监会、人民银行以及债权银行的协调沟通，配合牵头银行组织神羊集团及其关联企业债权银行协调会议，充分商讨神羊集团目前面临的市场、资金和债务问题，为其他企业重组和恢复生产赢得时间，为下一阶段工作奠定基础。协调明
篇4：投资金融个人简历
投资金融个人简历
目前所在： 海珠区 年 龄： 21
户口所在： 江门 国 籍： 中国
婚姻状况： 未婚 民 族： 汉族
培训认证： 未参加 身 高： 160 cm
诚信徽章： 未申请 体 重： 43 kg
人才测评： 未测评
我的特长：
求职意向
人才类型： 应届毕业生
应聘职位： 证券/金融/投资：，财务/审计/税务：，行政专员/助理：
工作年限： 0 职 称： 无职称
求职类型： 全职 可到职日期： 随时
月薪要求： 1500-- 希望工作地区： 广州,海珠区,越秀区
工作经历
南盟教育发展有限公司 起止年月：-03 ～ 至今
公司性质： 股份制企业 所属行业：教育/培训/院校
担任职位： 财务文员
工作描述： 负责记账凭证的`填写，编制日常收支明细表、汇总表，发放工资，报销等
离职原因：
麦当劳 起止年月：-05 ～ 2010-09
公司性质： 其它 所属行业：餐饮业
担任职位： 服务员
工作描述：
离职原因：
志愿者经历
广州城市职业学院 起止年月：2010-11 ～ 2010-11
担任职位： 第16届亚运会志愿者
工作描述： 亚运会城市志愿者
教育背景
毕业院校： 广州城市职业学院
最高学历： 大专 获得学位: 毕业日期： 2011-06
专 业 一： 财务管理 专 业 二：
起始年月 终止年月 学校（机构） 所学专业 获得证书 证书编号
语言能力
外语： 英语 良好 粤语水平： 优秀
其它外语能力：
国语水平： 优秀
工作能力及其他专长
本人具有热忱的工作态度，工作耐心细心、责任感强，积极好学。具有从事会计相关职业的基本技能，熟悉使用办公软件和财务软件。同时语言文字功底较好，写作水平较强。工作认真，有责任心，为人正直、诚信，具有较强的服务意识和敬业精神，人际关系良好。在校期间担任艺术团主持人队队长，担任过学校举办的大型国庆、元旦等晚会的司仪，注重配合其他学生干部出色完成各项工作，培养了自己良好的组织沟通能力和团队协作精神。
详细个人自传
/9 –2010/9 担任学院新闻社秘书部部长
2008/9 –2010/6 担任学院艺术团主持人队队长，担任学校举办的各种大型文艺晚会及活动的司仪
2010/11 获广州城市职业学院商学院心驿社感言征集征文比赛一等奖
2010/5 荣获广州城市职业学院优秀共青团员荣誉称号
2010 荣获—国家励志奖学金及三等奖学金
2009/12 荣获学院“心系评估 感谢有你”系列活动先进学生干部称号及文体活动
积极分子称号
2009/11 荣获学院摄影大赛二等奖
2009 荣获2008—三等奖学金
所获证书有：
中级会计电算化证书 会计从业资格证书 全国计算机等级一级证书
篇5：金融投资合同
甲方：________
乙方：________
双方在自愿的基础上，经协商达成如下协议：
一：由甲方出资金乙方负责技术投资和资金管理，甲方按照乙方的要求取出赢利资金，按照协议所签的收益比例分配，立即给予乙方，不得故意拖延时间。
二：乙方为了避免在操盘中，由于甲方随意打开帐户，给乙方操盘带来影响，所以乙方要求独立掌握操盘密码的权力，甲乙双方都不得将帐户和密码，告诉第三人，如果谁泄露，造成的损失，由谁自己个人承担、
三：具体合作模式分5种风险模式
1甲乙双方各负责投资本金风险50%，利润甲方分70%，乙方分30%
2甲承担本金60%风险，赢利后甲方分80%乙方分20%
3甲方负责本金70%风险，分赢利的85%乙方分15%
4由甲方个人承担风险100%赢利后乙方分赢利的5%，乙方将甲方的风险控制在30%左右，如果亏损达到30%乙方必须告知甲方，获得甲方许可再投资
5客户零风险，年收益为固定收益10%
四：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，甲乙双方都可以随时要求对方终止本协议
甲方身份证号________________
乙方身份证号________________
甲方签字：________乙方签字：________
________年________月________日________年________月________日
篇6：金融投资广告词
为您的金钱服务。
领者，领先未来。
您专职的理财顾问。
引领诚信，汇金未来!
把握机遇，领者帮忙!
聚财有方，金上加金。
投资理财，赢领未来。
投资管理，领先未来。
领导未来，投资赢者。
投资理财，我有领者。
未来投资，领者为先。
金融服务，领者为先。
格守准则，行业模范。
想你所想，替你分扰。
行业领先，至诚至信。
智者理财，领者起航。
引领行业，智者先行。
健康理财，我是领导者!
与领者为伍，共事业宏图!
领者，民间金融之能者也!
领者投资，稳步向“钱”!
天涯海角，唯有“领者”。
领民间融资，为创富铺路。
领者投资，民间理财好帮手。
资金领跑者，让资金更强壮。
融资，国有银行，民有领者。
“领者投资”让您风生水起!
引领您走向财富的光芒大道!
引领致富，成就梦想——领者!
引领你的'资金，融汇真金白银!
财富的领航者，一生与你相伴!
篇7：金融投资广告词
1. 招宝会·融天下·泽万家
2. 登录招宝会，下载财富梦。
3. 招宝会，让钱生钱的地方。
4. 招宝会，让投资更艺术!
5. 百年聚宝盆，一品招宝会。
6. 招宝会借贷，赚钱速度快。
7. 招宝会，把你当作宝!
8. 闲钱活起来，资金转起来。
9. 招宝会，让金融更有爱!
10. 财富融四海，招宝会致远。
11. 会招宝，发财早。
12. 善以小为，所以大成。
13. 招宝会，成就财富人生!
14. 理财e时代，稳健招宝会。
15. 品质赢天下，招宝会万家。
篇8：金融投资公司简介
中远金融投资有限公司
公司拥有高素质的专业化团队，科学的管理制度，严格的风险控制体系。并由资深金融专家和银行、证券、房地产、汽车、法律、税务等多方面专业人才组成的顾问智囊团，设有个人贷款业务部、企业贷款业务部、大客户服务部、风控部、法律部、财务部、行政部、人力资源等部门，经办人员均具有多年银行信贷、投资管理工作经验经验，熟悉银行信贷审批程序及国际国内投、融资渠道。能及时、迅速、热情的为客户提供专业、全面的服务，满足企业各类资金需求。
中远小额贷款公司，坚持企业化管理、市场化运作、按经济规律运营，探索解决中小企业融资难的路子，立足于担保业务这一平台，与国内多家金融机构建立了良好的合作伙伴关系，享有良好的信誉、
较高的知名度，在为广大中小企业提供融资服务的同时，拓宽了信息渠道，为企业与银行之间，企业与企业之间，内资和外商之间构筑起了一座座金桥，以高效、快捷的优质服务，取得了良好 的经济效益与社会效益。中远小额贷款公司是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中小型企业促进法》《中华人民共和国担保法》和国家经贸委发布的《关于建立中小企业信用担保体系试点的指导意见》、《关于推进中小企业管理局登记注册》成立的专业化投资担保公司。
公司拥有高素质的专业化团队，科学的管理制度，严格的风险控制体系。并由资深金融专家和银行、证券、房地产、汽车、法律、等多方面专业人才组成的顾问智囊团，设有个人贷款业务部、企业贷款业务部、大客户服务部、风控部、法律部、财务部、行政部、人力资源等部门，经办人员均具有多年银行、投资管理工作经验经验，熟悉银行审批程序及国际国内投、融资渠道。能及时、迅速、热情的为客户提供专业、全面的服务，满足企业各类资金需求。中远小额贷款公司，坚持企业化管理、市场化运作、按经济规律运营，探索解决中小企业融资难的路子，立足于担保业务这一平台，与国内多家金融机构建立了良好的合作伙伴关系，享有良好的信誉、较高的知名度，在为广大中小企业提供融资服务的同时，拓宽了信息渠道，为企业与银行之间，企业与企业之间，内资和外商之间构筑起了一座座金桥，以高效、快捷的优质服务，取得了良好 的经济效益与社会效益。
中远金融投资咨询有限责任公司本地唯一正规专业的小额贷款公司,雄厚的背景资源和实力，专业的企业管理团队,主要是面向本地区中小企业及个人，从事信贷融资及管理顾问服务，本公司成立于，长期与三大银行(工行，农行，建行)合作，并建立了牢固亲密的合作关系，双方通过不断的业务往来，形成了良好的信誉基础。公司致力为企业和个人提供全面的贷款咨询及服务，通过专业的、个性化的、一对一的顾问式服务平台。
篇9：金融投资类书籍推荐
第一类：境内投资银行业务入门类
1. 《中国资本市场二十年》，中国证监会，中信出版社3月。
2. 《未来十年中国经济的转型与突破》，祁斌，中信出版社1月。
3. 《企业上市审核标准实证解析》(第2版)，张兰田，北京大学出版社202月。
4. 《红筹博弈：十号文时代的民企境外上市》(修订版)，李寿双等，中国政法大学出版社月。
5. 《中国企业债券融资：创新方案与实用手册》，杨农，经济科学出版社2012年9月。
6. 《非金融企业债券融资工具实用手册》(中国银行间市场交易商协会系列培训教材)，时文朝，中国金融出版社2012年1月。
7.《企业资产证券化操作实务》，葛培健，复旦大学出版社3月。
8. 《中国资本市场论坛》2012年刊：程前，中国经济出版社2012年10月;年刊：程前，中国经济出版社2013年10月。
9. 《金融信托投融资实务与案例》，王巍，经济管理出版社2013年1月。
10. 《上市公司并购重组监管制度解析》，马骁，法律出版社12月。
11. 《全流通时代上市公司并购与重组经典案例解析》，杨桦、蔡建春，中国和平出版社203月。
12. 《上市公司并购重组企业价值评估和定价研究》，赵立新等，中国金融出版社年7月。
13. 《上市公司并购重组市场法评估研究》 赵立新等，中国金融出版社2012年7月。
14. 《控制权博弈：企业成长的高端战场》，杨桦、范永武，中信出版股份有限公司2013年8月。
第二类：经济学、管理学思维与投资银行进阶类
1. 《经济学的思维方式》(修订第12版)，保罗?海恩等，史晨译，世界图书出版公司 2012年3月。
2. 《逃不开的经济周期》，拉斯・特维德，董裕平译，中信出版社11月。
3. 《管理思想史(第6版)》，丹尼尔?A?雷恩，阿瑟?G?贝德安，孙健敏等译，中国人民大学出版社2012年1月。
4. 《战略管理：概念与案例(原书第8版)》，查尔斯 W.L. 希尔(Charles W. L. Hill) ，加里斯 R.琼斯，薛有志等译，机械工业出版社2012年8月。
5. 《蓝海战略：超越产业竞争开创全新市场》，W.钱・金，勒妮・莫博涅，吉宓译，商务印书馆有限公司2012年7月。
6. 《营销管理(第14版?全球版)》，菲利普?科特勒，凯文?莱恩?凯勒，王永贵译，中国人民大学出版社2012年4月。
7. 《定位：有史以来对美国营销影响最大的观念》，阿尔?里斯，杰克?特劳特 ，谢伟山等译，机械工业出版社2011年1月。
8. 《当代产业组织理论》，林恩?派波尔、丹?理查兹、乔治?诺曼，唐要家译，机械工业出版社2012年7月。
9. 《投资银行、对冲基金和私募股权投资》，戴维?斯托厄尔，黄嵩等译，机械工业出版社，2013年4月。
10. 《投资银行：制度、政治和法律》，阿兰・莫里森、小威廉・维尔勒姆，何海峰译，中信出版社2011年9月。
11. 《华尔街投行百年史》，查尔斯R.盖斯特，寇彻等译，机械工业出版社2013年5月。
12. 《最后的大佬――拉扎德投资银行兴衰史》(上)、(下) ，威谦?科汉，徐艳芳译，中信出版社201月。
13. 《价值：公司金融的四大基石》，蒂姆・科勒、理查德・多布斯、比尔・休耶特，金永红译，电子工业出版社2012年1月。
14. 《资本投资与估值》，理查德・A・布雷利、斯图尔特・C・迈尔斯，赵英军 译，中国人民大学出版社1月。
15. 《估值：难点、解决方案及相关案例》，埃斯瓦斯・达莫达兰，李必龙等译，机械工业出版社2013年10月。
16. 《兼并、重组与公司控制》，威斯通等，唐旭等译，经济科学出版社2月。
17. 《门口的野蛮人：历史上最著名的公司争夺战》，布赖恩?伯勒、约翰?希利亚尔，张昊译，机械工业出版社209月。
18. 《资本之王――全球私募之王黑石集团成长史)》，戴维?凯里、约翰?莫里斯，巴曙松等译，中国人民大学出版社2011年12月。
19. 《私募帝国：全球PE巨头统治世界的真相》，贾森?凯利，唐京燕译，机械工业出版社2013年6月。
20. 《反脆弱：从不确定性中获益》，纳西姆・尼古拉斯・塔勒布，雨珂译，中信出版社1月。
第三类：投行人生与情趣
1. 《滚雪球：巴菲特和他的财富人生》(上)、(下)，施罗德 ，覃扬眉等译，中信出版股份有限公司年12月。
2. 《曾经德隆》，王世渝，新华出版社2008年6月。
3. 《华尔街追梦实录》，约翰?罗尔夫等著，机械工业出版社5月第1版。又名《华尔街的大马猴――投资银行家的双面人生》，人民大学出版社年5月第1版。华尔街投行人士真实经历实录。
4. 《互联网思维――独孤九剑》，赵大伟，机械工业出版社203月。
5. 《一本书学会佛教常识》，张培锋，中华书局2011年4月。
6. 《士兵突击》(中国电视剧三十年优秀剧作丛书)，兰晓龙，人民文学出版社2013年1月。
7. 《大清相国》，王跃文，湖南文艺出版社2012年7月。
8. 《曾国藩》(“野焚”、“黑雨”、“血祭”)，唐浩明，人民文学出版社7月。
9. 《亮剑》，都梁，解放军文艺出版社2011年4月。
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4.政治类书籍
5.历史类书籍
6.科普类书籍
7.励志类书籍
8.管理类书籍
9.六大经典企业管理类书籍推荐
10.自然科学类书籍
篇10：金融投资公司简介
广西金融投资集团有限公司公司注册资本15亿元，人数5000多。集团公司根据自治区人民政府授权，负责整合、管理现有地方国有金融资产，发起设立和组建新的金融机构，控股(参股)地方银行、证券、保险、金融担保、期货、金融租赁、产业基金、信托等金融类机构，开展以金融为主、非金融为辅的各类投资活动，打造新型投融资平台，以推动我区银行、证券、保险等金融业务的相互融通，促进金融资本和产业资本的相互融合，创建我区地方金融产业综合经营模式，加快全区工业化、城镇化的发展进程，为广西经济又好又快发展做出应有的贡献。
公司特色
全国首创自治区、地级市、县三级共建融资性贷款担保体系，破解中小企业融资难问题。
篇11：金融投资公司简介
温州金融投资有限公司，即金融投资集团有限公司位于中国沿海温州市繁华的商业区内，在公司强大的石油物资供应能力和环保新能源研发能力下，继往开来，发挥原有优势，开创能源开发利用的新局面，致力于常规能源和新能源的开发利用、能源领域的项目投资、技术开发及物资贸易等。公司是一家集国家投资项目公司、融资、一体的多元化国际性机构，与多家香港，世界国际金融公司、联合国国际生态组织等多家海外财团、基金会和跨国贸易公司有着密切的业务来往。
公司目标：打造创投航母，成就财富梦想
公司理念：追求卓越，共赢未来
公司宗旨：服务创业企业，共享财富盛宴
公司愿景：打造中国的摩根士丹利，成就亿万人的财富传奇!公司寄语广大客户：选择ISP投资，让您坐享财富盛宴!
篇12：简单金融投资合同范本
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，就乙方在甲方境内建设 项目事宜达成如下协议，供双方共同遵守。
一、项目经营范围为，总投资 万元，分期投入，首期投资不低于 万元，年产值约元人民币。
二、甲方通过协议方式向乙方出让位于中国—东盟经济园区工业园内的工业用地 亩，出让价格万元/亩，具体位置见项目用地红线图和土地出让合同书。
三、本合同签订后，乙方必须于年月日前支付土地款的%即万元人民币;余额万元人民币分期支付，第一期于投产后半年内支付%即万元人民币，第二期土地款即万元人民币于投产后年内付清。
四、按照甲方经济发展的要求和乙方项目推进的可能性，本项目应于______年月前竣工投产。
五、甲方保证建设用地符合甲方的总体规划，并保证周边没有土地纠纷，有良好的社会治安环境，并积极为乙方提供项目建设的一切便利条件。
六、甲方将本项目作为对外招商引资项目看待，项目报批及建设所需要的手续由甲方指派管委会的相关部门和专人办理，乙方负责提供所需的资料文件及费用。
七、甲方承诺乙方享受国家规定的沿海开放城市和西部大开发的税费优惠政策及其他与本项目相关的税费政策。
八、甲方负责将水、电接至乙方厂区红线图边。
九、甲方承诺积极协助乙方为本项目申请高新技术企业认证。
十、甲方承诺积极向乙方推荐客户，协助拓展社会资源和公共关系。
十一、甲方承诺积极协助、配合乙方办理土地使用权证工作。
十二、甲方在本合同签订后个工作日内作出该项目用地红线图，乙方拿到红线图须交纳10万元履约保证金，待项目开工建设日后甲方退还该履约保证金。
十三、乙方负责厂区红线图内排水、排污设施的建设并达到国家环保排放标准。
十四、乙方应于本合同签订一个月内，按照有关规定办理工商执照及税务登记手续。
十五、乙方必须依法经营，照章缴纳各种税费。
十六、乙方承诺在取得土地使用权期间，该土地用于建设项目及后续发展项目，在不改变工业用地性质、符合工业产业规划布局的前提下可用于其他项目的开发。
十七、乙方同意通过南宁华侨投资区职业介绍所优先招收当地非技术工种合同工人。
十八、其他未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
十九、因不可抗拒的原因如自然灾害等，致使本协议无法履行的，双方协商解决。
二十、本合同签订后三个月内乙方必须开工建设，否则本合同无效。
二十一、本合同一式四份，甲乙双方各二份。本合同经双方签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13：金融投资建议书
金融投资建议书
一、项目概况
我国是世界上最大的发展中国家，以占世界7%的耕地养育着占世界22%的人口，土地资源十分宝贵，城乡建设的迅猛发展需要超多的墙体材料，而传统墙体材料——实心粘土砖需超多占地取土，与土地资源严重缺乏构成了显明的比较，为此，国务院办公厅[]72号文件，建设部、国家经贸委、国家质量技术监督局、国家建材局建住房[1999]295号文件明确规定：自6月1日起，在全国170个城市住宅建设中禁止使用实心粘土砖瓦。从保护土地，节约燃料，改善环境，造福子孙这一角度出发，用新型建材代替实心粘土砖，已成为我国建材行业的发展方向，沿用了几千年的“秦砖汉瓦”将逐步退出历史舞台。
1.项目名称：有限公司投资建设项目。
2.项目负责人：有限。
3.项目建设地点：舒城县合安路。
4.项目联系人：有限(联系电话：)
5.项目投资规模：该项目拟总投资1500万元人民币，固定资产投资1200万元(车辆20台800万元、建筑物及构筑物3000平米370万元、办公设施30万元)，购置土地使用权200万元，流动资金投资100万元。项目计划用地20亩，总建筑面积3000平方米。
二、项目背景和政策支持
(一)项目提出的背景和必要性
项目主要投资人有限一向从事物流货运行业，对物流货运业务有着丰富的经验，对物流货运市场和环境有较深入的分析和认识。另一方面，目前公司租赁其他企业场所进行办公经营，公司发展受到场所瓶颈制约，规模难以扩大;加之舒茶作为皖江城市带承接产业转移示范区桥头堡的地理优势和县委、县政府关于舒茶工业集中区的建设，我公司已无法承接日益增长的业务发展需要，投资建设该项目已成为客观需要。该项目拟投资1500万元，建立一个现代化物流服务企业，利用先进的管理技术和手段，采用优良的运输设备，扩大经营规模，增加人员就业和税收，提高社会效益和经济效益，促进地方经济发展。
(二)国家相关的政策支持
1、国家宏观方面。
物流是一个控制原材料、制成品、产成品和信息的系统，从供应开始经各中间环节的转让及拥有而到达最终消费者手中的实物运动。现代物流是经济全球化的产物，也是推动经济全球化的重要服务业。随着中国国民经济的飞速发展，物流业的市场需求持续扩大，进入21世纪以来，在国家继续加强和改善宏观调控政策的影响下，中国物流行业持续较快增长速度，物流体系不断完善，行业运行日益成熟和规范。
以来，我国物流行业逐步走向复苏的，物流市场整合步伐加快，呈现出明显的季节性和结构性变化。从区域来看，东部沿海地区物流业受外需萎缩影响较大，增速放缓;中西部地区以内需为主，加上产业转移，物流行业将持续了较快的增长速度。物流行业的快速发展，一方面为保证经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用，另一方面也成为调整产业结构，转变经济发展方式，开拓新经济增长点的重要手段。伴随着国民经济的快速稳定发展，物流产业规模将继续快速扩张;与经济结构和产业布局调整相适应，物流产业的集中度将进一步提升;随着物流市场的'不断扩大，物流产业内的分工将越来越细;物流产业发展的制度环境将日趋规范，市场秩序与环境条件也将进一步优化。《物流业调整和振兴规划》及各级政府陆续出台的相关配套政策，为我国物流业发展创造了良好的外部环境。“十二五”期间，中国经济有望继续持续平稳较快增长，物流行业面临重大发展机遇，农村物流、零售业物流等细分市场投资前景乐观。
2、我县方面。
随着国家继续实施“中部崛起”战略，省委、省政府大力推进“皖江城市带承接产业转移示范区”建设和我县融入合肥经济圈建设，我县经济发展将迎来千载难逢的历史机遇，未来经济社会必将有一个大的发展。同时《舒城县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确指出，用心发展如仓储物流等第三产业，培育骨干商贸企业和商贸服务企业;增强三次产业之间的协调性，促进产业良性互动发展。加之舒茶作为皖江城市带承接产业转移示范区桥头堡的地理优势和县委、县政府关于舒茶工业集中区的建设，均成为该项目实施的客观需要。
因此，本项目贴合国家和地方产业政策。
(三)项目的投资人概况
三、项目定位和选址
(一)项目定位
采用优良运输设备，利用先进的管理技术和手段，培训高水平员工队伍，建立一个现代化物流服务企业。本项目建成后，将提高本镇乃至本县物流服务行业实力，对本镇乃至本县商贸流通个性是农产品流通将起到用心作用。
(二)项目选址
该投资建设项目位于舒城县。
地处舒城南大门，舒城、庐江、桐城三县结合部，全镇辖12个村和一个街道居委会，总人口3.34万人，总面积78.4平方千米，现有耕地2.4万亩，山场4.5万亩，其中，优质茶园8000亩，盛产茶叶，是全省闻名的“茶叶之乡”。1958年9月16日，伟大领袖毛主席亲临舒茶视察，并发出了“以后山坡上要多多开辟茶园”的指示，舒茶的名字因此响遍全国。国道206线贯穿舒茶全境，319省道横穿东西，向东10公里可达合九铁路和合安高速，交通十分方便，产品对外运输方便快捷，地理位置优越，为该项目带给了良好条件。
四、项目思路及初步规划
(一)本项目思路及指导思想
创立规范化和规模型企业，立足先进管理技术和手段，建立高素质员工队伍，打造信赖的物流运输服务品牌，增加人员就业和地方税收，创造良好的社会和经济效益‘’。
(二)总体规划布局
计划占地20亩，总建筑面积3000平方米，固定资产投资1200万元(车辆20台800万元、建筑物及构筑物3000平米370万元、办公设施30万元)，购置土地使用权200万元，流动资金投资100万元。
(三)功能分区
公司规划分区：办公区(办公楼1栋)，停车区，仓储区，职工住宿生活区，综合区。(四)建设周期
项目设计建设周期3个月。
(五)安全生产、环境保护和节能减排
本项目将坚持安全生产为先的原则，加强驾驶员等安全意识，确保生产安全;另外公司将对运输车辆安装节油装置设备，到达节能效果;同时该项目将按照国家环保要求，达标排放。
(六)项目经营思路
利用先进的管理技术和手段，采用优良的运输设备，规范化和规模型经营，建立高素质员工队伍，打造信赖的物流运输服务品牌，增加人员就业和税收，提高社会效益和经济效益，促进地方经济发展。
五、项目财务分析
(一)投资估算
该项目拟投资1500万元。其中：固定资产投资1200万元(车辆20台800万元、建筑物及构筑物3000平米370万元、办公设备设施30万元)，购置土地使用权200万元，流动资金投资100万元。
(二)项目收益
经济指标项目单位数量系数/单价经济指标
营业收入25，800，000.00
其中：运输收入吨公里730000000.3525，550，000.00
修理收入250，000.00
营业成本19，605，000.00
其中：
油费12，775，000.00
车辆折旧1，900，000.00
运输工人工资人45500002，350，000.00
维修费等其他10.00%2，580，000.00
年营业收入将达2580万元，利税404万元，其中净利润244万元，税金160万元。
(三)项目社会效益
该项目建成投产后可新增60人就业(其中：驾驶人员40人即每台车2人、修理部5人、后勤人员5人、行管人员10人)，年增加税收160万元，促进农业和相关三产发展。
(四)项目经济效益
年营业收入2580万元，净利润244万元，利润率9.46%，投资回报率30.5%，净态投资回收期3.28年，项目经济效益良好。
(五)项目资金筹措方式
项目投资人自筹资金800万元，拟向银行借款700万元。项目投资人自筹资金800万元，设立有限公司，主要用于前期固定资产投资，项目基本建设完工后，拟公司房地产向银行申请抵押贷款700万元。
(六)综合评价
有限公司投资项目的建设，贴合国家产业政策，对地方的经济建设可起到用心的促进作用，并能带动相关产业的发展，从经济和财务等指标的分析，项目可行，推荐实施。
一个人能够积累多少财富，不在于您每个月、每年能赚多少钱，而在于您如何理财，即如何钱生钱！
从上述分析能够看出：该项目国家有政策，属国家鼓励发展的产业；产品有市场，具有广阔的发展空间；技术有保障，完全具备了生产建设的基本条件。
即将开始的第五次致富浪潮是又一次少数人创富的良机。时间大约8—，最重要的领域就在金融市场，但是需要有必须的资本及专业理财潜力。合作“双赢”才会有机会做到！
篇14：金融投资简历
求职目标：金融/投资/证卷
姓名：xxx
手机：1883xxxxx
邮箱: xx@xx.com
性别：男
年龄：24
教育背景
.9-.6 五百丁经济学院 经济学(大专)
主修课程：
经济学、电子商务安全、电子商务网络建设、电子商务与物流管理、基本会计、市场营销、国际贸易、大学英语、计算机应用、网络银行与电子支付、电子商务法律、面向对象的程序设计、数据库原理与应用等。
工作经历
.3至今 五百丁大智慧 金融服务专员
工作描述：
前期负责五百丁大智慧软件的销售工作，公司转型后，“导流岗”开发潜在客户开户及入金，并通过转介绍增加客户资源
为客户推荐合适的理财产品，帮助其做理财方案，使客户投资能够有一个比较好的收益的同时，完成个人业绩要求。
工作成果：
解决客户投资过程中遇到的各种问题，并得到客户的信任与支持，从刚开始的四阶向上做到了一阶。
.9-2013.4 五百丁信息科技有限公司 服务专员+业务运营专员
工作成果：
较为全面的熟悉售前订票、售后退改签的业务内容：按照客户的需求提供准确服务，解决售后问题。
后期负责业务运营，与航司，全国各代理联系完成销售任务。
技能证书
通过证券从业证书
国家计算机二级证书
助理电子商务师(三级)证书
阿里巴巴电子商务专员证书
CET4级，优秀的听说写能力
自我评价
1、掌握一定的金融方面的基本知识，有一定的证券实盘操作经验。
2、能以踏实，严谨，耐心的态度对待生活和工作，乐观勇敢的面对困难，勇于认识和反省自己，获取经验。
3、兴趣广泛，具有较强的语言表达能力，良好的交际能力。
4、具有良好的团体合作精神和集体荣誉感。
篇15：金融投资简历
姓 名： 周先生 性 别： 男
民 族： 汉族 出生年月： 1990年10月4日
身 高： 178cm 体 重： 75kg
职 称： 婚姻状况： 未婚
户 籍： 湖南衡阳 现所在地： 湖南衡阳
毕业学校： 湖南工学院 教育程度： 本科
专业名称： 工商管理 毕业年份：
自我评价/职业目标
自我评价： 本人具有扎实的专业理论知识，，动手能力强，勤于实践，有较强的管理能力和沟通能力。为人诚信开朗，勤奋务实，能吃苦耐劳，可以承受一定的工作压力，富有责任心和上进心。虚心求教，知错就改，诚恳的接受别人的批评和教育。能以百分百的热忱投入到工作中，服从公司的安排和管理;望贵公司能接纳我，我将尽最大的能力为公司创造最大的利益。
职业目标： 本人是应届毕业生，工作经验不足，但我能吃苦耐劳，认真学习相关工作知识，努力诚恳的去完成公司规定的任务，为公司创造财富。迫切希望有关公司能提供一个发挥我才能的平台。
求职意向
职位性质： 全 职
意向岗位： 金融投资分析员
销售代表
人事助理
意向职位： 销售代表
人事助理
采购员
工作地区： 江苏南京 ; 江苏苏州 ; 江苏扬州 待遇要求： ～2999 元/月 ，需要提供住房
到岗时间： 可随时到岗
其他要求：
工作经验
东莞万塑成塑料有限公司 生产·制造·加工 民营企业
担任职位： 品管员 7月 - 209月
工作职责： 年7月，广东东莞凤岗万塑园实习在物料课、品管课等课室实习工作。多次参加该公司总经理培训课程。参加实习生之间的团队比赛，积极参与、配合完成团队任务，所在团队被评为优秀团队。锻炼提高了自己的团队配合协调与沟通能力、策划与分析能力。
离职原因：
教育背景
语言/技能
语言能力： 英语 CET-6 ;
计算机能力： 全国计算机二级
联系方式
联系电话： 手机号码： 18620135810
电子邮件：
QQ(MSN)：
个人网站：
邮政编码： 421000
通讯地址： 湖南衡阳雁峰区雷公塘湖南工学院工本0802班
篇16：金融投资个人简历
金融投资个人简历模板
无论出于哪些缘由，金融投资求职者都不可忽略了简历书写的真实性，对很多人而言比较困难的简历创作问题，实际上却非常的简单。
个人信息
yjbys
性 别： 女
年 龄： 23岁 民 族： 汉族
工作经验： 1年以上 居 住 地： 浙江台州 路桥区
身 高： CM 户 口： 浙江台州 台州
自 我 评 价
我是一个负责任守时守信的人，在学校，老师安排的工作我一定努力完成并且做到最好，担任团总支宣传部部长，班级宣传委员，连续两学年班级第一，也是奖学金一等奖获得者，同学们眼中我是一个热于助人的好朋友，我积极参加青年志愿者活动，残疾人义工服务，雷锋评选，歌手大赛，黑板报评选，海报评选，院组织代表听校长讲话等活动，我能吃苦耐劳,忠诚稳重坚守诚信正直原则,勇于挑战自我开发自身潜力;工作积极热情，工作学习态度谦虚认真。
求 职 意 向
希望岗位： 金融/证券/投资类-金融/证券/投资类
寻求职位： 证券/金融/投资类
希望工作地点： 浙江台州
期望工资： /月(可面议) 到岗时间：随时到岗
工作目标 / 发展方向
希望能有更好的发展机会.
教 育 经 历
-09---07 天津大学 管理类/工商管理 本科
实践经验：2012.11.在渤海银行实习，主要工作是调查商家对poss机的使用情况。
.1. 在区卫生院工作，负责居民资料的输入，编号，排序。
2014,11，天津兴业银行，大堂经理助理，帮助解决客户疑问。
2015.10至今，公司会计助理。
主修课程科目：-20 温岭之江高级中学
2012-2015 天津开发区职业技术学院金融专业
2012-2015天津大学 工商企业管理
拓展阅读：铸就优质简历的必备因素
优质与不优质的简历之间呈现出来的区别无疑是非常明显的，仅以目前各行各业运用最多的个人简历来看，当我们决定对其创作后，必须要对简历的书写能够显现出来的作用有所关注，也只有对此问题有所着重，才可以确保原本并不优秀的求职者能够创作出优质的简历出来。
有追求才能够有突破，这里我们仅需对两点因素有所了解，即可确保创作出来的简历能够达到万无一失的运用效果。
1、简单
越是简单的创作方式，才可以凸显出简历能够发挥出来的效用。因我们在进行简历制作时必须要考虑到阅读者会花费多久时间以及多大的精力对其关注，如若并不会投入过多的.时间对其阅读，那么我们在考虑到效率因素后，便能够以一种非常简单的方式进行简历创作了。不可否认，简单简历的递交可以帮助阅读者以最高的效率将求职人员的个人信息以及相应优势凸显出来。
2、理念
无论进行怎样的创作，简历都必须具备相应的理念，众所周知，有理念创作出来的简历虽然不能够百分之百吸引到阅读者的关注，但在很大程度上，却也具备提升简历使用水准的影响。
求职者需要了解简历中最为关键的恰恰是对言辞的陈述。在针对上述两点因素做出衡量与考虑后，优质的简历也就可以简单而快捷的创作出来了，当然，最为重要的是，这些简历的递交与运用能够为使用方带来就职几率提升的效果。
篇17：金融投资年终总结
公司领导:
年初以来，投资部遵循公司控制风险、稳健经营的原则，根据公司年初经理办公会会议精神和董事会相关决议要求，把握本轮大盘珍贵的反弹行情，密切关注国家宏观经济政策、认真研究分析市场，对现有股票中涨幅超过年初股价20%的股票进行了减持，根据市场情况择机减持了固定收益类投资账户中持有的全部债券，并减持了一部分原有的长期债券。详细情况总结汇报如下：
一、投资业务情况：
1、股票投资：年初以来，投资部根据公司年初经理办公会会议精神，把握本轮大盘珍贵的反弹行情，对现有股票中涨幅超过年初股价20%的品种进行了减持。截至12月30日，帐上还余xxxx50万股、xxxx50万股、xxxx200万股、xxxx20万股，随着行情的不断发展变化，将择机继续减持剩余部分股票。
随着新股发行制度改革的不断推进，下半年新股发行上市ipo和创业板股票发行上市全面恢复，投资部按照证监会、交易所关于新股发行初步询价和网下申购方式改革的要求，有选择的参与了三金制药、万马电缆、四川成渝、中国建筑、光大证券、中国国旅、招商证券、中国重工、深圳燃气、中国北车等十支股票的新股发行申购。合计中签四川成渝x股、中国建筑x股、光大证券x股、中国国旅x股。目前四川成渝、中国建筑、光大证券已经度过限售期，网下中签部份可以上市交易；中国国旅、招商证券、中国重工、深圳燃气和中国北车仍处于限售期中，将于明年一月起开始陆续解除限售上市。我们将认真研判市场状况，择机卖出锁定收益。
2、基金投资：年初时我们预计，大幅震荡行情将是今年股票市场的主要形态。具体走势业内机构说法不一，但认为09年股票市场宽幅震荡、机会较大于风险、股市机会大于债市已成共识。根据上半年经理办公会通过的基金投资方案，选择申购大型基金公司的优秀基金，配置5-6只基金品种，单只基金配置规模不超过x万元，总规模不超过x亿元。我们累计申购了汇添富精选股票型基金x万元，华安宏利股票型基金x万元，海富通海外精选基金x万元，长盛同庆股票型基金x万元，友邦华泰行业精选基金x万元，博时策略股票基金x万元。其中汇添富精选基金和长盛同庆股票型基金已经达到申购时预设的止盈点，我们对其进行了赎回和部分赎回，共计实现投资收益x余万元。当前我们共持有华安宏利股票型基金x万元，海富通海外精选基金x万元，长盛同庆股票型基金x万元，友邦华泰行业精选基金x万元，博时策略股票基金x万元，总规模共计x万元，单只规模和总规模上限均未超过年初经理办公会通过的基金投资方案规定。
3、固定收益类投资：3月下旬以来，在种种大幅超出预期的形势发展背景下，债券市场改变了原有的牛市发展格局，并出现暴跌行情，尽管二月中旬至三月中旬曾短暂反弹修复，但三月下旬起进一步展开下跌行情。从债券指数表现看，年初以来各主要债券指数均出现负回报，债券投资面对巨大的市场风险和压力。我们判断ipo和通帐预期对债券市场冲击较大，而组合的安全性要求极高，为了规避债券的短期波动，我们根据市场变动情况，在上半年债券市场小幅反弹时分批卖出持有的国债和金融债券，截至6月30日，组合已空仓。自20XX年11月开展固定收益类投资业务以来，固定收益类投资组合累积仍为正收益，但自20XX年1月以来累积收益为负收益。上半年固定收益类投资和原持有长期国债投资合计收益为x万元。
二、下一阶段工作计划
20XX年年初以来，在国家采取相对宽松的货币政策背景下，随着一系列刺激内需政策以及九大产业振兴规划的出台，国民经济显著下滑的趋势得到了遏制，最新统计数据显示宏观经济已经开始复苏势头强劲。在基本面预期转好的刺激下，股票市场自年初开始展开了一波中级反弹，上证指数已经从年初的1849点反弹至3300点以上，绝大多数股票都较前期低点上涨了大约70%-80%，有部分股票甚至达到了100%以上。随着经济基本面的不断转好以及国家各项政策的逐步实施，市场信心日渐恢复、市场外资金持续流入股市。近期上证指数虽然有所回落目前在2800点附近盘整但普遍认为此轮调整为上涨幅度过大之后的正常回调，回调幅度和时间均未超出预期。预计国家将继续执行相对宽松的货币政策至年末，到时再根据经济复苏态势作出政策微调。在此宏观政策背景下，股市反弹应能持续至年末，个股股价仍有一定的上升空间。随着股市不断回暖向上，年初以来债券市场一直处于震荡下行之中，随着明年通胀预期抬头，下半年债券市场总体方向仍处于向下震荡整理之中。
1、股票投资：上半年投资部根据公司年初经理办公会会议精神和董事会相关要求，把握本轮大盘珍贵的反弹行情。对现有股票中涨幅较大的品种进行了部分减持。目前手中存量股票剩余不多，仓位较轻。随着行情的不断发展变化，继续减持剩余部分股票。同时，随着新股发行业务的全面恢复，我们将充分发挥公司作为新股发行询价对象的优势地位，选择质地优良、发行价格合理的优秀公司，积极参与新股发行的网下、网上申购，在投资规模总体控制在短期投资比例之内的情况下争取实现较好的投资收益。
2、债券投资：债券市场在经历上半年逐步向好的宏观经济数据冲击以及ipo重启的资金面冲击下，利率产品以及信用产品均经历了较大幅度的调整，预计这一调整趋势有望延续到年抵甚至下一年度。总的来说，下半年债券市场风险仍将大于机遇，针对下一步市场操作，我们认为，债券市场会继续受到ipo和通涨预期的影响，固定收益类投资策略选择上继续保持谨慎，保留现金头寸。目前手中持有的国债品种，我们经过认真分析后认为，考虑到目前利率水平仍处于历史低位，随着通胀预期的不断加强，预计明年起国家货币政策将逐渐进入加息周期，对于各类债券品种形成极大压力。x国债x久期尚余x年左右，属于长期国债，在加息周期中价格受到冲击较大，建议在银行进债券市场进行初步询价，如果有比较理想的对手方报价则考虑卖出规避风险，考虑到临近年底银行间市场活跃程度有所降低，如果没有合适的报价，可选择继续持有获得票息收入；x国债x久期较短不足半年，即将在明年2月到期，其票面利率2.66%显著高于同期银行存款利率，建议继续持有至到期兑付。
投资部
二0XX年十月十日
2横琴金融投资有限公司20XX年工作总结和20XX年工作计划
20XX年横琴金融投资有限公司（简称横琴金投）在区党委和区管委会大力支持和亲切关怀下正式成立运营。一年来，横琴金投紧紧围绕区委、区管委会对公司的发展定位，不断完善公司治理体系，大力推进人才队伍建设，严密构筑风险防控机制，科学开展业务布局，各项工作实现良好开局。
一、20XX年工作情况
（一）推进公司治理规范化建设，运营体系逐步完善
一是完善了法人治理结构。严格按照现代企业管理模式规范运行。设立董事会，负责重大事项决策。建立经营班子议事决策制度，负责公司日常经营重要工作决策。制定了《公司董事会议事决策制度》《公司经营班子议事决策制度》，确保公司经营决策科学化、民主化和规范化。建立了监事会、党支部等机构，着力构建完善的决策、监督机制。
二是完善了日常经营管理制度。综合行政方面，制订了《公文管理办法》《办公资产管理制度》等；人事管理方面，制订了《薪酬管理制度》《员工考勤管理制度》等；财务管理方面，制订了《现金管理制度》《会计核算管理制度》等；完善了业务管理制度。随着各项制度逐步建立完善，公司各项运营管理工作得以科学、规范运行。
三是推进了行政办公规范化。完成了总公司和下属子公司注册、证照办理、印章刻制等工作。安排了临时办公场所，配齐办公用品，开展了一系列大宗物品、重大工程、中介服务的招标采购工作，保障公司正常运营。推进了新办公楼装修工作，年后可投入使用。完善了行政办公流程，确保各项工作规范有序进行。
（二）推进招才引智工作，建设了高素质人才队伍
一是搭建高标准的领导班子。公司现有董事会成员3人，经营班子4人，领导成员或者是有着丰富金融管理和研究经验的专业人员，或者是有海外留学和工作经历的高端人才。
二是组建高标准人才团队。横琴金投把建设一支讲奉献、能战斗员工队伍做为保障公司长远健康发展的核心。按照德才兼备用人理念，面向海内外招才引智，引进一批高素质、成熟型专业人才。公司现有员工中，大部分毕业于海内知名院校，100%拥有本科以上学历、学士学位，其中博士占5%，硕士研究生占44%，海外留学人员占27%，注册金融风险管理师占11%。
三是创造招人、留人、用人的良好环境。在推进规范化建设的同时，公司着力加强对员工的人性化关怀力度。尊重员工首创精神，鼓励员工在职责范围内勇于探索、创造性开展工作，开展“金点子”意见建议征集工作，鼓励员工对公司的建设发展提出有建设性的意见和建议。鼓励员工学习培训，鼓励员工考证，提高员工专业素质。
（三）推进风险防控工作，构筑国有资本安全“防火墙”
一是建立科学的决策机制。在重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作方面，坚持集体决策制度，防止个人专断，保障决策科学性。
二是设立多重资金安全“防火墙”。在重大投资决策上，实行五级风险管理组织体系，确保投资风险在可控范围内。
三是审慎选择业务合作对象。重点与有实力、运作规范的国内大型国有或股份制银行、大型券商以及国有金融投资公司合作，力争尽快打开业务局面，防范经营风险，使员工业务能力得到快速提高。
四是完善风控管理程序。公司内部设立了法律风控部，引进了高级专业人才从事风控工作拥有2名注册金融风险管理师。制订了《风控管理制度》，在尽职调查、投资决策、已投资项目、合同审批与管理、资金风险控制等重要环节都有整套完善的风险控制作业流程。
（四）服务横琴开发建设，产业培育实现良好开局
横琴金投自成立起，坚持把服务横琴开发建设，促进产业培育作为公司的一项重中之重工作来抓。
一是筹备设立建粤金投横琴发展基金，全力支持横琴重大基础设施项目和重大产业项目建设。
二是筹备设立粤澳发展基金，为入驻粤澳合作产业园区的澳门企业在项目建设前期提供融资服务，支持澳门企业开展土地整理、基础设施建设等。
三是筹备设立澳门青年创业投资基金，用于支持澳门青年在横琴新区创业，重点投向具备原始创新、集成创新或消化吸收再创新属性，且处于种子期、初创期、早中期的创新型企业。
四是办好横琴金融沙龙。邀请金融机构、新兴金融企业、有融资需求的企业参加沙龙，为投融资各方搭建便捷高效对接平台。
（五）开展业务布局，重点项目进展顺利
一是推进了融资租赁项目。已完成架构搭建和团队建设工作，高管、业务骨干已就位。下一步，金投租赁将按照规划部署，扎实开展各项业务，力求在业务上迅速打开新局面。
二是推进了引导基金、股权投资、基建融资项目。全年对30多个项目进行调研，对一批较为成熟的项目进行了立项。
三是推进了一批金融服务平台建设。与珠海金控联合设立横琴国际知识产权交易中心。开展新三板横琴路演中心前期调研工作。
二、20XX年工作计划
20XX年，横琴金投将抢抓横琴成功申报自贸区的大好机遇，用好用活横琴金融创新政策，在横琴新区党委和管委会的正确领导下，以服务横琴开发建设为主线，以资本保值增值为核心，以建立和完善现代企业经营管理制度为保障措施，大力开展产业培育、对澳合作和金融创新，强化人才队伍建设，强化风险防控机制，力求在业务上实现较大突破。
（一）着力抓好产业培育。发挥服务横琴开发建设排头兵作用，以撬动区内产业为己任，通过投融资方式助推区内产业发展。
（二）着力加强对澳合作。树立高度的政治使命感，把配合澳门、服务澳门、支持澳门、优先澳门作为公司开展业务的基本遵循，以投融资方式支持澳门企业在横琴做大做强，为推动澳门经济适度多元化作出应有的贡献。
（三）着力开展金融创新。用好用活国家赋予横琴金融创新的各项政策，大力发展融资租赁、商业保理、股权投资等新兴金融业态，加强与港澳金融机构合作，深入开展跨境金融业务，通过自身的发展壮大，带动各类金融企业在横琴集聚发展，为横琴开发建设提供优良的金融环境。
（四）着力做大公司主业。坚持把服务横琴开发建设作为公司发展的崇高使命和立身之本，在保障国有资本安全可控的前提下，不守摊子、吃老本，开展稳健经营，力图在业务增量上有所作为，进一步做大业务的盘子，从而更好地服务横琴开发国家战略。
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